6月15日SMM基本金属现货交易日评

1评论 2017-06-15 18:01:20 来源:上海有色网 打板粤泰股份错在哪?

  SMM6月15日讯:

  :今日,伦铜开于5645美元/吨,开盘后伦铜顺日均线大幅上扬,而后震荡走高至5708美元/吨,冲破上方三条均线的压制,而后承压于60日均线回落,截至17:25,伦铜报5675.5美元/吨,原油报44.68美元/桶,美元指数报97.207,今日伦铜宽幅震荡走势,预计后期铜价仍然在均线间盘整。

  今日,沪铜1708合约开于45400元/吨,开盘后铜价受到空头平仓盘推动,震荡返升至45770元/吨,而后承压于10日均线回落,以45600元/吨收阴,跌200元/吨,仓减6444手至20.8万手,成交量减少4132手至22万手,今日沪期铜偏强震荡,收复隔夜部分跌幅。预计铜价近期内仍在均线间震荡为主。

  今日上海电解铜现货对当月合约报升水50元/吨-升水110元/吨,平水铜成交价格45400元/吨-45500元/吨,升水铜成交价格45420元/吨-45520元/吨。沪期铜继续下跌,今日为1706合约最后交易日,由于隔月基差扩大至150元/吨以上,极值达到200元/吨,市场持货商纷纷对1707合约报价,主流升水铜报贴水100元/吨-贴水60元/吨,平水铜贴水120元/吨-贴水100元/吨,湿法铜贴水160元/吨左右,中间商吸收低价好铜,压价入市,买现抛期,下游不愿在隔月基差较大的情况下入市,市场供大于求格局明显。市场普遍预计明日换月后,现铜将重返贴水状态,因资金因素开始主导市场报价。下午时段现货对1707合约报价,平水铜贴水110元/吨-贴水100元/吨,好铜报贴90元/吨-贴70元/吨,成交价格为47470元/吨-47570元/吨。

  :伦铝亚洲时段开于1880美元/吨,日内窄幅震荡1880美元/吨上方,午后成交重心逐渐下探,低点触及1875.5美元/吨。美联储加息对基本金属的压制作用相对分化,伦铝走势偏弱,当前伦铝下方技术支撑在1860美元/吨附近,如果该技术支撑打破,伦铝下行通道或将形成。基本面上,中国铝材出口对海外铝价的压制将进一步传导,日本现货升水缩窄或只是开始,虽然投行方面仍有看多中国减产作用对未来铝价支撑,但执行周期较长将持续考验多头资金的耐性。

  沪铝主力开于13700元/吨,日内运行5日均线下方,虽然部分空头盘间获利了结,价格略有抬升,但沪铝整体增仓下行趋势未变,午后,SMM公布本周国内主流消费地铝锭库存120.5万吨,环比上周仅小幅减少0.2万吨,去库存不及预期,现货压力仍然较大,隔月现货贴水100-120元/吨,缺乏技术性支撑,上方均线下行排列,沪铝主力尾盘报收13555元/吨,下跌165元/吨,跌幅为1.2%,今日沪铝主力成交增加12.7万手至29.3万手,持仓增加11952手至25.3万手,增仓增量态势下,铝价弱势延续。

  期铝当月午前震荡运行13340-13390元/吨,上海现货成交13360-13380元/吨,对当月贴水30元/吨至平水,无锡现货成交集中13360-13380元/吨,杭州现货成交集中13360-13380元/吨,期铝巨幅下跌下,部分持货商选择惜售观望,市场流通货源受限,同时,部分下游和中间商选择逢低入市采购,整体市场成交活跃度回暖。换月以后,货源料继续偏充裕,今日成交对隔月1707贴水100元/吨左右,明日或维持。午后现货成交继续延续对隔月贴水110-100元/吨,下游接货依旧疲弱。

  :日内,伦铅开于2073美元/吨,后多头陆续进场,伦铅震荡上行,日内一度摸高至2099美元/吨,截至16:43,报2096美元/吨,涨23美元/吨,涨幅1.11%。伦铅日内连续突破5日、10日和20日三条均线,上方承压40日均线,短期或蓄力整固。

  沪期铅主力1707合约夜盘开于16750元/吨,开盘后多头陆续进场,沪铅震荡上行,高位17190元/吨,随后维持高位震荡格局;日内,或因担忧美联储加息,基本金属开盘回落,铅短线多平快速涌出,沪铅跌至17000元/吨,后市场心态平复,多方进场,沪铅再度走高,刺破布林通道上轨,刷新日内高点17215元/吨,尾盘略有获利了结,最终收于17110元/吨,涨240元/吨,涨幅1.42%。成交量增3808手至68668手,持仓量增856手至36828手。沪期铅震荡上行,下方各路均线支撑,上方有望站上40日周均线,短期或延续震荡上行趋势。

  上海市场铜冠铅17300元/吨,对SMM1#铅均价升水300元/吨报价;双燕17150元/吨,对SMM均价升水150元/吨报价,有成交。期盘破位上行,持货商报价积极,而市场货源不多,同时下游虽按需采购,但亦存有畏高观望情绪,整体成交一般。

  广东市场金沙铅17255元/吨,对1707合约升水120元/吨报价;金贵、宇腾17185元/吨,对1707合约升水50元/吨报价;氧化金贵16925元/吨,对1706合约贴水80元/吨报价;云锡17200元/吨,对SMM均价升水200元/吨报价。铅价大幅上涨,持货商报价积极,而下游畏高少采,市场散单成交不多。

  河南地区万洋铅17500元/吨,对SMM1#铅均价升水500元/吨报价;志成 17050-17100元/吨,对SMM均价升水50-100元/吨报价;金利缺货,不报价;豫光缺货,不报价。炼厂库存偏紧,基本以长单供货为主,散单极为挺价,下游按需采购,市场散单成交寥寥。

  安徽铜冠铅17200元/吨,对SMM1#铅均价升水200元/吨报价,目前散单已处于预售状态;江西金德17200元/吨,对SMM均价升水200元/吨报价,库存不足,目前优先供长单交货。炼厂库存不足,而下游按需采购,整体市场成交仍以长单交易为主。

  :今日伦锌开于2485美元/吨,盘初伦锌紧贴日均线上沿,震荡上行,盘整于2500元/吨的整数关口。午后伦锌多头发力,提振锌价再度上扬,一路上扬至2530美元/吨附近,随后小幅回落,截止17:01伦锌报2521美元/吨,涨38美元/吨,涨幅1.53%。今晨美联储加息消息,伦锌并未受此影响。日内伦锌呈现震荡格局,但大势向好,突破上方5日,10日均线压力,重心抬升。晚间预计伦锌或进一步靠近布林道中轨,震荡运行。

  今沪锌主力1708合约开于21025元/吨,盘初沪锌承压于均线下小幅探低,整理于20950元/吨附近。随后伴随一波空头盘的流出,锌价受震上行,越过日均线后,围绕21040元/吨附近窄幅盘整。午后,沪锌多头发力,锌价亦劲上扬至日内高点21230元/吨后便小幅回调,尾盘企稳,收于21135元/吨,涨245元/吨,涨幅1.17%。仓量方面成交量增加41842手至62.0万手,持仓量减少6804手至28.3万手。日内沪锌小幅上扬,重新站上5日,10均线,录得一根小阳线,晚间预计沪锌围绕21150元/吨附近谨慎运行为主。日内沪锌1706合约进入交割,开于22180元/吨,开盘后锌价震荡上行,午后冲高后迅速回落,收于22255元/吨。结算价22220元/吨,交割量为27300吨。成交量减少72580手至1900手,持仓量减少900手至10920手。

  今上海0#锌主流成交于22240-22600元/吨,0#普通品牌对沪锌1707合约升水700-1050元/吨附近,0#双燕对7月升水1000-1050元/吨,升水较昨日收窄100-220元/吨附近;1#锌主流成交于22190-22230元/吨附近。第一交易时段,沪期锌1707合约开盘后重心下行至21490元/吨附近,0#普通品牌对7月报升750-800元/吨附近;第二交易时段,重心走高至21550元/吨附近,0#普通品牌对7月报价升水回落至700-730元/吨附近。部分炼厂出货意愿仍不高,少量进口锌流入补充货源,缓解部分供应压力;临近交割,月差缩小,现货升水逐渐收窄,贸易商之间交投略活跃;下游逢低拿货,日内整体成交尚可。

  今广东0#锌主流成交于22400-22450元/吨,对1707合约升水900-950元/吨附近,升水较昨日收窄150元/吨左右,粤市对沪市升水200元/吨附近,(双燕,进口品牌除外)。炼厂正常出货,锌价运行谨慎,持货商挺价出货,贸易商间交投较为僵持,下游刚需采购,拿货量较昨日减少,整体成交不及昨日。0#丹霞、铁峰,麒麟,蒙自主流成交于22400-22450元/吨。

  今天津市场0#锌锭主流成交于22350-23320元/吨,0#普通品牌主流成交于22350-22450元/吨,对沪锌1707合约升水800-880元/附近,津市对沪市升水150元/吨附近。锌价运行企稳,炼厂出货正常,今有进口哈锌锭流入津市。下游消费平稳,入市询价积极,采购热情尚可,拿货量较昨日有所增加,市场整体成交好于昨日。0#紫金,驰宏,红烨,百灵,哈锌成交于22350-22450元/吨,1#紫金,红烨,驰宏成交于22300-22400元/吨。

  锡:今日伦锡开盘19245美元/吨,亚洲时段小幅下挫,走势承压,最低触及19150美元/吨。美联储宣布上调利率0.25个百分点,并计划如果经济表现与他们的预期一致,今年晚些时候还将再加息一次。同时公布今年开始逐步缩减4.5万亿美元所持国债和其他资产的相机计划。英国央行也将今日公布利率决定,市场普遍认为其将按兵不动,因“悬浮议会”的出现给英国经济带来诸多不确定性。伦锡反弹遇阻,近期预计震荡区间18600-19600美元/吨。

  昨日夜盘沪期锡1709合约未延续日盘涨势,开盘后小幅走低,收于145450元/吨。今日开盘145390元/吨,上午走势平稳,主要在145000元/吨附近窄幅盘整;午后走势略微承压,最低触及144500元/吨,最终收盘144790元/吨,较前一日结算价下跌430元/吨,跌幅0.3%。成交20584手减5444手,持仓21236手减976手。多头获利减仓令沪期锡走势承压,下方测试均线支撑,短期预计维持震荡走势等待指引。

  沪锡市场,今日沪锡市场主流成交141500-142500元/吨,逢低采购较活跃,高价货成交困难。云锡142500元/吨,普通云字141800-142000元/吨,南山伟泰141500-141800元/吨,再生小牌141300-141500元/吨。午后沪期锡盘面走势承压下挫,部分小牌为促成交调低200-300元/吨,主流价格保持平稳。

  镍:今日伦镍亚盘开于8880美元/吨,上午时段伦镍震荡走高,低位至8865美元/吨,盘面由绿翻红,高位至8965美元/吨,午间伦镍窄幅盘整,午后部分回吐涨幅,欧美时段,美元指数冲高,伦镍继续回吐涨幅,盘面重新翻绿,截至16:15,报于8890美元/吨,收于上影线较长的小阳星,日线技术指标KDJ开口向上,MACD红柱变长,伦镍向上方布林轨道中轨靠拢,晚间关注美国上周初请失业人数以及美国5月工业产出环比值,预计晚间伦镍或震荡运行。

  今日沪镍主力1709早盘开于73110元/吨,盘初沪镍下探,探低至72870元/吨,后震荡走高,高位至73690元/吨,上午时段沪镍走势与铁矿、螺纹走势趋同,午后沪镍震荡区间收窄,收盘报于73300元/吨。整日,沪镍收于下影线较长的小阳线,较前一日结算价上涨710元/吨,涨幅0.98%,成交量减4.12万手至35.6万手,持仓量减14166手至52.9手。基本面上,广西金源镍业烘炉欲复产,不锈钢厂成品去库存化进行中,技术面上,沪镍远离布林轨道下轨,KDJ开口仍向上,晚间关注美国上周初请失业人数以及美国5月工业产出环比值,预计晚间沪镍或维持震荡运行。

  沪市现货,SMM 1#电解镍72050-74250元/吨。沪期镍早间偏强运行,金川镍较无锡主力1707合约升水1700元/吨左右成交,金川公司随行就市,出厂价上调至74200元/吨,后升水有稍许收窄,部分贸易商于升水1500元/吨成交,但是金川整体成交量较少,电镀合金厂拿货积极性较弱,俄镍较无锡1707合约贴水400-350元/吨,贸易商出货较积极,钢厂逢低拿货尚可,部分贸易商由于资金压力,出货更为积极,市场流通货源足,上午主流成交区间72050~74250元/吨。下午,期镍窄幅盘整,金川升水及俄镍贴水无明显变化,下午成交偏淡,主流成交区间72200~74200元/吨。

责任编辑:Robot RF13015
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