双焦惹人醉

1评论 2017-09-13 07:47:44 来源:要资讯 作者:小萌 新能源汽车产业链炒作路线

  双焦又不淡定了,连着六根小阳线又准备去创新高,因为现货不断涨价给足了底气,什么环保限产影响需求,那不是还没开始环保限产么,我还能涨涨。

  京津冀大气污染治理攻坚方案的出台又掀起一阵新的炒作,从时间节点上来看,完成时限越近受到的利好越大。

  北京市 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(部分)

  双焦惹人醉

  天津市 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(部分)

  双焦惹人醉

  河北省唐山市 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(部分)

  双焦惹人醉

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  这是方案部分截图,可以看到9-10月底前的主要任务就是清理“散乱污”和露天煤矿,也夹杂了一些钢铁煤炭去产能和工地扬尘管控等。

  环保限产第一枪(也不是第一枪,早就开始了)的预期已经开始在盘面反映,再加上现货保持坚挺,价格上涨水到渠成。

  上周焦煤焦炭的整体库存仍在下降,在这样的库存和钢厂需求结构下,只要没有开始大面积限产去影响原料需求,那资源紧张价格自然有推涨的动力。

  同时由于环保督查力度加大,山西太原地区焦化厂普遍限产30%左右,个别焦企限产60%;钢厂焦化暂时正常生产,但受环保影响暂时煤炭汽运受限,后期同样会有减产措施。

  大部分国有主流钢厂的库存依旧维持在一个紧平衡的状态,库存水平处于历史中位附近,虽然有采购需求但一个是资源紧俏价格高,另一个是因为没必要囤货,现在的钢厂就是块滚刀肉,我不怕你涨价够用就行。

  京津冀地区焦企10月份受环保限产影响,到时供应将明显紧张,部分钢企或在国庆前后做补库准备。

  双焦惹人醉

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  从基本面角度看在步入采暖季前暂时没有下跌的风险,或者说在钢厂集中检修限产前,对焦炭的需求仍旧能够维持,但钢厂往往在8月后9月开始便减少粗钢产量,从环比的角度看,对炉料的需求也是在缓慢走下坡路的,所以需要关注需求端的动态。

  

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