【SMM金属早餐】沪镍逼近上市来的历史高点*全球最大铜矿劳资谈判将于周五开始
商品市场
中美贸易摩擦忧虑升温及意大利政治紧张局势缓和,促使欧元反弹。加上美国日内公布的ADP就业及第一季度实际GDP年化季率修正值均不及预期,隔夜美元指数从六个月高点大幅回落,在跌至94关口附近,收报94.086,收跌0.8%。基本金属盘中受到中美贸易忧虑升温影响,昨日普遍走弱,但晚间美元走弱,普遍回涨。
外盘方面,仅期铝微弱下挫;期锌领涨逾2%,稍早触及一个月高位,周三数据显示注销仓单大幅攀升,注册仓单将至一个月低位。期镍收涨逾1%,其余金属小幅上涨。其中期铜日间下跌至三周低位,主要受到中美贸易冲突影响。
内盘方面,沪镍、锌涨逾1%,其中沪镍接近上市以来的历史高点。沪铝、铅小幅上涨;沪铜、沪锡小幅下挫。
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【供应不足需求强劲致镍价走高】数据显示,5月29日,金川集团电解镍(大板)在上海地区的报价大幅上调2400元/吨,至112200元/吨。业内人士表示,供应不足需求增加,将支撑镍价进一步走高。中长期来看,动力电池高镍化将成为镍价上行重要驱动力。
今日焦点
【Escondida劳资谈判将于周五开始工会提出新工资要求】全球最大铜矿Escondida的劳资谈判将于2018年6.1日正式开始,届时工会希望必和必拓支付给他们相当于该公司2017年股息的4%报酬,该股息约合2150万比索。这一要求可能会使得劳资谈判变得艰难。
【中美将就经贸问题举行工作层磋商】中国商 务 部发布消息称,5月30日下午,美方经贸磋商工作团队已抵达北京;未来几天内,美方50余人的团队将与中方团队就具体落实中美双方联合声明共识展开磋商。
【欧盟预计美国会施加进口配额】欧盟贸易委员塞西莉亚路马尔姆斯特伦表示,如果特朗普政府在6月1日选择不加征关税,那么欧盟可能会面临美国对来自欧洲的钢铁和铝施加进口配额。如果美国施以软性限制,那么“破坏性要低一些”;她还重复了欧盟威胁向世贸组织申诉,以及最快在6月20日对自美国进口的28亿欧元(32亿美元)商品加征报复性关税。她表示,美国如何决定将决定欧盟如何反应。
【特朗普政府不打算豁免欧盟钢铝关税】知情人士称,特朗普政府无法赢得欧盟的贸易谈判妥协,计划在5月底的临时豁免期结束后,对欧盟征收钢铁和铝的附加关税分别为25%和10%,预计决定最早在周四宣布,6月1日就会生效。
【青海铜业年产10万吨阴极铜项目已投料进入试生产阶段】据SMM了解,5月21日青海铜业有限责任公司年产10万吨阴极铜项目熔炼炉成功点火,并于5月29日投料进入试生产阶段,预计一个月后将产出电解铜。
【晋中铝业100万吨氧化铝项目预计10月前投产】东方希望晋中铝业第三线年产100万吨氧化铝项目预计10月前投产。三线工程建设从2018年3月1日开工,施工方集中人力物力,在保证安全的前提下,加快施工进度,预计全部工程将在10月1日前完工。
【巴西Alunorte氧化铝冶炼厂废水泄漏事件跟踪】据巴西联邦检察官表示,挪威水电公司最近对巴西Alunorte氧化铝冶炼厂废水泄漏提供解决与治理建议,巴西政府认为合理并预期会尽快解决泄露问题。
【因上合峰会 青岛当地压铸企业停产放假】SMM5月30日讯,据SMM调研了解,上合峰会期间,青岛当地压铸锌合金企业在6月1日至6月12日期间全部停产,部分企业日内已停产放假。
【兴化66家中频炉企业5月29日已恢复供电】5月22日上午10点,戴南不锈钢中频炉整顿关闭动员大会上传来消息说,戴南镇相关领导向全镇的所有中频炉业主宣布,戴南镇的中频炉将在5月24日凌晨12点全面停电限期整改,而且有消息称,根据相关部门的指示精神,整个泰州范围内的中频炉也将一并关闭。但据SMM最新消息,5月29日江苏省兴化市经济开发区管理委员会下发通知,全区66家中频炉企业即日恢复供电。
【5月中旬粗钢日均产量环比增3.05%】据中钢协数据,会员企业5月中旬粗钢日均产量200.26万吨,旬环比增3.05%;旬末钢企钢材库存1392万吨,旬环比增2.29%。
【连云港地区钢厂于5月30日至6月12日限产30%】近日连云港地区钢厂接到政府通知,为保证6月9日至11日青岛地区上合峰会的顺利举办,5月30日-6月12日连云港市的3家钢厂按照3月份实际产量限产30%,目前3家钢厂已经开始执行,详情SMM钢铁将持续关注。
金属及行业要闻
【一季度墨西哥矿业FDI大幅增长】一季度墨西哥金属矿业外商直接投资(FDI)大幅增长。墨西哥经济部的数据显示,一季度该国金属矿业外商直接投资为4.23亿美元,较去年同期的3.15亿美元增长32%。外国公司正在投资的项目包括加拿大黄金集团(Goldcorp)投资4.2亿美元的佩纳斯基托(Pe?asquito)多金属矿山的黄铁矿堆浸项目,投产后其产量将增长。
【日本4月铝制品延压材和挤压材产量17.2万吨 同比增2.9%】SMM调研显示,2018年4月日本铝延压材产品产量10.7万吨,同比增4.7%;铝挤压材产量6.5万吨,同比增加0.1%。铝延压制品中,汽车用铝板产量增速7.1%为1.4万吨,铝罐料同比增速3.0%至3.7万吨。
【日本4月精炼铜出口量同比增加15.1%】日本财务省周三公布的数据显示,日本4月清关后精炼铜出口量较上年同期增加15.1%。精炼铜出口量包括阴极铜、铜坯及其他铜产品。
【一季度牙买加氧化铝产量大幅增长】牙买加官方统计数字显示,一季度该国采矿业同比增长25.5%。矿业是同时期盈利最好的行业,也是牙买加工业建筑业总体增长3.0%的主要驱动力。 随着阿尔帕特氧化铝厂投产,牙买加铝土矿产量增长了28.7%,使得氧化铝产量增幅达到27.1%。目前,JISCO正在投资30亿美元对阿尔帕特冶炼厂进行扩建,届时其产能将从165万吨/年提升至2020年的200万吨/年。
【江西某锂冶炼厂1万吨碳酸锂项目正式点火投产】据SMM调研,江西某锂冶炼厂1万吨碳酸锂产线于5月正式点火,预计6月将正式投入生产产品。此前该公司年产5,000吨碳酸锂新技术改造生产线于去年9月完成点火并成功投产,经过几个月的调试、优化后已经达到设计要求,成功达产。
【安纳达:钛白 粉老系统生产线整治工作已完成 正逐步恢复开车】安纳达30日晚公告,公司4月28日发布了《部分生产线停产整治公告》,铜陵市环保局在对公司环保情况进行专项检查中发现,公司老系统3#煅烧窑尾气个别指标瞬时超标、副产品硫酸亚铁现场酸性水存在外渗和雨污分流不完善等环保问题。近日,因该环保问题,公司收到铜陵市环境保护局出具的环境行政处罚决定书,给予公司罚款27.9万元。目前,钛白 粉老系统生产线整治工作已完成,并报铜陵市环境保护局备案,正逐步恢复开车。
【2017年世界粗钢表观消费量增长4.7%】世界钢铁协会5月29日公布2017年世界钢铁工业数据,包括粗钢产量、消费量等。2017年世界粗钢产量为16.9亿吨,表观消费量为15.9亿吨,分别增长3.8%和4.7%。
终端资讯
【多家房企借助可转债融资】今年以来,多家房企发布可转债融资计划。其中,恒大、碧桂园等龙头房企发行规模多为百亿元级别。业内人士称,从目前情况看,大型企业获得融资相对容易,中小房企获得融资难度加大。融资规模和成本的差异,导致房企分化加剧,行业集中度将进一步提升。
【松下计划开发无钴汽车电池】据悉,特斯拉公司电池组供应商松下30日表示,鉴于电池关键性原材料钴的价格在飙升,打算在不久的将来开发不使用钴的汽车电池。由于钴价格在最近几年大幅度上涨,各大电池制造商正争相降低锂离子电池中的钴含量,预计电动汽车的普及最终将导致钴短缺。
【动力电池龙头扩产关注上游锂产业链 六股人气旺】据报道,宁德时代已批量生产三元622动力锂电池,募资将用于湖西锂离子动力电池生产基地项目和动力及储能电池研发项目。三元正极材料方面,目前国内仍然以NCM523为主,但随着技术进步以及国家补贴政策倾斜带来的推动力,目前国轩高科、当升科技等行业龙头均已大力布局NCM622以及811产品项目。高镍三元产能迅速扩张,将有力支撑氢氧化锂的需求,拥有锂矿资源优势的公司将显著受益。资金抱团的锂电池板块值得重点关注。
宏观焦点
中国:
针对“美方将于6月15日前公布总额约500亿美元的中国输美重大工业技术产品清单,并将对其征收25%关税”一事,我外交部30日回应,敦促美方言而有信,按照联合声明精神与中方相向而行。
国务院常务会议:确定进一步积极有效利用外资措施,7月1日前完成修订外商投资准入负面清单,积极引入境外投资者参与原油、铁矿石等期货交易,支持外资金融机构更多参与地方政府债承销;7月1日起进一步降低日用消费品进口关税。
IMF:中国2018年经济增速料放缓至6.6%,到2023年将进一步放缓至5.5%;更快的开放步伐将有助于提高中国经济增速且有益于全球经济;中国改革在几个关键领域取得进展,但信贷增长依然过快。IMF驻华首席代表Alfred Schipke表示,中国经济表现出色;保护主义抬头构成下行风险,单边行动或适得其反。
欧美:
意大利组建新政府现曙光,国债拍卖情况好于预期提振市场情绪。道指大涨306点,小盘股指数收涨1.5%,创下历史新高。欧洲股市集体上涨,意大利股市收涨逾2%。欧元涨超1%。10年期美债收益率大涨。
专家认为美欧贸易领域矛盾叠加,或致未来双方嫌隙加深。业内人士认为,美国在钢铝关税、汽车关税等敏感领域连续敲打欧盟,或致欧盟深刻反思特朗普政府的保护主义和单边主义及其“美国优先”政策给欧盟带来的危害,未来美欧矛盾或会因此加剧。
当地时间29日,欧盟贸易委员马尔姆斯特伦表示,若美国决定对欧盟钢铝产品出口实施配额限制,欧盟将实施相应反制措施。
由于劳动力市场供应紧张,导致美国雇主难以填补空缺岗位,美国5月ADP就业不及预期。5月30日,素有美国“小非农”之称的ADP数据显示,美国5月ADP新增就业人数17.8万人,预期19万人。同时4月ADP新增就业从20.4万大幅下修至16.3万。
美联储周三公布褐皮书表示,尽管全球贸易存在风险,但美国工厂在4月末和5月初增产,制造业正在加速。而疲软的消费支出使经济保持温和增长。在本次褐皮书报告中,美联储对经济增长的评估略有提升。此前,美联储指出经济活动正在以“适度缓慢”的速度扩张。
相关市场
【动力煤旺季提前到来 市场看涨意愿明显】虽然尚未进入6月,但目前南方地区持续高温,加之水电启动率偏低等因素,导致沿海六大电厂日耗已突破75万吨高位,动力煤夏旺季已提前来临。业内表示,政策调控主要还是集中在长协煤价格,但长协煤毕竟供应量有限,市场煤价格主要还是由供需决定。目前国内动力煤供应难有放量,运输状况也难有改善,因此旺季价格上涨是必然现象,预计高点将出现在700元/吨以上。
【中国石油】新疆油田公司在玛湖油区二叠系勘探获得了重大发现,玛湖014探井日产突破百吨,这进一步夯实了玛湖地区10亿吨级大油区的资源基础。
【核电】国家发改委等四部门联合印发《关于进一步加强核电运行安全管理的指导意见》提出,核电运行安全始终处于受控状态,运行安全水平始终保持国际前列并持续提升。
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