【SMM评论】美债走高推动美元高涨 基本金属普遍走低沪铝领跌

  中国

  中央政治局:要全力打好“三大攻坚战”,把加快调整结构与持续扩大内需结合起来。要深化供给侧结构性改革,加强关键核心技术攻关,积极支持新产业、新模式、新业态发展。要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展,及时跟进监督,消除隐患。

  新华社:中央政治局会议释放出当前经济工作四大信号,包括全力打好“三大攻坚战”,保持宏观经济平稳运行;主动对表高质量发展要求;深化供给侧结构性改革,加强关键核心技术攻关;改革开放更加积极主动,以改革深化消除风险隐患。

  中国金融杂志:央行货币政策委员会秘书长温信祥表示,要管好货币供给总闸门,促进货币信贷和社会融资规模合理增长;提高直接融资特别是股权融资比重;进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

  证券日报:今年以来,房地产市场开启新一轮调控,为2016年“930”政策后掀起的第五轮楼市调控。前3个月全国主要城市发布房地产调控已超过76次,叠加4月份青岛、海南等地的调控措施,年内各地累计出台的楼市调控措施已超过80次。

  证券时报:住房城乡建设部房地产市场监管司陈伟表示,2017年住建部继续对房地产市场违法违规行为保持高压严查态势,在16个热点城市共查处了654家房地产开发企业和2295家中介机构。

  美国

  隔夜因美债收益率进一步上涨,而且美国经济数据亮眼,美元指数因而横扫整个市场,一度突破91关口,为1月18日以来新高,收涨0.67%,报90.92。

  进入4月以来,在通胀预期提高的背景下,投资者一直在抛售美国国债,推动美国国债收益率提高。通胀预期的提高可能促使美联储加快加息的步伐。越来越多交易商已开始预测美联储在2018年将一共加息4次,而不是货币政策决策者所暗示的3次。

  随着美债收益率接近3%,投资者争相买入美元。同时,隔夜公布的美国经济数据表现靓丽,也对美元形成提振,从而打压金银价格。美国3月成屋销售总数年化录得560万户,好于预期。美国4月Markit制造业PMI初值录得56.5,创2014年9月以来新高。

  美国财政部周一称,若俄铝公司主要股东、俄罗斯寡头Oleg deripaska放弃控股权,美国可能放松对俄铝的制裁。美国财长努钦在声明中表示,美国政府的打击目标不是依靠俄铝及其子公司的辛劳工人,已发布一项一般性授权,企业可继续与俄铝交易的时间延长至10月23日。

  欧洲

  欧元兑美元日内一度跌破1.22关口,收跌0.65%,报1.2206。10年期德债、美债利差扩大至236个基点,为29年新高,利差拉大或令欧元面临风险。欧元区及主要国家昨日公布了制造业PMI数据,尽管德法两国数据总体略有好转,但欧元区4月制造业PMI初值仅录得56,为14个月低点,有拉低GDP的可能性。本周欧元区的一大关键是欧洲央行利率决议。

  其他市场

  周一油价继续上涨,WTI原油一度涨破69美元/桶关口,布伦特原油一度涨破75美元/桶关口。虽然伊朗油长讲话令延长减产预期降温,但美国有可能在5月重启伊朗制裁,而且中东局势又有升温迹象,这令油价反弹得以延续,不过美元上涨依然限制着油价的上行空间。截至收盘,NYMEX美国WTI原油期货主力合约价格上涨1.26%,报68.92美元/桶;ICE布伦特原油期货主力合约收涨1.78%,报75.02美元/桶。

  过去两周胡塞武装组织和沙特之间的冲突肯定影响着原油期货价格,只是受到的关注不及叙利亚局势,“每当出现关于沙特和军事行动的新闻,原油市场都会提高警惕” 。

  上周美国总统特朗普发布推特怒斥OPEC人为抬高油价,导致油价一度短线下挫。对此,OPEC主席兼阿联酋能源部长马兹鲁伊(Suhail Al Mazrouei)称,OPEC并非人为抬高油价,而是联合起来实现拯救市场的崇高目标。沙特能源部长法利赫亦回应称“绝无操纵油价这回事”。FXTM首席市场策略师Hussein Sayed在写给客户的报告中称,虽然特朗普的推文可能导致了一些获利了结,但不会造成持续影响。

  OPEC将于6月举行政策会议,投资者预期该组织有可能在此次会议上再度延长减产。但伊朗石油部长赞加内日内发表讲话称,油价若能保持目前的上行态势,延长减产协议就不是必要之举。市场现预期美国或于5月重启伊朗制裁。

  技术分析

  铜:昨晚有消息称美国或放松对俄铝制裁,消息出后铝镍暴跌,拖累整个有色板块全绿。伦铜方面目前陷入于均线之间,回落至10日均线之上。沪铜方面回吐涨幅,陷于10日均线,上触5日40日均线交错位置。预计今日伦铜6900~6970美元/吨,沪铜主力51000~51600元/吨。现货方面近期持货商挺价心理旺盛,随着盘面回落,应会适当上扩升水,预计今日报升水260~310元/吨。

  铝:预计近日伦铝继续维持弱势,尝试下测20日线支撑,运行区间2170~2270美元/吨,持续关注俄铝事件相关报道。预计近日沪铝主力合约震荡运行于14300~14550元/吨,现货升水70~30元/吨。

  铅:隔夜,沪铅1806合约开于18305元/吨,受伦铅走势影响,盘初沪铅低开跳水至18240元/吨,后空头获利离场,沪铅探低回升,攀高至18385元/吨后小幅回落企稳,后基本于日均线上方运行,隔夜收于18355元/吨,跌30元/吨,跌幅0.46%。沪铅短期向上趋势未变,但上方压力较大,上行空间有限,短期更可能为连续下跌后的小幅反抽,加之隔夜伦镍,伦铝暴跌影响市场情绪,预计日内沪铅或震荡下行。

  锌:伦锌运行不稳,受周边金属扰动较为明显,目前宏观大环境虽又所缓和,不确定仍较多,无明显消息指引下,伦锌平台盘整将持续,运行于3205-3255美元/吨。夜盘时段多头力量主导,沪锌低开高走脱离缺口位置,金三银四趋近尾声,然年内消费后延令5月仍有较强消费预期,但大环境不明朗牵制,日内或盘整于24100-24600元/吨。料0#普通现锌对5月升水190-240,双燕升水200-250

  锡:短期预计震荡区间在145000-148000元/吨,今日预计主要运行区间145500-146500元/吨。国内方面,由于沪锡交割月临近,1805合约对1809合约的基差也会对市场升贴水起到越来越强的牵制作用。

  镍:隔夜美元五连阳升至七周高位,基本金属承压运行。美财政部称在有条件下可能放松对俄铝的制裁,伦铝暴跌拖累镍价。期镍跌破10日线,或向下寻求支撑,料今日伦镍偏弱震荡,料今日沪镍主力合约1807运行区间102000~104000元/吨,现货价格101500~103500元/吨。

责任编辑:Robot RF13015
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