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金融危机背景下我国钢丝绳行业发展的思考与展望

2010年10月11日 14:36 来源: 钢之源 【字体:

     9月21日,“春钢”提前关停了落后的产能生产线;10月10日上午,阳春市在阳春钢铁集团春钢有限公司举行淘汰落后产能、拆除落后生产设备仪式,3座炼钢炉的核心部件、公司的专用输变电设施已被全部拆除,厂区已停止供水。

线材制品是国民经济建设中的一种基础工业材料,在国家经济建设中起着不可替代的重要作用,广泛应用于煤炭、冶金、矿山、机械、建筑、石油、化工、通讯、电力、航空、海运、林业、水产、交通运输等国民经济及国防军工各领域。钢丝绳作为线材制品中的大品种,更是承载着极其重要的作用,我国钢丝绳的生产是从三、四十年代起步,五、六十年代开始进行规划性的发展布局,七、八十年代实现了大跨度的发展,又经过九十年代不断的调整、完善和提高,到了21世纪的今天整个行业呈现出一派生机勃勃的繁荣景象。70年来的发展,我国的钢丝绳行业取得了令人瞩目的成就,随着工艺技术装备水平的不断提高,品种结构的不断变化,产品质量的不断优化,行业内涌现了一批具备一定生产规模、工艺装备先进、生产效率高、人员素质高、产品质量好、生产成本低、管理机制先进、经济效益好的企业。一、钢丝绳制造产业的回顾和近年发展情况的总结概述 (一)我国钢丝绳生产呈稳定发展趋势我国的钢丝绳制造工业始建于20世纪30年代,无论是在产品数量上,还是在产品的品种结构和规格上都落后于世界上较为发达的国家。根据统计数据,1991年我国统计注册的钢丝绳生产企业有150余家,年产量在29万吨左右,当时只有鞍钢钢绳厂、贵州钢绳厂、江阴钢丝绳厂、湘钢钢绳厂、宁夏石嘴山钢铁厂、天津一绳等为数不多的企业年产量在1万吨以上。到2001年国内具有一定生产能力的钢丝绳生产企业仍保持在150家左右,年产量约55.5万吨,而到了2008年钢丝绳生产企业达200余家,100家钢丝绳企业获得生产许可证,年产量约120万吨,产量超过3万吨的企业达到8家。与18年前相比,钢丝绳产量从29万吨增加到120万吨,增长4.14倍,年均增长率8.21%。尤其是近年来钢丝绳产量以平均每年递增10%的速度迅速增长(近年来我国钢丝绳产量的发展如图一所示),出现了诸如贵州钢绳、法尔胜、湖北福星科技、江苏狼山、宁夏恒力、咸阳宝石钢管钢绳、巨力乐凯、鞍钢钢绳、湘钢钢绳、无锡赛福天、天津全友等一批钢丝绳生产骨干企业,这些骨干企业生产的钢绳产量超过了全国钢绳总产量的一半。近年钢丝绳生产骨干企业钢丝绳产量如表所示
单位名称

    

2006年

    

2007年

    

2008年

    

2009年1-8月

    

贵州钢绳(集团)有限责任公司

    

85935

    

96553

    

104317

    

70060

    

江苏狼山钢绳股份有限公司

    

74127

    

81051

    

84900

    

62662

    

法尔胜集团公司

    

75621

    

84675

    

90176

    

46370

    

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

    

50545

    

48485

    

50208

    

35421

    

咸阳石油钢管钢绳厂

    

39484

    

45832

    

47593

    

32115

    

巨力乐凯钢丝绳索具有限公司

    

14723

    

45934

    

42574

    

26498

    

鞍钢钢绳有限责任公司

    

31012

    

34543

    

36893

    

22986

    

江苏神王金属制品有限公司

    

15058

    

18098

    

22000

    

18700

    

湖北福星科技股份有限公司

    

39165

    

38551

    

28404

    

18623

    

湘钢集团钢丝绳厂

    

20091

    

25446

    

26905

    

17948

    

江苏赛福天钢绳有限公司

    

20560

    

23800

    

25023

    

16234

    

天津市钢线钢缆集团有限公司

    

9999

    

13287

    

19023

    

12555

    

天津市全友钢丝绳有限公司

    

22646

    

25650

    

23445

    

11820

(二)区域分布情况目前我国从事钢丝绳生产的企业虽然达到200多家,但小规模企业居多,行业集中度较低。中小企业为了在市场竞争中不被吃掉而尽力扩大产能,大企业为了在市场竞争中获得主动和增加市场占有率也尽力扩大规模。按地区划分,华东地区的产能、产量均名列前茅。华东地区钢丝绳生产企业主要分布在江苏(全国钢绳产量分布图见图二),如果考虑全部钢丝绳企业,江苏的钢丝绳企业数量在图中的占比还会增加。 按照钢丝绳企业的产量分类,可将钢丝绳企业分为大规模(大于3万吨)、大中规模(2万--3万吨)、中规模(1万--2万吨)、中小规模(5000--1万吨)、小规模(小于5000吨)。从图三可以看出,中规模以下企业的数量占全部企业的绝大多数。 (三)企业结构继续调整国内线材制品企业的发展历经了最初的全部国有,随后民营、外资、合资企业的逐步介入,到现在已形成国有、中外合资、外商独资、股份制、民营企业等多种投资主体共存的竞争局面。企业结构的调整表现为“一减三增”,即:国有企业逐渐减少;多种经济成份组成的股份制企业比例增加;民营企业所占比例增加;外资独资企业的数量增加。随着国有企业改革的进一步深化,产品档次、技术实力、市场开发、企业管理都有明显改善,以大型联合企业集团为依托的鞍钢钢绳、天津钢线钢缆集团、上海二钢、湘钢钢绳、咸阳宝石石油钢管钢绳等企业,在发挥各自原有品种和品牌优势的基础上,进行了大规模的改造,思路清晰,目标明确,在重要用途钢绳、矿用绳、索道绳、石油绳、电梯绳等品种的生产规模和市场占有率方面实现了新的突破,成绩显著,用事实验证了国有老企业经过深化改革,焕发出新的活力。随着国家经济体制改革的不断深化,具有相当规模的一批多种经济成份组成的股份制企业和民营企业应运而生,发展迅速,表现出强劲的生命力。无锡赛福天、巨力乐凯,以及天津、南通等地区的一批企业都实现了快速发展。而以比利时的贝卡尔特公司、韩国的高丽制钢公司、香港的高力集团、美国的维尔卡公司以及英国的布顿公司等为代表的外资企业看到了中国市场的潜力,增大了在中国的资本注入,加快了中外合资和外商独资企业的发展速度,为我国线材制品行业的快速发展注入了新的活力。总的看来,近几年我国制品企业的数量有所减少,但是企业实力普遍增强,产能规模放大,竞争力加强。(四)产品结构和技术装备进一步调整和优化,产品质量进一步提高我国钢丝绳行业技术装备发展很不平衡,既有现代化的生产设备,又有作坊式的小生产。近20年来,我国钢绳生产装备也在不断进步,并且有了较大改观,上世纪90年代初从国外引进的翻转式水箱拉丝机、小活套式、直进式干式拉丝机等设备为我国拉丝设备的生产和改进提供了经验,在对进口拉丝机进行消化、吸收和创新的基础上,国产拉丝机的质量有了明显提高,达到用户的要求。热处理工序是保证制绳用丝质量的关键环节,最初是少数企业从国外引进的明火炉或是自制明火炉以及半明火炉,发展到现在,逐步实现了先进的电脑自动控制技术在热处理炉上的应用,有的企业还自主研发了新型专利热处理炉,使用效果良好,推动了我国热处理炉的技术进步,对提高钢丝绳质量起到了重要作用。钢丝绳生产所用捻股机小部分从国外引进,大部分为国产。合绳机中,管式占小部分。几家大型企业合绳机有预变形器、后变形器和定径装置,为钢绳质量提供了有力保证。一些先进企业为了确保制绳钢丝性能更加稳定,提高生产效率,推广使用连续化生产线及大工字轮收线或倒立式收线机,为实现连续化生产创造条件。目前,国产装备的质量和档次都有明显提高。拉丝机、股绳机、热处理炉、镀层生产线等主体生产设备都已趋于成熟稳定,基本达到了国外同类产品水平,完全能够满足国内市场需求。干式直进式拉丝机比例增大,国产多筒捻股机制造装配精度提高,大轴承股绳机和超大型成绳机日趋成熟。其它如变频调速、机电一体化、明火热处理节能、高性能涂镀层、环保型表面清洗等先进技术,以及大盘重连续作业线均得到广泛推广应用。近20年的发展,行业内企业不断加大科技投入力度,加快技术创新步伐,将注意力集中在提高产品质量,拓宽应用领域,打造精品上。通过改进原料质量、新产品的开发、采用先进工艺、优化钢绳结构、贯彻质量认证、加强内部管理、提高操作水平、执行先进标准、严格检验控制等措施,形成了以重要用途钢绳、优质钢绳、粗直径钢绳、特殊结构钢绳为代表的一批高档产品,部分或全部替代了进口产品,并开始进入国际市场,从而也使进口量逐年减少,出口量逐年实现递增。其中,三角股、电铲绳、索道绳、密封绳、胶带绳、电梯绳、石油绳等重要用途钢绳几乎全部实现了国产化。同时,国家标准与国际标准接轨,部分主要产品标准经过修订后,达到了国际先进水平,促进了行业生产、技术装备、工艺标准、管理水平等各项工作标准的提高,促使产品质量和档次都迈上一个新台阶。二、对我国钢丝绳行业生产发展的思考与展望 虽然钢绳行业保持持续稳定发展的态势,然而仍存在一些不足之处,尤其是2008年下半年以来,国际环境发生重大变化,由于美国次贷危机引发的全球性金融风暴席卷了地球的每个角落,面对这种突如其来的不利局面,行业如何应对和发展,我国钢丝绳生产企业如何冷静对待,以危机为契机,加快行业发展,值得我们思考。(一)不断调整产品结构,提高创新能力。目前国内线材制品行业仍处于普通产品产能过剩,而高端产品产能不足的现状,产品过剩与结构性短缺并存。一方面,我国钢丝绳市场供大于求,产能不能完全释放。另一方面,仍有部分重要用途钢丝绳需要进口解决。与国外同行先进水平相比,国内制品企业主要在产品结构和产品质量方面存在差距,至今参与国际市场竞争的能力不强。据统计,国外线接触、压实股钢丝绳的产量占总产量的70%,2007年我国的这一比例仅为29%。国内一些大型煤业集团、海运、港口以及一些重要用途钢丝绳的应用领域中,对国产钢丝绳产品说“不”的现象还依然存在。实际上,国内用户也并非完全不愿意使用自家产品,国外产品存在着价格高、订货周期长、维修维护难以保障、出现问题解决困难等诸多不足,但是国内产品在品种结构、使用寿命等方面还不能完全满足用户需求,另外,也不排除个别用户还有着过分依赖国外进口产品的思想。国内外市场普遍存在着普通产品附加值低,重要用途和高端产品的附加值高且相对稳定的现象,这说明这部分产品的市场需求趋势,也说明了在供需关系的作用下,产品的市场价格存在着两极分化的态势。2004年和2005年,我国进口钢丝绳量分别为7.51和7.12万吨,价格在3.5~4.8万元/吨,而国产重要用途钢丝绳价格却只有0.8~1.5万元/吨,进口钢丝绳是国产钢丝绳价格的3.5~5倍。另外,我国钢丝绳产品出口主要集中在普通钢丝绳产品上,因其技术含量低、产品性能要求不高,故出口价格偏低,大部分小直径钢绳出口维持在0.6~0.8万元/吨左右,出口效益不高。相对于钢铁行业来说,我国线材制品行业存在着产业集中度低、企业平均规模小,生产效率低的现状,许多企业生产的中低档产品在市场上尚有很大的需求空间,因此很多企业特别是中小企业只满足于简单重复的低水平循环生产,主观上没有自主创新的意愿。另外,很多企业虽有创新意愿,但由于受其实力上的差距和人才匮乏的影响,自我创新能力和新产品研发能力严重不足,而一些具有创新和开发能力的大型企业,受传统思维和体制所限,在新技术应用和自我创新方面的进展也相对缓慢,从而导致整个行业多数企业创新能力不足。再加上金融危机的来临,越来越多的外国企业会加快进入国内市场的步伐,为自家产品寻找出路,因此国际、国内竞争加剧将成为我们国内企业面临的巨大压力。日益激烈的竞争要求我们的企业必须通过技术进步,吸收国外先进技术和自主创新来提升产品品质。综上所述,目前我国钢丝绳生产不应该是盲目增加产品数量,而是要面向市场,改善结构,提高质量,更多地参与国际市场的竞争。整个行业要密切跟踪市场需求和国际钢丝绳行业的发展态势,加大钢丝绳新产品研发力度,向着高技术含量、高性能价格比、高使用寿命和压实、填塑、包塑、多丝线接触、复合结构钢丝绳方向发展。在矿山、船舶、港口装卸、竖井提升、特大型起重机等钢丝绳应用领域,应以替代进口产品为发展方向,不断取得新进展。(二)不断提升总体装备水平,提高产品档次和质量。由于行业内企业数量众多,平均规模小,各个企业采用的技术装备参差不齐,先进的大型企业有的采用了国际最先进的技术和装备,生产出的产品质量达到或基本达到国际先进水平;落后的众多小企业,装备水平和技术条件还相当落后,有大量的小企业仍在使用上世纪60-70年代技术和装备进行生产,生产效率低、能源耗费高、成材率低、污染严重,产品质量难以保证。线材制品生产的连续化、高速化、自动化以及大盘重工序周转,早在20世纪80年代就已成为行业共识,但时至今日,行业中相当数量的企业距离这个目标还有较大的差距,将直接影响到产品质量与生产效率的提高、品种结构的调整和生产成本的下降,进而影响整个制品行业的发展进程,企业应将加速此项技术的推广应用,改变现状。(三)不断提高企业集中度,确保行业整体发展进程。行业由于技术含量相对不高,且投资少,见效快,这使得行业技术壁垒较低,容易进入,容易形成盲目重复建设。自20世纪90年代以来,很多中小企业甚至家庭作坊企业跻身制品行业,特别是一些乡镇企业搞低水平建设,短短几年间,行业内企业数量剧增,产能不断扩大,行业集中度不高以及大而不强。另外,由于对市场需求量的乐观估计以及投资转项需要,业内外很多企业也都不断扩大生产规模,争上项目,这就使得产能过剩现象更为严重,市场竞争加剧。由于在金融危机影响下,产能过剩,供大于求,很多企业迫于生存压力,采取不正当竞争方式,甚至使用非常规竞争手段,这就严重扰乱了行业秩序,造成行业内耗,影响了行业结构优化,使整个行业利益受损,致使行业发展前进步伐缓慢,甚至造成资源及资金大量浪费。同时,世界各国包括发展中国家贸易壁垒不断加强,国内消费市场不振暂无显著改观的迹象,原材料价格不稳,产品出厂价格走低,企业生存发展都面临极大的挑战,正走在十字路口,依目前形势来看,这种无序竞争现象短期内仍会继续持续。线材制品行业今后的发展将面对金融危机和越来越国际化的市场竞争环境,在这种环境下,单个企业依靠自身力量在市场上打拼,所面临的困难和各种资源条件的限制将会使我们的努力事倍功半,因此,加强行业间的协调自律,统一行业秩序,促进企业间的经济技术交流和合作,整合全行业的力量与各种资源条件,形成“联合舰队”,增强在金融危机影响下的抗风险能力,已成为实现行业发展的最佳选择。(四)线材制品行业的发展前景与展望随着线材制品行业的发展、产品品种的扩充及使用领域的扩大增加,在国民经济中所占地位也是越来越显著和重要。行业正确的发展方向成为关键。发展线材制品行业要有新思路,正如中钢协在近期三届六次常务理事会所做的总结,我国的钢铁产业还存在着产业链建设滞后于国内外经济形势变化,企业兼并重组进展缓慢,跨地区的联合重组还存在许多障碍,市场体系还有待加强,对市场的了解和把握远不能适应市场经济的要求,这些问题也是我们线材制品行业目前存在的制约行业发展的关键问题,有待我们转变发展思路,加快调整。行业内的各企业要增加沟通协调,共同创建公平有序的市场竞争环境,推进产品结构调整,提高产品竞争能力,通过这一轮的调整,促进行业实现产业升级,促使线材制品行业实现大跨越。“经过金融危机的锤炼,使我国钢铁业真正强大起来。”这是温总理对钢铁行业的要求,我们要以此为目标,不断努力进取。我们有理由相信,经过几年的努力,我国线材制品行业必将成为国民经济中举足轻重的行业,中国必将成为世界线材制品强国!

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