午评:油脂“抱团”上涨 沪锌高开低走

  金融界网站讯 6月24日(周二),今日期货市场跌多涨少,其中油类品种强势,而昨日集体上行的大宗商品出现弱势震荡。

  农产品(行情,问诊)品种方面,豆油1409合约上涨0.91%,棕榈油1409合约上涨0.54%,菜油1409合约上涨0.38%,玉米1409合约上涨0.04%,鸡蛋1409合约上涨0.02%,棉花1501合约下跌0.1%,白糖1409合约下跌0.84%,豆粕1409合约下跌1.05%,菜粕1409合约下跌1.50%。

  金属品种方面,沪铅1409合约上涨0.21%,沪金1412合约上涨0.11,沪铜1408合约上涨0.06%,沪银1412合约下跌0.44%,沪锌1408合约下跌0.51%。

 ====本文导读====

【金融期货】主力空头小幅减仓 股指借势震荡反弹

【金属板块】现货升水调降 铜价高位震荡 | 沪锌高开低走 关注5日线支撑

            螺纹钢盘中弱势震荡 关注3080元附近压力

【能化板块】石化下调出厂价 塑料价格低开高走 | 极端天气预期加强 沪胶继续反弹格局

             基本面弱势 煤焦反弹乏力

【农产品板块】纤板低位整理 胶板延续弱势 | 国内郑糖高开低走 仍维持宽幅震荡格局

  今日沪锌1408主力合约早盘以15755元/吨小幅高开,随后瞬间下探,截止上午收盘报15625元/吨,下跌80元/吨,跌幅为0.51%。交易方面,半日成交45808手,持仓87944手。

沪锌1408主力合约

沪锌1408主力合约

  今日股指主力合约1407早盘低开5个点位,但很快直线拉起翻红,随后逐渐震荡并小幅走高,最高触及2137.0,最低点位为开盘价2120.0,午盘收于2135.8涨0.51%%,酿酒、传媒和软件服务板块涨幅居前,传统的有色、汽车和船舶制造也反弹明显,概念股中智能机器和稀土永磁概念盘中崛起领涨,中小板和创业板在新股申购资金回流作用下表现好于主板。

  今日无新股申购,但面临月末资金利率仍小幅上行,交易所质押回购利率也较昨日有所上行,近期二级市场资金再度小幅流入,机构或借机调仓换股。经济基本面来看,汇丰PMI初值50.8大幅超预期,二季度经济企稳回升可期,5月经济数据基本出炉,工业增加值当月增速8.8%略有回升,主要有赖于基建投资的持续加码和社零消费的企稳回升,加上出口在人民币贬值和外围经济复苏确定的情形下增速加快所致,但固定资产投资增速仍受房地产投资的下滑而疲软,未来房地产在投资效应进一步消退的情况下或将继续下行,进而拖累经济增长,如需达到全年目标,仍需更多稳增长措施出台和货币的进一步宽松,李克强总理访欧演讲称中国经济未来几年仍维持7.5%左右的增速,照此预计未来一段时间稳增长基调或仍占据上风。

  股指总持仓继续小幅增加,多空分歧仍大,主力持仓空头仍占明显优势,尽管政策面暖风频吹,经济基本面也显露积极迹象,沪指在2000点附近也屡屡显现强支撑,但近期技术面弱势明显,多空方向未明,仍建议以观望为主,可日内布局少量多单。

  LME昨日小幅低于6812美元/吨,中国PMI示好刺激,伦铜大幅走高,报收6873.5美元/吨,日涨幅0.78%。LME库存减少850吨,至158575吨,近期库存维持下降。

  国内沪铜主力合约昨日晚间平开于49560元/吨,今日沪铜小幅走低,午间沪铜报收49310元/吨,日涨幅0.06%。今日持仓略减,沪铜创出近期新高后盘整,投资者大多维持持有。今日长江现货报价50300~50450元/吨,平水铜升水450元/吨,升水铜升水600元/吨。临近半年期及月末,持货商开始纷纷加大换现力度,现铜供应压力骤增,升水大幅调降,尤其好铜货多价廉,进口货源市场占比增加,中间商对现铜升水持质疑态度,吸收量有限,下游依旧在50000元上方存畏高心态,交投萎靡。

  宏观面,美联储与李克强在英国讲话都对于铜价有所提振,汇丰公布的PMI数据大幅高于市场预期,PMI创七个月新高。基本面,贸易溢价继续回稳,青岛港问题担忧暂止,现货升水小幅走低,下游依旧在50000元上方存畏高心态,交投萎靡。技术上,沪铜创出近期新高,再次回到上升趋势,短期仍维持强势。

  昨日LME锌继续上涨,收于2185.5点,较前日上涨9.5个点。整体来说,伦锌回调之后再度上行,此前已经突破了此前宽幅震荡区间,目前出现回抽站稳,后期有望再上一个台阶。库存减少2950吨,至673325吨。

  今日沪锌1408合约高开低走,中午收于15625点,较昨日下跌90个点,总持仓量减少4584手至27.8万手。

  上海现货锌今报0#锌15630-15690元/吨,涨80,贴水85-贴水25元/吨, 1#锌15570-15630元/吨,涨80,贴水145–贴水85元/吨。今现货锌价较期货价略下调,维持贴水,市场上双燕、普通0#、成交情况略活跃,贸易商回应市场上豫光库存不多,囤货商正常出货,购销商积极销售,接货者多以观望情绪为主,整体成交情况无好转。

  建议:今日沪锌高开低走,但整体仍处在上涨格局中,这里关注5日线附近对其的支撑。

  以上观点仅供参考,不作为市场参与者入市交易依据。

  螺纹钢主力月1410合约弱势震荡,最高3069元,最低3047元,午盘收于3053元,跌幅0.36%。

  钢材市场上,大部分地区三级螺纹钢报价平稳,个别地区仍小幅涨跌,其中上海地区三级螺纹钢报在3050元/吨,天津地区报在3060元/吨,均与昨日持平。

  铁矿石方面,普氏涨1.75美元至93.5美元,新加坡铁矿石掉期价格也小幅上涨。今日港口价格持稳,青岛港61%PB粉 615元/吨,涨5元/吨,天津港(行情,问诊)(行情,问诊)的61%PB粉630元/吨,折算成期货标准品后分别为683元/吨和700元/吨。

  螺纹钢上周一度跌破3000元整数关口,之后出现反弹,但从基本面大的框架看依然维持弱势的局面。需求方面,目前已进入季节性淡季,华东地区受到梅雨季节的影响,施工将受到影响,终端需求偏弱。中间社会库存连续16周下降,目前远低于去年同期水平,往年将再度为金九银十的旺季备货,但此规律在2013年被打破,今年在各环节资金链处于紧张状态的情况下,贸易商备货将非常的谨慎,社会库存作为蓄水池的作用逐渐消失,因此下游需求将难有起色。螺纹钢基本面上仍不支持出现大幅上涨,图形上短期偏强,关注3080元附近的压力,趋势性空单仍可谨慎持有。

  今日上午塑料1409合约低开走高,午盘收跌0.30%,收于11735。持仓增加5030手至504554手,成交223930手。

  上游方面,周二WTI原油8月合约下跌0.66美元/桶,收于106.43美元/桶;布伦特原油8月合约下跌0.69美元/桶,收于114.12美元/桶;日本石脑油CFR价格上涨6.01美元/吨,收于988.02美元/吨;东北亚乙烯CFR价格保持不变,收于1452.5美元/吨,东南亚乙烯CFR价格保持不变,收于1411.5美元/吨。现货方面,外盘线性远东CFR价格保持不变,收于1560美元/吨。今日石化厂普遍下调线性出厂价,扬子石化线性出厂价下调150元/吨至19000元/吨。

  7月陕西延长中煤榆林能化60万吨PE煤化工装置试车,短期对市场情绪造成较大的打压,今日石化厂下调线性出厂价,短期震荡回调或延续,操作上建议继续观望。

  今日沪胶主力合约平开,盘中价格窄幅震荡,截止中午休市1409合约收于15255元,持平。上海地区天然橡胶市场,云南13年国营全乳胶市场报价在14900元/吨左右,海南13年国营全乳胶市场报价在14900元/吨左右,较昨日上涨200。今日早盘价格维持高位震荡,暂时没有拐头迹象。从基本面看,大的供需背景仍未改变,上游天气正常,未来新胶会集中上市;下游需求平稳,轮胎开工率稳定,目前工厂成品库存保持相对正常或偏高,出口和内销一般,差于去年同期和四季度,对原料保持观望,采购不是很积极,但海外大型轮胎厂逢低吸货。人民币复合胶价格在12700附近,上涨500,较全乳胶有较大优势。

  反弹之前,沪胶价格已达5年来低位的水平,在关键位置不断吸引抄底盘,再加之今年对天气的极端预期,周末国家气象局预计厄尔尼诺现象发生概率极大,利好的消息在一定程度会被夸大。还有近期东南亚频频发出救市言论,多少提振市场信心。后期要关注橡胶基本面变化,去库是否顺利。从技术面看,近期胶价还可能延续反弹格局,沪胶新空头暂回避,等待短期利多淡化及技术上出现衰竭信号再入场较为安全。

  今日焦煤1409早盘开于808元/吨后,价格以震荡为主,最终午盘收于807元/吨,持仓量增加11420手至28.9万手,成交19万手。焦炭1409开于1137元/吨,走势同焦煤,最终午盘收于1140元/吨,持仓量减少1126手至26.8万手,成交28万手。

  焦煤现货市场方面,山西柳林主焦煤A9.5V20G>;90S0.6车板价报820元/吨,山西太原主焦煤S1.3V20-23A<10G>75车板价报1020元/吨;京唐港澳洲产主焦煤S0.6V24A8.5G85Y18港口提货价报830-870元/吨。

  焦炭现货市场方面,太原准一级焦出厂价报980-1000元/吨,唐山二级冶金焦到厂价报1070-1100元/吨;天津港(行情,问诊)准一级冶金焦平仓价报1150-1160元/吨。上周神华冶金焦下降50元/吨,河北不少钢厂焦炭价格下调20元/吨左右。

  随着钢铁进入消费淡季,而钢厂目前高炉开工率维持较高位,未有明显的减产情况发生,钢材市场供大于求的局面并未改善,钢价难以上涨,低迷的钢市难以带动钢厂原料的补库积极性,钢厂炼焦煤库存持续处于低位,焦炭库存也未有增长。近一个月,炼焦煤港口库存大幅回升,其中京唐港库存增长超过120万吨至近480万吨,在目前焦煤、焦炭供需宽松局面难以改善的情况下,煤焦价格或将继续承压,操作上建议反弹后抛空。

  今日纤板1409合约早盘开在59.55,窄幅波动,午间收盘价为59.45。持仓量较上一交易日增2098手。

  胶板1409合约今日开在130.50,震荡上行,午盘暂收130.95。持仓量较上一交易日增1764手。

  上游原料方面,CME木材延续反弹,上周五报收327.30美元。马六甲进口芯板报价再次上涨,现为320美元左右一立方,美元兑人民币报价6.22左右,每张芯板进口成本在94元人民币左右。近日甲醇现货报价略有企稳,纤板成本支撑后期有望显现。国产原木方面,国家林业局、财政部全面停止两大森工集团的天然商业林采伐项目,造成国内木材供应紧张,仅河南地区,木材涨幅就已超过10%。山东地区枝桠材收购均价在400元每吨左右,未出现大规模的季节性上涨。国内两板现货方面,中纤板淡季特征已逐步显现,出货量开始有减少迹象;江浙一带细木工板企业产销较好,基本都在满负荷生产。近期马六甲细木工价格的上涨带动替代品杨木、桐木板价格上调。东北地区市场需求逐渐回暖,加之原木贸易商控制出货,成本上升推动板材价格小幅走高。今日全国品牌细木工板报价暂稳,主要城市15mm细木工板均价为132.85元;南宁地区丰林牌15mm桉杂中纤板涨0.5元至76元,其他品牌中纤板报价维稳,主要城市15mm中纤板均价涨至81.5元。

  盘面来看,纤板1409合约延续盘整态势,上方60一线有较强抛压,考虑到下游接货意愿不强,日内偏空思路操作为宜;胶板1409合约维持弱势格局,考验130一线支撑,听闻前期23手仓单注销并非贸易商接货,仓单消化仍存障碍,故中长期维持偏空思路。仓单方面,昨日两板无新注册仓单,现纤维板仓单总数为326手,胶合板为126手,存放于浙江国贸、常州奔牛港以及镇江惠龙港三个仓库,6月纤板交割结算价仅为50元,胶板交割结算价为121.2元。

  隔夜原糖小幅回落,国内高开低走,国内总体相对外盘走势偏弱,总体仍维持宽幅震荡格局。

  今日产区现货报价较为稳定,南宁:今日上午南宁市场中间商仓库提货价4630-4640元/吨(含税价),与昨天报价一致,另有制糖企业含税价4650元/吨;中间商报价4555-4560元/吨一线,具体成交情况有待进一步观察。柳州:截至发稿柳州市场中间商报价维持4630-4640元/吨(含税价),制糖企业报价4650元/吨;中间商报价4555-4560元/吨一线,具体成交情况有待进一步观察。

  2014年5月份中国进口食糖17.32万吨,同比2013年5月份减少48.76%,由于国际糖价反弹上涨,2014年5月份我国食糖平均进口价格为482.77美元/吨,较上月的平均进口价格有所增长(4月为441.04美元/吨)。

  澳大利亚农业和资源经济局(ABARE)日前表示,估计2014/15年澳大利亚糖产量将同比增长5%,达到460万吨。

  从目前走势看,国际原糖走势偏强,上方面临关键的阻力位,若能突破则可能继续上行,但国内郑糖跟随意愿不强,因库存偏高影响现货价格;短期关注外盘能否持续突破上行,若外盘走强,国内必然被带动上行,建议可少量持有多单。

  以上观点仅供参考,不作为入市交易依据。期货有风险,投资需谨慎。

(责任编辑:曹萌)

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