油脂逢高沽空 沪铝观望为上

1评论 2017-04-18 09:28:40 来源:金融界网站 作者:浙商期货 每天免费送你三只股

  4.18 浙商早会纪要

  宏观,股指:

  国际:

  ①美国财长努钦称税改可能延迟,并为特朗普的美元言论撤火

  美国财长努钦在接受金融时报访问时表示,在与国会磋商医保方案遭遇挫败后,特朗普政府的税改时间表势必将有所延迟。努钦并称,他认同特朗普的看法,即美元短期内的强势正损及出口;但他认为强势美元长期而言是件好事。努钦此番讲话为特朗普的美元言论撤火,美元兑日圆一度升至日高109.05日元。

  ②美联储副主席称今年稍晚缩表计划有望顺利进行

  美联储副主席费舍尔表示,美联储最近暗示可能今年晚些时候开始缩减4.5万亿美元资产负债表,市场对此无甚反应,表明政策转变或顺利进行。对缩减资产负债表而言,目前无需担忧市场缺乏流动性,缩表“实际”等同于收紧货币政策。

  ③美国副总统彭斯将于日本财相会谈,寻求促进美国出口

  美国副总统彭斯周二将与日本财务大臣麻生太郎会晤,白宫希望双方的会谈为美国产品进入日本市场打开大门,并吸引日本在美国的基础设施项目中投资。白宫经济顾问称,此次会晤料就双方官员未来进一步详细讨论的原则和进程达成一致。

  国内:

  ①一季度GDP创一年半以来最高增速

  一季度GDP同比6.9%,创一年半以来最高增速,为实现全年增速目标打下良好基础。虽然,经济增长实现了开门红,但对于经济增长的可持续性还存在分歧。

  ②3月规模以上工业增加值创27个月新高

  3月规模以上工业增加值同比上涨7.6%,大幅超过预期6.3%,以及前值6%,创2014年12月来最高增速。3份粗钢产量7200万吨,创纪录新高,同比增长1.8%。

  ③深交所发布第三届理事会工作报告

  深交所发布第三届理事会工作报告称,强化上市公司监管,加强对“高送转配合减持”、“铁公鸡”、“忽悠式重组”、“清仓式减持”等市场乱象的现场检查,提升一线监管手段的威慑力。研究建立账户信息共享制度,提升对“看不穿”账户的识别监控能力,加大对重点账户、“黑名单”账户实时监控力度。发展壮大中小企业板,激发主板新动能。

  交易提示:工业增加值超预期支撑市场,但加强监管压制市场风险偏好,期指震荡。

  国债期货

  1. 6.9%!中国一季度GDP创一年半以来最高增速

  据统计局,中国一季度GDP同比6.9%,创2015年三季度以来最高增速,好于预期。一季度国内生产总值分产业看,第一产业同比增长3.0%;第二产业增长6.4%;第三产业增长7.7%,第三产业对GDP增长的贡献超过60%。从环比看,一季度国内生产总值增长1.3%。去年四季度GDP同比增长6.8%,为两年来增速首次回升。去年全年GDP同比增长6.7%。统计局新闻发言人毛盛勇称,第一季度GDP增速为实现全年增速目标打下良好基础。据政府工作报告,今年发展的主要目标是:国内生产总值增长6.5%左右,在实际工作中争取更好结果。

  2. 中国央行开展4955亿MLF操作

  中国央行昨日开展4955亿中期借贷便利(MLF)操作,6个月1280亿元,1年期3675亿元,利率与上次持平。交易员此前表示,央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。本周央行公开市场将有1900亿逆回购到期,2345亿MLF到期。逆回购周一到期200亿,周二到期100亿,周三到期200亿,周四到期800亿,周五到期600亿元。市场焦点为周二到期的2345亿MLF,央行是否会对其进行续作,上周PSL+OMO操作取代MLF是否会继续。

  交易提示:一季度经济数据较好,银监会最近密集发监管文,期债出现调整,暂观望。仅供参考

  有色金属

  1、中国一季度GDP创一年半以来最高增速。国家统计局数据显示,中国一季度GDP同比6.9%,创2015年三季度以来最高增速,好于预期。中国1至3月规模以上工业增加值同比上涨6.8%,预期6.3%,前值6.3%。

  2、秘鲁2月铜产量同比增长5.42%。利马消息,秘鲁公布的官方数据显示,秘鲁2月铜产量较去年同期增长5.42%,创两年内最慢增速,因暴雨导致该国基础设施遭到破坏。秘鲁能源及矿业部在声明稿中公布,2月铜产量总计为178,283吨。声明稿显示,2月份秘鲁整个矿业部门仅增长1.47%,而去年同期为增长33.59%。

  3、3月份原铝(电解铝)产量为271万吨,同比增长2.5%。中国国家统计局4月17日报道:3月份原铝(电解铝)产量为271万吨,同比增长2.5%;1-3月份原铝(电解铝)产量为820万吨,同比增长10.9%。

  4、4月17日(星期一)为复活节,英国(LME)市场休市一天。

  交易提示:中国经济数据数据好于预期支撑铜价,料维持高位震荡,短线参与。锌逢高短空,铝观望。

  贵金属

  1、朝鲜局势紧张:该国外务省副外相称每周都进行导弹试射。韩成烈在平壤接受英国广播公司BBC采访时表示,朝鲜将继续以每周、每月和每年为单位进行更多的导弹试射,如果美国鲁莽地采取军事行动,“战争将一触即发”。

  2、美财长努钦:今年会通过税改,仍看涨长期美元汇率。努钦再度重申对年内通过税改的预期,并否认了特朗普总统想通过上周表态压低美元汇率,引发新一轮货币战争。他表示,特朗普对短期内美元升值损害美国出口和经济的看法是事实,美元作为全球储备货币仍长期看涨。

  3、法国大选冲刺周:选情依然胶着,四强格局难分伯仲。离法国大选第一轮投票仅剩一周时间,目前支持率领先的四位候选人民调差距在3%以内,形成“四分天下”格局,都有可能杀进双强对决的第二轮投票。六组民调平均值显示,独立的中间派候选人马克龙支持率稍微领先,极右翼候选人勒庞紧随其后。

  4、纽约时间4月17日12:30(北京时间4月18日01:30),COMEX 6月期金收涨3.4美元,或0.3%,结算价报每盎司1,291.90美元。5月白银期货收高0.4美分,结算价为每盎司18.514美元。

  交易提示:美股反弹黄金回调,但避险需求支撑金价,黄金多头配置。

  动力煤、焦煤、焦炭、钢材:

  1、贵州省能源局近日印发《关于切实抓好煤矿采掘接替稳定煤炭生产工作的通知》要求,督促煤矿加快复工复产进度,保障省内煤炭供应。对长期不达产的煤矿,要酌其实情向省级管理部门提出申请,合理核减其生产能力。要充分利用各种奖补和金融调控手段,帮助符合条件的煤矿加快复工复产进度,在确保安全的前提下尽早投产。贵州省能源局要求各市(州)、省直管县煤炭行业管理部门要督促煤矿主体企业大力推进兼并重组工作。对2017年可建成并进入联合试运转的矿井,督促其优化施工组织,使其尽快进入联合试运转并早日投入生产。

  2、环保部官网消息,环保部4月份组织28各监督组总监督企业329家,发现其中239家存在违法违规问题,占到了全部企业数量的73%。其中,比较突出的问题有,违法生产“散乱污”企业69家,企业未安装污染治理设施的22家,治污设施不正常运行的24家,VOCs治理设施存在问题的10家,超标排放2家等。

  3、周末钢坯大幅下调90元的影响下,今日期货市场大跌开盘并延续弱势。市场成交明显萎缩,商家无奈继续降价出货,加之午后钢坯再跌40至2750元/吨,市场情绪悲观。当前市场库存虽有下降,但仍需时间消化,同时钢厂高炉产能利用率还在小幅增加,供需矛盾压力不减。预计短期市场价格延续偏弱态势。螺纹钢方面,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报3500元/吨,较上一交易日价格跌43元/吨;热轧卷板方面,全国24个市场4.75mm热轧板卷价格报3171元/吨,较上一交易日价格跌35元/吨;中厚板方面,全国23个主要市场普20mm中板价格报3386元/吨,较上一交易日价格跌33元/吨。最近一期报价具体如下: 4、17日铁矿石普氏指数报64.25美元/干吨,跌4.75。

  5、17日秦皇岛港Q5500动力煤677元/吨,持平;秦皇岛港口煤炭库存为501.5万吨,涨2万吨;秦皇岛港口锚地数为41艘,减3;秦皇岛港至广州港(行情601228,买入)运费34.7元/吨,涨2.7;六大电厂煤炭库存为15.53天,增0.08天;六大电厂日均煤耗量63.93万吨,增0.13万吨。

  6、17日螺纹钢期货1710收2912元/吨,跌39元/吨;热轧卷板合约1710收2973元/吨,跌22元/吨;铁矿石期货1709收493元/吨,跌17.5元/吨;焦炭期货合约1709收1654元/吨,涨30.5元/吨;焦煤期货合约1709收1128.5元/吨,涨2元/吨;动力煤期货合约1705收622.4元/吨,涨2.4元/吨。

  交易提示:黑色各品种弱势盘整,螺纹10、热卷10、铁矿09不做多;焦炭09、焦煤09暂观望。

  甲醇、LLDPE、PP、PTA:

  1、纽约时间4月17日13:30(北京时间4月18日2:30),NYMEX 5月原油期货收跌0.53美元,或1%,报每桶52.65美元。指标布兰特原油收低0.53美元,或0.95%,报每桶55.36美元。

  2、石脑油日本487.9(-8)美元/吨,乙烯CFR东北亚1180(10)美元/吨,丙烯CFR中国840(-1)美元/吨,PX CFR台湾842(4)美元/吨。

  3、甲醇现货市场价格,江苏地区低端报价2550元/吨,持稳;鲁南地区低端报价2530元/吨,跌30元/吨;内蒙古地区低端报价2250元/吨,跌100元/吨。

  4、L现货价格,华北国产线性主流报9175元/吨,跌75元/吨;华东线性主流报9275元/吨,跌25元/吨;华南线性主流报9450元/吨,跌50元/吨。

  5、PP市场,华东拉丝主流报8100元/吨,跌25元/吨;华北报8075元/吨,持稳;华南报8350元/吨,持稳

  6、PTA现货,华东PTA现货送到价格报盘4948元/吨,涨70元/吨;华东聚酯切片主流报价6900元/吨。

  7、甲醇主力期货1709收2391元/吨,涨2元/吨;LLDPE主力期货1709收8805元/吨,跌35元/吨;PP主力期货1709收7670元/吨,跌69元/吨;PTA主力期货1709收5140元/吨,涨72元/吨

  操作建议:买L05卖PP05持有,价差900止损;甲醇逢高试空,止损下移制2450;TA709短线。

  原油

  1:美国能源信息署:美国页岩油产量将继续增长

  美国能源信息署在月度报告中指出,得克萨斯州原油产量增加将推动美国页岩油产量在5月份增加到每日519万桶,比4月份日均增加12.4万桶。得克萨斯州西部的二叠纪盆地页岩油产量最大,月度增长幅度也最大,5月份可达到每日240万桶。得克萨斯州南部的Eagle Ford地区页岩油产量也将增长。Eagle Ford地区新建转塔单位产量最高,每日达到1448桶,高于科罗拉多州Niobrara盆地的1301桶,而二叠纪盆地每转塔产量只有662桶。

  2:花旗银行认为年底国际原油价格能突破每桶60美元

  花旗银行认为油价涨势已定。预测年底原油价格每桶可突破60美元。尽管美国原油产量增加,但是欧佩克减产取得效果,预计大量的原油将从库存流向市场。预计布伦特原油年底可达到每桶65美元,WTI到年底可达到每桶62美元。

  3:投机商在原油期货持有的净多头继续增加

  管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头增加8.41%。据洲际交易所周一提供的数据分析,截止4月11日当周,布伦特原油期货和期权持仓量3006896手,比前一周增加了109240手;管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头437244手,比前周增加33925手。其中持有多头增加19964手,空头减少13961手。

  交易提示:目前来看,我们仍维持上周五的的观点,短期油价有压力中长期仍看好。原油剩余多单持有。

  橡胶:

  1、国内15年天胶价格,上海13700(0)。

  2、外盘CIFRSS3报价收于2300(0)美元/ 吨,马来20号标胶报价收1680(-30)美元/吨。

  3、泰国橡胶原料价格窄幅震荡,生胶片69.02,跌1.00;烟胶片77.75,跌0.26;胶水68.00,跌0.50;杯胶55.00,跌1.00。

  4、中石化华东销售公司丁二烯挂牌价不变,执行10000元/吨。上海金山12万吨/年丁二烯装置正常运行。镇海炼化16.5万吨/年丁二烯装置正常开工。扬子石化丁二烯产能共22万吨/年。产品主要自用和互供为主,少量外销。

  5、合成胶价,丁苯胶1502齐鲁石化华东12750(+150),顺丁胶BR9000齐鲁石化华东14400(0)。

  6、国家统计局:中国3月汽车产量为269.5万辆,同比增加4.8%;1-3月汽车产量为732.6万辆,较去年同期增加9.0%。

  7、上期所天然橡胶期货仓单报294960(+3990)。

  交易提示:东南亚主产区处于停割不过短期供应不紧,原料收购价格宽幅震荡,美金市场价格呈现震荡。国内云南产区进入开割,不过货源较为充足,全乳胶、合成胶倒挂价差收敛丁苯顺挂,对于现货价格支撑力度下降,关注后市库存情况。当前国内轮胎厂开工率稳定,轮胎厂成品库存开始增加,下游工厂刚需预计尚可关注库存节奏,预计轮胎厂开工率短期稳定。短期供应暂无利多同时合成胶快速下降,基本面有下行趋势,泰国政府将在5月份完成剩余的15万吨库存清理,短期不做多。

  豆类、油脂类:

  1、美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2017年4月13日当周,美国大豆出口检验量为430,879吨,市场预估为40-60万吨之间,前一周修正后为889,773吨,初值为832,957吨。2016年4月14日止当周,美国大豆出口检验量为268,018吨。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为48,261,394吨,上一年度同期为42,443,941吨。

  2、全美油籽加工商协会(NOPA)周一公布的数据显示,美国3月大豆压榨量不及预期,爱荷华州加工厂的压榨进度大幅落后于上年同期。NOPA称,会员企业3月压榨大豆1.5306亿蒲式耳,高于2月的1.42792亿,低于上年同期的1.5669亿。最大压榨州之一的爱荷华州,3月大豆压榨量从上年同期的3,555.2万蒲式耳降至3,141.9万。分析师此前预期美国3月大豆压榨量为1.56728亿蒲式耳,预估区间介于1.51831-1.599亿,预估中值为1.5825亿。 NOPA数据显示,3月豆粕出口量升至105.7万短吨,为2013年1月以来最高水平,高于2月的738,825短吨。截至3月31日豆油库存升至18.15亿磅,高于2月末的17.70亿磅,上年同期为18.59亿磅。分析师此前预期3月末豆油库存为18.09亿磅。

  3、船运调查机构SGS周一公布的数据显示,马来西亚4月1-15日棕榈油产品出口量较上月同期的507,491吨增长12.9%,至572,910吨。

  交易提示:南美丰产基本被消化,后期重点关注美国大豆播种进度及天气,豆粕暂观望。棕榈油进入季节性增产周期,产量恢复加快,油脂仍维持逢高沽空思路,关注棕榈油91反套。

  白糖:

  1、 中粮糖业(行情600737,买入)4月17日晚间披露年报,2016年实现营收135.57亿元,同比增长16.2%;净利5.15亿元,同比增长576.94%,原因为糖价上涨,提升了盈利能力。公司拟10派1.3元。另外,出于产业结构调整及战略发展需要,公司拟挂牌转让中粮屯河拜城番茄制品有限公司等11家子公司股权以及1家分公司资产。12家公司因原料及市场供求因素关系,处于停产阶段。

  2、 ICE原糖期货周一收低,数据显示上周投机客继续净多头头寸。伦敦软商品市场适逢复活节假日闭市,周二将恢复交易。7月原糖期货收跌0.05美分,或0.3%,报每磅16.52美分。

  交易提示:原糖小幅下跌。国内食糖市场即将结束榨季的生产,进入紧张的销售期,本年度产量增加幅度将下调已基本确定,预计最终产量在920-930万吨区间,关注4月底糖会。目前,国内糖厂挺价意愿较强,市场关注热点为季节性需求,加上增产幅度下降,两者共振下价格上涨。但食糖整体处于增产周期,上涨幅度将较为有限。前期郑糖多单持有,上方压力位6800-6900元/吨。

  棉花:

  1、4月17日储备棉轮出销售资源29603.332吨,实际成交21639.837吨,成交率73.10%。当日最高成交价16330元/吨(2012年度新疆棉),最低成交价13360元/吨(2013年度地产棉)。成交平均价格14795元/吨(较前一日价格涨39元/吨);折3128价格:15992元/吨(较前一日价格涨6元/吨)。成交企业性质占比看:纺织企业家数占比:49.46%,非纺织企业家数占比:50.54%。

  2、ICE期棉合约周一跳升逾2%,触及两周高位,5月合约首个交割通知日来临前的空头回补提振市场。ICE 7月期棉收涨1.63美分,或2.13%,报每磅78.17美分。5月期棉合约收涨1.41美分,或约1.9%,报每磅77.03美分。

  交易提示:美棉大幅上涨。近日抛储成交率有所回升,主要因为市场对新疆棉需求较大,非纺企竞拍参与度提升。市场新棉供应充足,商业库存、工业库存均较往年同期有所增加,但市场优质棉库存下降,后市棉花分级化将更为明显。近期需求端好转,但企业暂无囤货意愿,下游棉纱订单量下降,出现旺季不旺行情。目前期价基本反映各利空因素,下方空间有限,而仓单压力又使得期价承压,预计郑棉继续区间震荡,上方压力60日均线附近,短线操作为主。

关键词阅读:油脂 有色

责任编辑:左元
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