1月19日SMM基本金属现货交易日评

  SMM 1月19日讯:

  :今日,伦铜开于7083.5美元/吨,开盘后伦铜小幅走高至7113美元/吨,随后便迅速回落,低位触及7084美元/吨,后围绕日均线7099美元/吨附近窄幅盘整,进入欧美时段后,伦铜再度上扬,重心阶梯式上移,高位至7146.5美元/吨,承压于20日均线后,伦铜未能继续上行,随后高位震荡回落,截至17:10,伦铜报7117.5美元/吨,美原油报63.26美元/桶,美元指数报90.289。今日,伦铜重心上移,走势强于内盘,预计晚间伦铜或运行于10日均线附近。晚间关注美国1月密歇根大学消费者信心指数初值。

  今日,沪铜主力1803合约开于53770元/吨,盘初铜价短暂徘徊于日均线处,随后快速冲高至53860元/吨,上触40日均线后,铜价先缓步下移至53780元/吨,而后直线式下跌,低位至53550元/吨,多头逢低少量增仓入场,同时空头获利了结,铜价止跌企稳,稍作修复,围绕53620元/吨附近震荡运行,尾盘空头又集中一波减仓离场,推升铜价再次上行至日均线上方,收复日内部分跌幅,终收于53710元/吨,涨30美元/吨,持仓量减310手至21.1万手,成交量减23548手至18.1万手。沪铜指数持仓量增758手至65.2万手。今日,沪期铜仍承压于40与60日均线粘连处,上冲乏力,短期内若无明显利好消息刺激,预计铜价暂难打破偏弱震荡格局。

  今日上海电解铜现货对当月合约报贴水140元/吨-贴水100元/吨,平水铜成交价格53350元/吨-53530元/吨,升水铜成交价格53360元/吨-53560元/吨。沪期铜在53500元/吨附近震荡,现货成交举足不前,不见有明显改善,市场买入热情不足,持货商早市报价在好铜贴水100元/吨以后,主动降至贴水120~110元/吨,平水铜贴水稳定在140~130元/吨。下游周末维持刚需采购,现有报价对贸易商缺乏吸引力,贸易投机商青睐度不够,少量低贴水货源可有成交,市况仍显僵持。下午时段,报价持稳,部分持货商欲将贴水收窄,但碍于成交困难,平水铜报贴水140元/吨-贴水130元/吨,好铜报贴水120元/吨-贴水110元/吨,成交价格为53340元/吨-53540元/吨。

  :伦铝方面,早间伦铝开于2241美元/吨,亚盘午前伦铝弱势震荡于日均线处,午后放量急速拉涨摸高2265.5美元/吨,进入欧洲交易时段伦铝延续涨势,继续刷新日内高点,录得2270.5美元/吨,截至18:01伦铝报2257美元/吨,考虑到2月1日美商务部针对中国普通合金板反补贴初裁影响,1月中国对外输出铝产品量将环比有所下滑,海外供需缺口有进一步扩大风险,因此预计伦铝仍然走势坚挺,下周或将强势震荡运行于2220~2290美元/吨。

  国内沪铝主力合约早间开于14735元/吨,日内基金属走势较为分化,沪铝震荡走势,午后跌穿日均线低位触及14665元/吨,但低位买盘力量明显较强,加之外盘放量直线拉升,沪铝一路走高摸得14835元/吨,盘末短多平仓了结,铝价回吐部分涨幅收于14765元/吨,沪铝指数持仓量变化不大,在伦铝表现较强的预期背景下,沪铝大幅下跌的驱动力稍显不足,预计下周沪铝主力合约将震荡运行于14550~15000元/吨,整体走势仍然弱于伦铝。

  现货方面,午前上海成交集中14460-14470元/吨,对当月贴水180-170元/吨,无锡成交集中14460-14470元/吨,杭州成交集中14490-14500元/吨。持货商出货力度有所减弱,由于交易前期铝价较高,形成价差上的操作空间,中间商备货意愿提升,下游企业正常接货,整体成交较昨回暖。午后期铝当月先抑后扬,少量成交14430-14480元/吨,对当月贴水170-160元/吨,盘末期铝上涨,持货商惜售观望。

  :日内,伦铅开2606美元/吨,盘初空开多减,伦铅承压日均线运行,亚洲时段基本于2597-2605.5美元/吨之间窄幅震荡,进入欧洲时段,沪期铅延续强势,加之铅库存继续下降400吨,多头集中涌入,伦铅两度上冲至2625美元/吨,刷新2011年8月1日以来的新高,截至18:17,报2521美元/吨,涨17美元/吨,涨幅0.65%。伦铅运行布林通道上轨之上,下方各路均线呈多头排列,晚间或蓄力整固,继续寻求上方突破。

  日内,沪期铅主力1803合约开于19400元/吨,开盘后多开空减,且多空博弈激烈,期间沪期铅不断尝试站上19500元,直至进入欧洲时段,多头上冲势头不改,沪期铅成功站上19500元,尾盘最高行至19595元/吨,最终收于19570元/吨,涨350元/吨,涨幅1.82%。成交量增13038手至60022手,持仓量增5524手至42956手。沪期铅运至各路均线之上,同时伦铅再创新高,晚间或延续偏强震荡格局,且有望再次上冲前期高点19685元/吨。

  上海市场双燕19465元/吨,对1802合约升水30元/吨报价;无锡库火炬19485元/吨,对1802合约升水50元/吨报价;江铜、金贵19385元/吨,对1802合约贴水50元/吨报价。期盘强势上行,持货商货源较多、报价则较坚挺,下游询价较多、但畏高情绪明显,整体市场交投转淡。

  广东市场金沙19465元/吨,对1802合约升水30元/吨报价,云锡、金贵19285元/吨,对1802合约贴水150元/吨报价。持货商货源增多、报价则随行就市,下游询价减少、整体交投不及昨日。河南地区炼厂散单货源普遍缺货,济源今日再次接到重污染天气红色预警通知,炼厂限产影响大概率将持续,灵宝炼厂粗铅系统全停、仅余部分电解产量供长单。其他炼厂虽有少量散单,但多当地消化。今日永宁金铅少量散单19275元/吨,按SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。安徽地区铜冠铅19450-19500元/吨,对SMM1#铅均价升水75-125元/吨报价;湖南地区宇腾19375元/吨,对SMM1#铅均价平水报价,众德19325元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价。炼厂散单货源趋紧、报价贴水继续缩窄,下游询价尚可、但观望情绪较浓,实际接货者略少,整体市场交投一般。

  :今日伦锌跳高开于3385美元/吨,资金看多情绪未有降温,开盘即着意上测3400美元/吨,仍受阻于下沿,回落至日均线下方运行于3384-3389美元/吨区间范围内蓄势。午后人民币持续升值,美指跌势不减,资金乘机加码,伦锌站上3400美元/吨后,仍有继续上测动能。截止16:42,伦锌收涨报3403美元/吨,涨28美元/吨,涨幅0.83%。日内伦锌摆脱昨日高位整理势头,再展雄风踩稳10日线,并上破5日线压力,目前LME锌库存仍在继续下降,构成强力支撑,预期晚间伦锌或在3400美元/吨附近偏强运行。

  今日沪锌主力1803合约开于25975元/吨,盘初多头增仓,推动沪锌重心上抬至26365元/吨附近整理运行,未能维持,空头施压沪锌滑落至日均线下方25970元/吨附近运行,午后宏观偏暖驱动,基本金属普涨,沪锌收复大部分跌幅,盘尾再下一城,直线拉涨摸高26130元/吨。终收涨报26100元/吨,涨105元/吨,涨幅0.4%,成交量减28850手至30.9万手,持仓量减6876手至22.6万手。日内沪锌运行跌宕,整体重心位置仍维持于26000元/吨附近,录得一长下影阳柱下测下方20日线支撑,而宏观面人民币升值势如破竹,沪锌晚间或偏强震荡运行。

  上海0#锌主流成交于25910-26080元/吨,0#普通品牌对沪锌1802合约贴水50-贴水40元/吨附近,较昨日报价基本持平,0#双燕对2月升水50-升水60元/吨,1#主流成交于25880-25940元/吨附近。冶炼厂有所惜售;第一交易时段因长单执行原因,贸易商交投积极,成交较好;第二交易时段锌价下挫而升水无起色,持货商出货意愿不佳,以接货为主,成交转清淡。而下游采购意愿仍无改善,仅维持刚需采购,整体成交货量较昨日基本持平。

  今广东0#锌主流成交于25940-25980元/吨,粤市较沪市升水40元/吨左右,对沪锌主力1803由昨日平水至升水20元/吨收窄至贴水10元/吨左右。今锌价较昨日小幅下跌,炼厂出货正常,贸易以收货交付长单为主,出货者偏少。下游维持刚需,拿货意愿不佳,市场成交不温不火,市场整体成交较昨日小幅走弱。0#麒麟、慈山、铁峰、丹霞主流成交于25940-25980元/吨附近。

  天津市场0#锌锭主流成交于25740-26210元/吨,0#普通品牌主流成交于25740-25880元/吨,对沪锌1802合约贴水由昨日贴水180-100元/吨扩大240-120元/吨附近,紫金到货较少,报价依旧坚挺。日内沪期重心小幅下移,重心围绕25950元/吨附近运行。今炼厂以长单交付为主,散单出货较少,下游拿货意愿平平,市场成交货量较昨日下降,市场成交景气不佳,整体成交不及昨日。0#紫金,百灵,红烨,秦锌等成交25740-25880元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交25700-25800元/吨。

  锡:今日伦锡开盘20460美元/吨,亚洲时段延续升势,上探20545美元/吨。市场担心美国政府关门风险,美股跌离纪录高位。美联储官员支持重申2%通胀目标,暗示三月可能加息,预计年内加息三次。美元维持疲弱态势支撑伦锡走势,关注伦锡能否突破20500美元/吨阻力,若突破则下一目标为21000美元/吨。

  昨夜沪期锡1805合约多数时段在144000元/吨下方窄幅盘整;今日开盘143830元/吨,盘初便受到多头增仓的提振快速跃升至144700元/吨附近,之后虽有短时回落,但很快再度集聚动能,在多头的集中增仓下持续拉升,尾盘最高触及146090元/吨,最终收盘146050元/吨,较前一日结算价上涨1630元/吨,涨幅1.13%。成交21040手增6846手,持仓18632手增554手。今日沪期锡表现强劲,晚间有望延续涨势,尝试能否突破147000元/吨阻力位。

  沪锡市场,今日上午沪锡市场主流成交143000-144000元/吨,成交氛围尚可,存在一定节前备货需求。云锡套盘货对1805合约贴水500元/吨,主流144000元/吨左右;普通云字贴水700元/吨左右,小牌143000元/吨附近。午后随着盘面的强势上扬,现货主流价格上行至144000-145500元/吨,市场贴水幅度基本保持平稳。

  :今日伦镍亚盘开于12480美元/吨,上午时段伦镍小幅上探后跳水直下,探低12360美元/吨企稳,午间伦镍重心于12410美元附近震荡。午后伦镍重心逐渐上移,进入欧洲时段伦镍一波直上摸高12750美元/吨。截止18:40,伦镍报于12685美元/吨,收于小阳线,实体区间穿过多根均线。日线技术指标KDJ开口向上,MACD绿柱变短,夜间伦镍或维持震荡态势。晚间关注美国1月密歇根大学消费者信心指数初值。

  今日沪镍1805开于97060元/吨,盘初沪镍承压日均线震荡运行,后跳水直下,重心降至96000元/吨附近企稳,触及低位95700元/吨。午后沪镍转而上行,收回日渐部分跌幅,收盘报于96830元/吨。整日,沪镍主力合约1805收于下影线较长的小阴星。较前一交易日结算价下跌190元/吨,跌幅0.20%。成交量增20.8万手至79.2万手,持仓量减2.1万手至45.1万手。日线技术指标KDJ开口向下发散,MACD绿柱扩张,夜间或继续测试调整。

  SMM 1#电解镍95300~96550元/吨。俄镍较无锡主力1802合约贴水100-200元/吨左右,金川镍升水250-350元/吨左右,今日金川公司电解镍(大板)上海报价95900元/吨。上午镍价跳水,下游钢厂等企业逢低采购,市场成交较昨日活跃,上午主流成交区间95100~95900元/吨。下午镍价回暖,市场成交较上午转淡。下午主流成交区间95250~96050元/吨。整日市场成交活跃度较昨日稳中趋好。

  *上海有色

责任编辑:Robot RF13015
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