岱熹投资:投资中基本的逻辑是“套利”

1评论 2016-08-16 07:04:44 来源:期货日报 作者:肖小珊 300494还有几个涨停板?

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  成立于2015年2月的上海岱熹投资管理有限公司(下称岱熹投资)主要从事并购重组、股权投资、投资管理、管理咨询等业务,“岱熹”寓意丰富,源自泰山观日出,体现投资稳如泰山,发展如日出,蒸蒸日上。公司主要合伙人及顾问来自国内外知名投资机构上市公司,拥有超过15年的资本市场运作经验。

  岱熹投资各部门分工明确、相互牵制,并建立了完善的风险预警机制和风控制度体系,风控强调事前发现、事中跟踪、事后总结。在投资组合上,充分考虑基金产品的流动性,在标的的权重和期限上进行组合匹配,更好地控制回撤。

  岱熹投资主要涉猎一级半市场和二级市场,岱熹投资认为,每个市场都有其特有的投资规律和逻辑,投资中最基本的投资逻辑是“套利”——一级、一级半、二级市场等不同市场之间有不同的估值可以套利,同一市场不同时期也会有套利空间,同一市场的同一项目在不同时期也可以套利。“一、二级市场没必要割裂,理想的投资模式是在一级市场里帮助投资标的进行产业整合,全面提高上市公司质地,提升业绩并在二级市场表现出来。”岱熹投资强调。

  一级半市场投资中,岱熹投资尤其看好先进制造、高端装备等工业行业,以及TMT领域应用于大消费、娱乐、健康等方面的交叉行业。公司将股权投资和并购重组相融合,注重与上市公司合作的行业整合项目,或是适合传统行业升级转型的项目。项目投资后,通过整合、剥离、孵化,项目成熟后并购给上市公司。而对能够大幅提升上市公司整体质量和盈利的项目,岱熹投资则参与其并购重组或定向增发。“市场的热点和趋势需要深入研究,提前研判和布局,早做准备,而当市场一窝蜂地受赚钱效应涌入时,需要保持冷静头脑。”岱熹投资谈及一级半市场的经验时总结道。

  二级市场投资中,岱熹投资充分发挥公司在资本运作和并购重组方面的精髓,挖掘二级市场投资机会。团队崇尚在价值投资的地板上享受事件驱动爱基,净值,资讯和主题博弈带来的收益,通过基本面和行业分析,选择有重组和并购可能的投资标的,寻找价值被低估的股票并参与交易。

  自2015年6月份成为私募管理人之后,岱熹投资已自主发行两款主要投资一级半市场的管理型基金,收益稳健;还发行了四只投顾产品,投资于股票市场。岱熹投资认为,管理好一个产品的关键是透彻研究好投资标的,同时注意做好期限和投资比例控制,在追求超额收益的同时,确保做好风险控制。

  “岱熹投资的核心优势爱基,净值,资讯在于不局限于二级市场,从整个股权投资的产业链出发,以产业的眼光看待和研究上市公司,发挥一、二级市场联动,并购重组以及上市公司的产业整合、转型升级爱基,净值,资讯的作用,更好地理解市场。”岱熹投资强调,与市场同行的差异化竞争使得公司投资更具优势,“只选择自己看得懂、风险可控的标的进行投资,享受估值泡沫的前提是要站在价值的地板上,仰望星空,更要脚踏实地”。

  尽管是一家年轻的公司,但岱熹投资对公司发展却有着明确的定位和认知——不局限于二级市场、不随波逐流跟风投资、不追求管理规模。岱熹投资在选择好满足公司风险控制和投资标准的投资项目前提下,充分发挥一、二级市场联动作用,匹配资产规模,滚动投资,在打造私募基金管理行业“价值投资+资本运作”的优秀品牌的道路上勇往直前。

关键词阅读:岱熹 投资组合 投资机会 投资管理 投资机构

责任编辑:吴晓璐
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