平安期货 协同集团资源 打造精品公司

1评论 2017-12-04 00:52:00 来源:期货日报网 低吸也能抓涨停!

  提要

  总体来看,零售是平安期货一个抓手,机构业务、创新业务则是公司的未来。

  平安期货在国债期货上的代理量在行业内位居前列,一是源于券商期货公司的天然优势,二是在债券的特色服务上下足功夫,采用了国内市场最先进的债券交易系统。

  在合规的范围内进行有限创新,更符合新形势下的客户需求,也是当前平安期货布局未来的关键举措。

  近三年来,平安期货真正打通股东证券、银行、保险的综合资源,在合规范围内奋力创新发展,客户数增长近4倍,客户权益增长2.5倍,个人客户开户排名提升至行业前三。在“第十届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”活动中,平安期货获得“最佳金融期货服务”奖和“最佳期货IT系统建设”奖,总经理姜学红获得“中国期货公司最佳掌舵人”奖。

  挖掘集团协同效应

  近年来,各路资本纷纷开始打造金融集团,期货牌照越来越受重视。期货行业排名靠前的公司大多找到了自身发展定位和商业模式。平安期货着力挖掘综合金融集团协同效应以及股东平安证券、平安银行的相关资源,促进业务结合和创新业务发展。

  平安集团具有非常健康、通畅的综合金融的基因,不同金融版块完全捆绑,业务完全融合,最重要的是人事融合。集团各个专业公司管理人员有一定比例的流动,因此对不同业务版块有更深入的了解,具体业务之间有效的合作更容易打通。为保障业务对接通畅,管理人员不仅要求业务足够专业,还要能够把期货业务用所有业务线条都能理解的语言,比如用银行和证券的语言描述出来,不仅自己懂,还要让别人懂。

  业务落地,总要有抓手,而零售、个人业务则是平安期货的第一个抓手。具体而言,就是通过平安集团包括寿险、银行、证券等几条主要业务线路的APP进行线上引流。考虑到期货市场的专业性,有比较高的门槛,平安期货采取的是被动式营销的方式,而不是进行“开户激励”的主动营销。

  “对于期货公司而言,需要解决自身定位的问题,回归本源去做自己的业务,比如发展经纪业务。”姜学红告诉期货日报记者,期货公司经纪业务并非完全同质化和无竞争力可言,在平安期货的理念里,经纪业务还是很重要的,并且有很大的提升空间。

  发力国债和创新业务

  经过几年的探索,目前,平安期货及其风险管理子公司——平安商贸的具体业务和模式都很健康。总体来看,零售是平安期货一个抓手,机构业务、创新业务则是公司的未来。

  姜学红说,作为合规的金融企业,一定不要逆势去做事情。为此,在去杠杆和去通道的市场大环境下,平安期货将资管通道业务全部砍掉。资管业务规模最高接近30亿元,现在只有3亿—4亿元的规模。

  既然资管这条路走不通,平安期货开始寻找其他业务突破口。一方面,平安期货正在申请基金代销牌照。和传统的做法不同,平安期货是要把市场上优秀的产品做一个评价,把真正很好的产品筛选出来进行销售,并探索跟证券、银行跨业务版块的合作机会。另一方面,国债期货和股指期货是平安期货业务发展的主方向。平安期货在国债期货上的代理量在行业内位居前列,一是源于券商系期货公司的天然优势,二是在债券的特色服务上下足功夫,采用了国内市场最先进的债券交易系统。未来,随着国债期货的品种越来越多,银行之类机构投资者的逐步放开,平安期货在国债业务上将拥有独特的先发优势。

  在合规的范围内进行有限创新,更符合新形势下的客户需求,也是当前平安期货布局未来的关键举措。为此,平安期货做了诸多创新尝试,如积极发展以期货组合基金为主的主动管理业务,为平安集团内部高净值客户提供低风险、稳健收益同时与其他类别资产低相关的投资产品;通过期现货结合定价为企业客户提供仓单回购业务,通过定制指数互换为企业客户提供非标货品的对冲服务等。

  重视人才与合规经营

  一家公司健康持续发展,离不开企业文化和人的创造。平安期货在人员规模上走的是精品化路线,公司70人左右的队伍,在今年上半年实现营业收入5900万元,净利润近3000万元。公司对人才特别重视。近期,平安期货从集团和行业内高薪聘请高管人员,建立了更为完善的高管团队。在人才素养层面,高度重视专业型人才,聘请行业经验丰富的高管人员。业务层面高管则聘请在金融行业从业时间长、集团内部的沟通型人才,借助集团资源拓展业务。

  合规是创新与发展的重要保障。平安期货一贯将合规经营放在公司日常工作的首位,特别是2013年本届经营班子成立以来,更是坚决执行法律法规等各项监管规章,持续秉承平安集团N+1的合规理念,采取了各项措施确保公司合规稳健发展:在《公司章程》中明确首席风险官的职责,首席风险官向董事会负责,对经营班子的合规展业进行监督,充分赋予首席风险官察、看、责、报、督的权力。在公司日常经营过程中,首席风险官可以列席任何经营层面的决策、业务会议,在业务合规上具有一票否决权。公司合规部近年来紧跟监管法规和政策,补充和完善各项规章制度;宣导监管法规和公司制度,使员工从思想上树立合规不是监管要求,而是自觉自主的主观意识;采取各项措施对违法违规行为进行稽核和监测,一旦发现违规严格按照公司制度予以处理。

  经过不懈努力,平安期货建立了三级合规工作体系:将合规职责下沉到业务基层的每一名员工,合规责任从普通员工抓起;各部门负责人一岗双责,同时承担业务和合规两重责任;首席风险官与经营班子成员共同就各项合规风险负全责。

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