4月23日SMM基本金属现货交易日评

  SMM4月23日讯:

  铜:今日伦铜开盘于6978美元/吨,盘初沿6978美元/吨一线震荡运行,亚市开盘后,国内黑色引领有色上行,LME金属跟涨,伦铜跃过7000美元/吨关口,在7020美元/吨处短暂停留便直冲日内高位7040.5美元/吨,呈阶梯式上扬态势。午后上升动力不足,短暂整理后重心下移,回到7020美元/吨一线震荡运行。进入欧洲时间后,重心再度下移,运行于区间7000美元/吨~7030美元/吨,低至6996美元/吨,高至7034.5美元/吨。截止16:55,报7006.5美元/吨,涨24美元/吨,美元指数报90.566,美原油报66.5美元/桶。今日伦铜立于所有均线之上,下方5日10日均线上传提供一定支撑。但欧洲时段美元指数冲高90.703,几近2018年1月中旬以来的高位,突破并站上所有均线,基本金属受压。预计晚间伦铜继续测试5日均线的支撑,关注美国4月Markit制造业PMI初值。

  今日沪铜主力1806合约早市开盘于51540元/吨,盘初多头接连携仓入场,拉升铜价向上越过日均线,空头纷纷退让。摸高51940元/吨后部分空头减仓,涨势收止,沿51880元/吨一线震荡运行。上午盘尾,空头一波减仓,多头随之跟进,提振铜价摸高52050元/吨。午后随着多头获利了结,铜价回落,探低51840元/吨止住跌势。后重心上移,沿51890元.吨震荡运行,尾盘多头一波减仓,铜价小幅下挫,收于51860元/吨,涨460元/吨。主力成交量减17928至23.7万手,仓减106手至22.7万手。当月合约减仓7430手至16.8万手。今日一波多头短线资金入场,抬升铜价重心。今日主力合约整体运行于日均线之上,技术层面看,今日沪铜主力处于40日、60日均线之间,上方52000元/吨一线压力较重,下方5日、10日均线越提供支撑,MACD红色能量条增加。预计晚间立于51500元/吨一线,测试上方有效空间。

  今日上海电解铜现货对当月合约报升水260元/吨-升水320元/吨,平水铜成交价格51750元/吨-51950元/吨,升水铜成交价格51780元/吨-51980元/吨。沪期铜上扬,涨近500元/吨,早市市场报价尚在升水290-330元/吨的报价水平,但成交无力,于是有部分持货商率先开启调价模式,力求成交换现,好铜降至升水300元/吨,平水铜在升水270元/吨左右,成交逐步展开。第二节交易时段,盘面持续上行,市场表现谨慎观望,持货商再次下调平水铜报价升水260元/吨,成交无明显变化,湿法铜被低价的印度铜拖累下行至升水220元/吨左右。十一点后盘面冲高51700~51800元/吨,买兴进一步降低,升水调降至250~290元/吨,市场僵持之下,报价也不及早市踊跃,驻足者增多。今日市场出货者众多,延续的高升水很难吸引到贸易投机商,下游表现更无力,接货寥寥,供应宽裕特征再凸显。临近月底,市场已经初显下月票报价,下月票好铜报价贴水40~20元/吨,平水铜贴水70~50元/吨,湿法铜贴水100~80元/吨,周后下月票报价将会逐步增多,关注当月票于下月票之间的价差变化。下午时段,铜价高位震荡,市场谨慎情绪依旧,难有成交。持货商虽仍有挺价之心,但仍不乏急于换现者主动下调升水幅度,下午时段上海地区电解铜现货成交价格51870元/吨-51970元/吨,平水铜报升水240元/吨-250元/吨,升水铜报价260元/吨-270元/吨。

  铝:早间沪铝主力合约开于2480美元/吨,开盘后小幅回撤再测5日均线低位触及2465美元/吨,随后拉涨2500美元/吨整数关口震荡,进入欧洲交易时段,LME库存报告显示伦铝大减10525吨,伦铝进入上探节奏,高位触及2534.5美元/吨,但随着创了14个月新低的欧元区PMI数据公布,美元指数受振大幅飙涨,叠加欧洲经济放缓的悲观预期,基金属集体承压下挫,伦铝虽然一度回踩2476美元/吨一线,但表现仍然相对较强,截至18:10伦铝报2496.5美元/吨,短期持续关注俄铝事件的进一步发展及海外宏观经济指标变化。

  沪铝主力合约早间开于14880元/吨,早盘受周末贸易摩擦有缓解趋势和朝鲜改革开放新闻提振,黑色引领工业品涨势较好,短期宏观情绪好转,沪铝亦在多头主动入场下摸高15055元/吨,午后走势清淡,窄幅震荡收于15035元/吨,沪铝指数持仓量减少920手至822988手。在俄铝事件尚未有进一步消息背景下,预计沪铝高位震荡,继续追寻伦铝的脚步,但难以再显上周的单边行情。

  现货方面,上海成交集中14970~14990元/吨,对当月升水30~40元/吨,无锡成交集中14970~14990元/吨,杭州成交集中14970~14990元/吨。以上报价为含当月票的成交价格,若为下月票,成交价格较当月票低60元/吨。持货商出货积极,因为税点的改革在即,中间商和下游企业接货意愿也较积极,整体成交较好。午后成交价格为14970~14990元/吨。

  铅:日内,伦铅开于2358美元/吨,亚洲时段开盘初交投清淡,沪铅走高,伦铅基本跟随沪铅走势,立足日均线,在2345-2355美元区间震荡上行。进入欧洲时段,伦铅上行受阻,反转下行,跌破日均线,探低2336美元/吨,截止17:00,伦铅收于2348美元/吨,涨10.5美元/吨,涨幅0.45%。近三日伦铅报收长上影,上行压力较大,预计夜间或继续横盘整理。同时需谨慎空头打压,伦铅在目前位子表现略显脆弱。

  沪铅1806合约开于18465元/吨,沪铅日内震荡走高,领涨有色金属,盘中一度摸高至18470元/吨后基本于18420元一线横盘整理,最终收于18440元/吨,涨200元/吨,涨幅1.10%,成交量减13178手至41808手,持仓量增980手至48012手。沪铅趋势向好,报收长下影,下方5、10日线支撑尚存,但上方18500元的关口压力较大,预计夜间沪铅或震荡盘整。同时需关注夜间伦铅指引。

  上海市场金沙铅18710元/吨,对1805合约升水180元/吨报价;豫光18680元/吨,对1805合约升水150元/吨报价;恒邦18580元/吨,对1805合约升水50元/吨报价;无锡市场铜冠18680元/吨,对1805合约升水150元/吨报价;另进口哈铅18610元/吨,对1805合约升水80元/吨报价。期盘震荡走强,持货商报价坚挺,同时因增值税降点即将实施,当前下月票货源报价较当月低100元/吨以上,下游按需采购,且因再生铅价差收窄,部分需求回流至原生铅,散单市场交投氛围尚可。

  广东市场南方铅18550元/吨,对1805合约升水20元/吨报价;南华铅18500元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。铅价偏强震荡,持货商挺价情绪不改,下游蓄企维持刚需采购,散单市场成交较上周差异不大。 河南地区豫光铅散单18550-18600元/吨,对SMM1#铅均价升水50-100元/吨报价;豫北18500元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;新凌18450元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价。炼厂散单挺价出货,而因增值税影响,部分下游接货积极性尚可,散单市场交投活跃度上升。 安徽地区铜冠18600元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨报价;江西地区金德主供长单,散单暂不报价;湖南地区宇腾、银星18500元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;众德18400元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。炼厂报价随行就市,且普遍偏升水报价,又因再生铅出现地域性供货紧张,贴水继续收窄,个别报至对1#铅均价平水,而下游按需采购,整体市场成交相对好转。

  锌:日内伦锌开于3236.5美元/吨,盘初伦锌独立运行时冲高回落,在3240美元/吨附近短暂盘整,随后跟随沪市拉升节奏,重心快速上抬至3255美元/吨附近窄幅盘整,上下幅度5美元/吨左右。午后,伦锌弱势,重心微沉至3250美元/吨附近盘整,振幅变化不大,进入欧洲交易时段,多空分歧加剧,伦锌振幅扩大,再次下探测试早市低位3235.5美元/吨。截至18:00,伦锌报3236美元/吨,跌5美元/吨,跌幅0.15%。日内伦锌企稳运行于20、40日均线区间内,以3250美元/吨为重心再次构建平台,美元返升突破均线压制基本金属,基本面的脆弱更令伦锌运行受阻,晚间或将持续区间盘整运行。

  日内沪锌主力1806合约开于24370元/吨,盘初黑色大涨,有色随之跟涨,沪锌空平多入,震荡上行拉高上触24690元/吨,随后多空交替减仓拉锯,沪锌偏弱震荡运行,重心微沉至24600元/吨附近,以日均线托底窄幅盘整。终收涨报24500元/吨,涨105元/吨,涨幅0.43%,成交量减92988手至36万手,持仓量减20手至22.1万手。当月合约已持续大幅减仓超过一周,今日当月减仓4874手。沪锌主力录得一十字收阳,锌交易活跃度明显降低,三地社会库存去化持续构成利好条件,但长线供给端构成利空,多空交错令资金操作踌躇,观望情绪占主导,预期若无明显消息引导,沪锌或将平台盘整于24500元/吨附近酝酿等待。

  上海0#锌主流成交于24830-24860元/吨,0#普通品牌报价对沪锌1805合约主流升水220-230元/吨左右;0#双燕报价对5月升水220-240元/吨。1#主流成交于24790-24820元/吨。沪锌1805合约盘终拉升至24630元/吨夫君,早盘收于24620元/吨。部分炼厂惜售;贸易商多出少接,部分下月票货源流出,市场报对1805合约升水100元/吨左右,价差较大,25日长单交付前,升水居高不下,下游采兴不振,多为刚需采购,市场成交较一般,成交货量较上周五小降。

  今广东0#锌主流成交于24780-24820元/吨,粤市较沪市贴水50-40元/吨附近,价差较昨日基本持平。对沪锌1806合约升水250-280元/吨附近,升水较昨日上周五变化不大。沪锌1806合约开盘后重心小幅上抬,盘整于24540元/吨附近。今炼厂出货正常,持货商以出货为主,下游入市询价,按需采购为主,市场成交平平,整体成交较上周五相差无几。0#麒麟、慈山、铁峰、丹霞主流成交于24780-24820元/吨附近。

  天津市场0#锌锭主流成交于24860-25950元/吨,0#普通品牌主流成交于24860-24900元/吨,对沪锌1805合约升水270-300元/吨附近,升水较上周五变化不大,较沪市升水70元/吨附近,价差较上周五持平。日内沪锌1805合约开盘后震荡上扬,盘整于24620元/吨附近。今炼厂出货正常,持货商以出货为主,黑色涨势强劲拖累锌市场交投,下游拿货意愿平平,维持刚需采购,市场整体成交较上周五变化不大。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于24860-24900元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,加拿大,西矿等成交24800-24850元/吨。

  锡:早间伦锡开盘21630美元/吨,上午在21600美元一线交投极为清淡,午后承压于21640美元,下探21550美元/吨。进入欧洲时段,LME库存报告显示,伦锡增加60吨库存量,叠加因欧元区数据公布,PMI创下14个月新低,欧元大跌,美元指数受振大幅飙涨,基本金属不同程度受压下挫,探低21485美元/吨,但依然站于5日均线上方,晚间或将继续维持横盘区间震荡。

  今日早市沪期锡主力1809合约开盘148580元/吨,开盘黑色暴涨,有色跟涨,沪锡短暂上冲148640元/吨的日内高位后,便快速下探148140元/吨,第一节交易时段,围绕日均线作148235-148558元/吨的震荡。第二节交易时段后,日均线压力趋重,短空入市抛压,沪锡一路下行,午后下探日内低位147660元/吨,部分短空获利回补,尾盘小幅脱离日内低位,收报148150元/吨,跌50元/吨,跌幅0.03%。成交量12522手,增加3878手。持仓量增894手至19258手。今日有色大部分品种跟随黑色上扬,但沪锡走势偏弱,技术图形看,沪锡主力60日均线和5日均线黏连,沪锡已连续三日坐实这二根重合均线,目前处于横盘蓄势中,伺机寻求突破方向。

  受下月增税发票改革影响,17%最后一周初,市场较为平静,本月票成交价格在145500-147000元/吨,和上周五差别不大。云南地区大型锡厂出价在147500-148000元/吨。上午期货价总体平稳,受价格上涨影响,今日升贴水维持在五月票对1809合约贴水2400-1800元/吨。受增税发票降点影响,预计1805合约最终的交割量会高于之前一个合约1801,下周1805的持仓量以及对1809的基差将对进入五月后的升贴水起到很大影响。之前有消息称二季度至三季度云南锡矿原料紧张的效果将体现到锡厂产量上,而库存方面从去年9月时表观数据的10000吨高位至今已下降了60%左右,若交易所库存继续降低,对后市价格看涨的预期将显著提高。

  镍:伦镍亚盘开于14875美元/吨,盘初伦镍震荡走低,于14700美元/吨附近企稳并小幅上修。午间,伦镍围绕日均线窄幅震荡。午后,伦镍快速下穿日均线后继续下探。进入欧洲时段,伦镍试图反弹,但美元大涨,伦镍触及日均线压力后迅速回落,重新转为跌势,低位至14320美元/吨,截止18:00,伦镍报于14370美元/吨,收于中阴线。日线技术指标KDJ开口向下,MACD红柱变短,夜间关注下方10日线支撑。晚间关注美国4月Markit制造业PMI初值及美国3月成屋销售总数年化。

  今日沪镍1807开于104310元/吨,美元偏强运行,基本金属市场降温。盘初多增空减,沪镍震荡上行,摸高105420美元/吨后回落至105000元/吨一线震荡。午后,沪镍上测5日线后遇阻回落,重心降至104800元/吨并在此处横盘整理,收盘报于104930元/吨。整日,沪镍主力合约1807收于小阳星,较前一交易日结算价跌530元/吨,跌幅0.5%。成交量减24.3万手至79.5万手,持仓量减1.3万手至33.9万手。日线技术指标KDJ开口向下发散,MACD红柱变短,晚间关注沪镍下方10日线支撑。晚间关注美国4月Markit制造业PMI初值及美国3月成屋销售总数年化。

  SMM1#电解镍104400~105100元/吨俄镍较无锡1805合约升水500元/吨,金川镍升水900元/吨,今日金川公司电解镍(大板)上海报价105000元/吨。四月最后一个交易周,上午市场下月票价格较升水俄镍报300元/吨左右,金川600元/吨左右。因5月起将执行新的增值税规则,上午市场成交情况一般,部分商家、下游多持观望心态。上午主流成交区间104400~105100元/吨。下午镍价继续高位运行,下游企业按需采购,成交一般,主流成交于104500~105050元/吨。

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