商品日评:沪铜跳空暴跌 关注下方51000技术支撑

1评论 2017-12-07 01:31:53 来源:投资快报 低吸也能抓涨停!

  跳空暴跌 关注下方51000技术支撑

  外盘走势:亚市伦铜振荡反弹,其中3个月伦铜交投于6581-6525美元/吨,现交投于6557美元/吨,日涨0.4%,相对于周二高达逾4%的跌幅而言,昨日反弹力度十分有限,目前伦铜接近于年内10月1日前的水平。持仓方面,12月4日,伦铜持仓量为32.7万手,日增97手,显示多空分歧加大,短期以空头占优为主。

  现货方面:据SMM报道,12月6日上海电解铜现货对当月合约报平水-升水70元/吨,平水铜成交价格51140-51440元/吨。早市部分大冶炼厂试图挺升水,报价挺在升水20-70元/吨,隔月价差收窄至持平,好铜率先降至升水40-50元/吨,少量成交,拖累平水铜为吸引下游逢低补货而降价,持货商无奈下调报价,平水铜降至平水附近,成交略有起色,昨日铜价大跌未止,市场多仍驻足,若盘面能企稳,成交量与活跃度或能提升,但升水上抬已显现困难受阻态势。

  内盘走势:沪铜主力合约1802昨日大幅跳空低开低走,无任何反弹之意,日内交投于52290-51080元/吨,尾盘收于51450元/吨,日跌2.15%,日收盘价创下年内9月28日来的低点,目前沪铜重新有效运行于均线组之下,下跌风险加大,表现差于其他有色金属。期限结构方面,铜市转为近低远高,沪铜1801合约和1802合约正价差略扩至40元/吨。

  市场因素分析:亚市美元指数围绕93.3附近弱势振荡,位于近一周的振荡整理平台上沿。美国11月Markit服务业PMI终值为54.5,创下6月来最低,今日关注11月美国ADP数据。铜业资讯方面:美国商务部数据显示,今年10月美国阴极铜进口量为68,480吨,低于9月的84,646吨,1-10月进口量总计685,459吨,同期阴极铜出口量总计49,338千克。

  行情研判:12月6日沪铜1802合约承压暴跌至51450元/吨,显示上方抛压较重,目前铜价重新回到均线组之下,创下近期新低,显示多空分歧加大之际,以空方占优为主,短期有望进一步下探寻求支撑。建议沪铜1802合约背靠52000元之下空,入场参考51500元,目标关注51000元。

  棕榈小幅下跌 短线偏弱振荡

  外盘走势:马来西亚BMD毛棕榈油期货周二跌至逾四个月低位,受助于马币兑美元上涨。马币走强令棕榈油对外国货币持有者而言更为昂贵。BMD基准2月毛棕榈油期货收跌1%,报每吨2,563马币,连续两日下跌。

  国内走势:棕榈油1805合约小幅下挫,开盘5392元/吨,收盘5414元/吨,下跌12元/吨(幅度0.22%),持仓量增加10062至437198手。

  消息方面:1、据西马南方棕油协会(SPPOMA)发布的数据显示,11月马来西亚棕榈油产量比10月份同期下降3.45%,单产下降2.08%,出油率下降0.26%。2、根据马来西亚联昌机构调查数据显示,11月棕榈油产量203.4万吨,较上月增加1%,出口145万吨,较上月下降6%,棕榈油库存249.5万吨,较上月增加14%。

  现货方面:天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5410元/吨。张家港地区:贸易商报价,24度棕榈油5300元/吨。广东广州地区:贸易商报价,24度棕榈油5290元/吨。山东日照地区:贸易商报价,24度棕榈油5420元/吨。广东东莞地区:旺旺报价,24度棕榈油5300元/吨。

  观点总结:印度是全球最大的食用油进口国,主要从马来西亚和印尼进口棕榈油,进口关税的提高,进一步抑制该国进口商的积极性,施压马盘毛棕榈油期价。棕榈油1805合约小幅下跌,短线偏弱振荡运行,不过整体下跌速度放缓,建议考虑进行买豆油抛棕榈油套利组合。

  蛋价整体趋稳 期价继续下挫

  行情回顾:12月06日,鸡蛋1805合约收跌,开盘价3940元/500千克,收盘价3890元/500千克,较前一交易日结算价下跌77元/500千克,跌幅1.94%。成交量大幅缩减,持仓量减少2000手至160188手。

  现货方面:根据博亚和讯,昨日全国主产区鸡蛋价格逐渐趋稳,均价4.30元/斤,较5日持平,其中山东地区均价最高为4.41元/斤,辽宁地区均价最低为4.22元/斤。今日主产区蛋价整体趋稳,局部地区小幅调整,主销区北京稳、上海跌;目前在产蛋鸡存栏处于较低水平,主产区鸡蛋供应量不多,随着终端市场逐渐消化较高零售价,看涨心理依旧,预计短期内蛋价震荡调整为主,后期易涨难跌。

  小结:主产区仍反应供应偏少,市场鸡蛋库存不多,一方面考虑到冬季将导致蛋鸡的产蛋率下降,也延长了鸡蛋的存储时间,后市有元旦和春节前的鸡蛋备货期,养殖户看涨心理依旧存在,预计蛋价仍将维持易涨难跌的格局。鸡蛋1805合约震荡下挫,跌幅加深,跌破20日线支撑,市场氛围偏空,或延续震荡偏弱格局。操作上,建议暂时观望。激进者可背靠20日均线短空操作,止损3930。关注近期现货走势对盘面产生影响。

关键词阅读:沪铜 跳空低开 暴跌 套利组合 空操作

责任编辑:付健青 RF13564
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