3月23日SMM基本金属现货交易日评

  SMM3月23日讯:

  铜:今日伦铜开盘于6817.5美元/吨。盘初受贸易战恐慌情绪影响,直泻至6628美元/吨,空头减仓令盘面小幅上扬,于日均线上方沿6680美元/吨震荡运行。午后重心下移,振幅加大,探底6623.5美元/吨。进入欧洲时间后,振幅缓慢收窄,尾盘多头增仓,短暂上摸6705美元/吨,受阻于6695美元一线。截止17:25,报6692美元/吨,跌34.5美元/吨。美原油报63.4美元/桶,美元指数报89.655。今日伦铜跳空延续下跌态势,跌势未止,短期内预计震荡下行走势。晚间关注亚特兰大联储主席Bostic(有投票权)发布关于经济展望的讲话。

  今日沪铜主力1805合约开盘于50420元/吨,盘初受外盘拖累破位下跌,探低49800元/吨。逢低空头获利离场,铜价小幅上扬,短暂整理后再度下跌,探底49670元/吨。随后空头再度陆续离场,铜价回调,尾盘小幅震荡,收于50110元/吨,跌880元/吨。成交量增13.7万手至44.8万手,仓减14868手至22.6万手。今日有色板块资金流出6.30亿,沪铜指数资金流出5.48亿。贸易战的正式开战给市场带来了过重的恐慌情绪,今日有色金属全面下跌,资金流出方面以铜市最为严重。沪铜破位下跌,短期内市场情绪不会轻易平复,空头力量仍占主导,沪铜仍处于下行通道中。

  今日上海电解铜现货对当月合约报贴水220元/吨-贴水130元/吨,平水铜成交价格49650元/吨-49850元/吨,升水铜成交价格49700元/吨-49930元/吨。中美贸易战开打,商品市场遭到全面抛售,铜价跌破50000元/吨跌幅超千元,市场初显恐慌情绪,早市持货商报价贴水190~120元/吨,盘面低位受压难返,市场多数都在观望,10点左右,盘面低位逐渐企稳回升,现货报价放松下扩至好铜贴水140~120元/吨,平水铜贴水210元/吨左右,下游开始入市收货。湿法铜由于部分贸易商为吸引下游客户主动报价维稳于贴水300~290元/吨,令其他报价贴水270~260元/吨的贸易商难以成交。今日虽然有下游逢低入市收货,但整个市场仍完全受制于空头氛围中,投机贸易商表现尤其明显,谨慎情绪弥漫市场。下周又逢月末及一季度末,资金压力再加宏观大背景的压力,令铜现货贴水收窄或将举步维艰。下午时段,随着盘面下跌,成交更是寥寥,一部分持货商不得已下扩贴水,但几无问津。下午现货报价好铜贴水180~150元/吨,平水铜贴水230~210元/吨,成交价再跌至在49400-49800元/吨。

  铝:早间伦铝开于2068美元/吨,亚盘时段仍多受沪铝影响,盘初下挫,后因美元走弱,沪铝反弹,伦铝强势反弹向上摸得2074.5美元/吨。进入欧洲时段后,受美指反弹影响,沪铝再次下探,向下摸得2057美元/吨。截止17:20伦铝报2067美元/吨,晚间关注中美贸易摩擦事件发展对美指影响。

  沪铝主力合约早间开于13800元/吨,美国针对中国的贸易保护政策再度引发商品市场价格走低,国内铝价亦难幸免。开盘铝价已位于所有均线以下,随后空入多平铝价下挫向下触及13640元/吨。但低位遇多头阻击,部分短空获利离场铝价,午后多空博弈加剧,盘末铝价收于13765元/吨,仍位于所有均线以下。沪铝指数持仓增加3602手至788542手。突发性消息影响仍需观察后续影响,但多头仍保持对消费复苏的预期。乐观来看下周或许能迎来库存拐点,随着去暖季的结束和两会的闭幕,下游订单迅速恢复,因此若无其他重大宏观风险情况下,预计下周铝价或将震荡中寻求反弹,运行区间13550~14000元/吨。

  现货市场,期铝当月午前继续下跌,上海成交集中13570~13580元/吨,对当月贴水100~90元/吨,无锡成交集中13570~13580元/吨,杭州成交集中13560~13580元/吨。价格大跌,持货商减少出货量,下游企业逢低采购积极,整体成交较昨日回暖。

  铅:日内,伦铅开于2355美元/吨,受隔夜美签署对华进口关税计划影响,盘初市场恐慌盘杀出,伦铅一度下挫至2330.5美元/吨,后获利空头离场,伦铅迅速回升,后基本于日均线附近运行,进入欧洲时段,多空双方交替进场,伦铅围绕日均线大幅震荡,截止17:00,伦铅收于2353美元/吨,跌9.5美元,跌幅0.4%.。伦铅上方承压各路均线,预计晚间伦铅或惯性走弱。

  日内,沪铅主力1805合约开于18435元/吨,受伦铅开盘跳水影响,盘初沪铅恐慌性下杀,一度探至18285元/吨,后空头获利离场,沪铅迅速回升,早间沪铅走出V字形态,后受有色金属持续走弱影响,沪铅再次震荡下行,探低18360元一线后沪铅小幅震荡回升,最终收于18435元/吨,跌250元/吨,跌幅1.34%,成交量增1470手至93890手,持仓量减5388手至50446手。沪铅报收一根大阴棒,回吐昨日涨幅,晚间或考验下方13000元整数位支撑,预计晚间沪铅或震荡盘整。

  上海市场金沙铅18715-18785元/吨,对1804合约升水80-150元/吨报价;蒙自18625元/吨,对1805合约升水100元/吨;另进口哈铅18585元/吨,对1804合约贴水50元/吨报价;长兴市场豫光18785元/吨,对1804合约升水150元/吨报价;无锡市场铜冠18685-18715元/吨,对1804合约升水50-80元/吨报价。期盘宽幅震荡,持货商随行报价,且出货积极性上升,部分品牌报价升水较昨日继续下降,同时又逢周末,部分下游按需逢低补库,市场交投氛围较昨日稍好。

  广东市场南方铅18635元/吨,对1804合约平水报价;南华铅18625元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。持货商报价随行就市,下游询价增多,但仍是按需慎采,散单市场成交清淡。 河南地区豫北铅18725元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;金利、万洋主供长单,散单暂不报价。河南地区炼厂库存有限,散单低价惜售,主流交割品牌报价较少,而下游采购仍以长单为主,散单市场交易尚少。 安徽地区铜冠铅18700元/吨,对SMM1#铅均价升水75元/吨报价;江西地区金德主供长单,散单暂不报价;湖南地区宇腾铅散单18625元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;水口山散单18575元/吨厂提,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价。炼厂库存不多,散单维持挺价出货,同时因周末,部分蓄企按需谨慎补库,整体市场成交一般。

  锌:日内伦锌开于3201美元/吨,盘初伦锌加速下行刷新周内低位至3170美元/吨,随后伦锌紧急修复,在3200美元/吨关口短暂盘整后直线拉涨摸高3238.5美元/吨,然上方5、10日线均线压制明显,伦锌回落至3220美元/吨附近盘整,上下幅度10美元/吨左右。午间基本呈一线运行于3215美元/吨一线,午后多空分歧凸显,伦锌录得一N字型,上下空间30元/吨左右,偏空情绪仍占主导,伦锌盘尾弱势运行未能回踩3200美元/吨。截止16:41,伦锌收跌报3192美元/吨,跌18.5美元/吨,跌幅0.53%。日内伦锌重心下沉较为明显,3200美元/吨分歧点有沦陷风险,而中美贸易战令宏观不确定性加大,资金在有明显消息指引前按兵不动概率较大,预期晚间伦锌将延续盘整态势运行,寻机上测3200美元/吨整数位。

  日内沪锌主力1805合约开于24500元/吨,盘初空入多平沪锌直线探低24245元/吨,随后部分空头骤然反水,沪锌快速反转拉涨近500元/吨摸高24820元/吨,随后多头方向性拉锯较为纠结,沪锌回落至24700元/吨附近盘整,随后空头再次来袭,沪锌下探24500元/吨支撑位后空头反转,返升至24640元/吨附近盘整。终收跌报24670元/吨,跌175元/吨,跌幅0.7%,成交量增21.7万手至80.5万手,持仓量减4538手至23.7万手。日内沪锌运行颇为跌宕,贸易战升级后宏观不稳定性增强,资金短线操作较为频繁,本周三地库存降幅明显,锌消费复苏或将束缚空头动作,方向性拉锯将更为激烈,晚间沪锌或将持续震荡,寻找方向。

  上海0#锌主流成交于24670-24780元/吨,0#普通品牌及双燕日内基本无价差,对沪锌1804合约平水-升水20元/吨附近。1#主流成交于24620-24730。沪锌1804合约盘中短线波动逾400元,探底返升早盘收于24725元/吨。炼厂以长单为主,多惜售不出;盘初锌价探低,贸易商观望,市场以接货为主,报价寥寥;后锌价直线拉涨,市场报价亦由昨日贴水快速转为升水,贸易商交投活跃,但少见 0#普通锌流通,市场报价亦较为混沌;而锌价波动较大下游观望情绪升温,入市采购以按需为主,整体成交一般,成交货量较昨日小降。

  今广东0#锌主流成交于24600-24650元/吨,粤市较沪市贴水100元/吨附近,较昨日扩大30元/吨附近。对沪锌1805合约贴水120-90元/吨附近,贴水较昨日继续持稳。沪锌1805合约开盘后探低反升,重心围绕24700元/吨附近震荡运行。今炼厂出货正常,贸易商以出货为主,下游企业入市询价,维持刚需采购,拿货积极性较昨日变化不大,成交不温不火,整体成交较昨日变化不大。0#麒麟、慈山、铁峰、丹霞主流成交于24600-24650元/吨附近。

  天津市场0#锌锭主流成交于24680-25040元/吨,0#普通品牌主流成交于24680-24750/吨,对沪锌1805合约平水至升水50元/吨,较沪市升水30元/吨附近。日内沪锌1805合约开盘后探低反升至日均线上,围绕24700元/吨附近震荡运行。今炼厂已长单交付为主,贸易商以出货为主。下游入市询价维持刚需采购,无备库意愿。市场整体成交较昨日变化不大。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于24680-24750元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,等成交24630-24700元/吨。

  锡:今日伦锡开盘20850美元/吨,亚洲时段震荡下挫,最低触及20680美元/吨。今日国内工业品遭疯狂抛售,因美国计划对中国进口征收关税,中美贸易战爆发的忧虑引发市场恐慌情绪。伦锡下方支撑20400美元/吨,短期料将测试其支撑力度,目前市场情绪动荡,存在进一步下行风险。

  昨夜沪期锡1805合约盘中遭遇暴跌,最低跌至137150元/吨,随后受到逢低买盘支撑收复大部分失地收于143700元/吨附近;今日开盘143300元/吨,日内走势继续震荡下行,尤其是中午前后,空头集中增仓入市拖累沪期锡弱势下挫,尾盘收于141480元/吨,较前一日结算价下跌2780元/吨,跌幅1.93%。成交28390手增14546手,持仓22652手增270手。有色金属全线飘绿,沪期锡跌破142000元/吨一线,下方预计将测试14万元/吨整数关,走势偏弱。

  今日沪锡市场跟随沪期锡盘面跌势不止,上午主流成交142000-143500元/吨,逢低采购尚可。云锡套盘货对1805合约升水500元/吨,主流成交143200-143500元/吨;普通云字贴水500元/吨左右,主流142200-142500元/吨,小牌142000元/吨附近。午后盘面继续回落,期现贴水缩小,普通云字贴水300-平水,云锡升水500-600元/吨,交投清淡。期价大跌,且周边市场普遍疲弱,市场观望氛围较浓,冶炼厂普遍报价坚挺,部分下游逢低入市采购。

  镍:今日伦镍亚盘开于13165美元/吨,盘初伦镍急泻至12900美元/吨后震荡返升,摸高至13180美元/吨,随后围绕13100美元/吨窄幅波动。午后,伦镍跳水下行,下探至12930美元/吨企稳。进入欧洲时段,伦镍于12950-13080美元区间波动,截止18:50,伦镍报于13045美元/吨。日线技术指标KDJ开口向下发散,MACD绿柱变长,夜间关注13000美元/吨关口支撑。晚间关注美国2月耐用品订单环比初值及美国2月新屋销售。

  今日沪镍1805开于98760元/吨,中美贸易战升级引发市场恐慌情绪,盘初多头大幅减仓,沪镍直线下行,低位至96900元/吨,随后空头减仓,而多头重新进场,沪镍震荡上修,摸高至98870元/吨,10:00之后沪镍小幅回调,围绕98300元/吨窄幅震荡。午后,沪镍再次转跌,探低至96920元/吨,尾盘小幅回升,收盘报于97990元/吨。整日,沪镍主力合约1805收于中阴线,较前一交易日结算价下跌3100元/吨,跌幅3.07%。成交量增15.5万手至57.3万手,持仓量减956手至37.9万手。日线技术指标KDJ开口向下发散,MACD绿柱拉长,夜间关注沪镍能否在当前位置企稳。

  SMM 1#电解镍97600~98500元/吨。俄镍较无锡主力1804合约贴水300-200元/吨左右,金川镍升水200-300元/吨,今日金川公司电解镍(大板)上海报价98400元/吨。隔夜镍价大跌,上午市场供应充足,贸易商报价积极,下游部分钢厂、合金企业逢低入市采购,但仍又部分企业持观望心态,贸易商亦有补货,市场成交较昨日转好。上午主流成交区间97600~98500元/吨。下午镍价重心继续下移,市场成交较上午稳中向好,主流成交于97300~98200元/吨。

  *上海有色

责任编辑:Robot RF13015
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