商品市场

　　在上周“超级周”中，美指在上半周表现平淡，大多数时候维持在93.3至94区间波动，即使在美联储释放鹰派信号时，也仅做出冲高回落的动作。但在欧银利率鸽声大作后，美指竟暴涨100点，欧元兑美元暴跌近300点一个交易日抹去半个多月的涨幅。此外上周末，中美贸易紧张局势再度升温，中美双方互征关税贸易战一触即发，风险偏好持续偏弱。本周一，美元指数一度重新向95重要整数关口发起冲击，但受到中美贸易紧张局势抑制美元涨势，美元收于94.742。

　　基本金属方面，国内因端午假期市场交投清淡。周一外盘方面走势分化，期铅收高1.27%，期铝收涨0.72%；而期镍领跌收低1.25%，期锡下跌0.7%，期铜收跌0.53%，期锌小幅下挫。其中期铜稍早跌至两周低点，主要受到中美贸易争端可能升级，以及担心中国需求可能降温所致。

　　》隔夜财经数据评论：中美贸易争端战火重燃 基本金属分化多数走低

　　》今日财经数据前瞻：持续关注宏观风险事件 基本金属或偏弱运行

　　【花旗：中国金属需求短线将保持稳健】花旗集团分析师在电邮报告中写道，尽管货币政策收紧，但终端用户市场显示近期和未来几个月大宗商品消费将稳定增长。目前花旗更担心美国和中国之间可能升级的贸易战，而非中国经济放缓驱动的金属抛售。下半年中国将会对金属产生略微利好的影响，收紧货币政策和打击影子银行是在增长稳固的背景下进行的中国对增长大幅放缓的容忍度有限，下半年房地产市场和国内需求增长可能会受到支撑，房地产和制造业似乎正在抵消基建的疲弱之势。考虑到贸易战的风险以及中国可能紧缩过度的风险，交易前景可能仍然非常困难。

　　【美国宣布加征500亿美元中国商品关税清单】据多家媒体报道，美国白宫6月15日晚（北京时间）宣布将对500亿美元中国商品加征25%的关税。加征关税清单包括“中国制造2025”计划中的产品。消息引发金属全线跳水。》查看详情

　　【特朗普威胁以2000亿美元的商品新关税袭击中国】据路透社讯，美国总统特朗普6月18日威胁说，将对中国的2000亿美元商品征收10％的关税，这将加剧贸易战紧张局势。特朗普在一份声明中表示，他曾要求美国贸易代表确定中国产品会受新关税的约束，此举是为了报复中国提高500亿美元美国商品关税，他表示，“在法律程序完成之后，如果中国拒绝改变其做法，并且如果还坚持推出最近宣布的新关税，这些关税将生效。”

　　【美商 务 部决定对进口中国普通铝合金薄板征收167.16%的初步反倾销关税】美国铝业协会称已确定中国普通合金铝板产品在美国市场以低于公允价值的价格出售，美商 务 部决定对进口中国普通铝合金薄板征收167.16%的初步反倾销关税。铝协会主席海蒂布罗克在一份声明中表示，“美国商 务 部今天采取的行动是我们为支持基于规则的全球贸易体系所需要的强有力的，有针对性的贸易执法”。

　　【中国商 务 部新闻发言人就6月15日美方公布对华贸易措施发表谈话】中美双方曾就经贸问题开展多轮磋商，力图解决分歧，实现双赢。令我们深感遗憾的是，美方置双方已经形成的共识于不顾，反复无常，挑起贸易战。此举既损害双边利益，也破坏世界贸易秩序，对此中方坚决反对。

　　【中美贸易争端令金属股大跌】中美贸易争端以来，金属和采矿业是标普500指数表现最差的行业。尽管美国标志性的金属股美国铝业和美国钢铁公司最初曾受益于特朗普政府对廉价进口品的打击措施，但股价周五下跌。这是因为投资者担心特朗普的关税行动最终会削减全球最大的原材料消费国的需求，导致了采矿和金属股遭到抛售。关税意味着中国“不会进口以往那样多的基本金属”，芝加哥金属经纪商Zaner Group的高级副总裁Peter Thomas说 。“随着这些关税的生效，我们将看到双方的消费量减少，直到达成和解。将从基本贱金属开始，并波及黄金。“

　　【SMM分析：氧化铝价格仍在下降过程中】截止6月15日SMM统计四地氧化铝价格为2812元/吨，环比上上周下降92元/吨，降幅跟上周持平。山西、河南的成交价格下降至2800元/吨以下，此外，广西地区上周也达成了2840元/吨的5000吨的氧化铝成交，意味着大幅降价及成交已扩散到全国。》查看详情

　　【国家发改委：继续抓好防范“地条钢”死灰复燃相关工作】国家发改委新闻发言人15日透露，下一步，部际联席会议将按照党中央国务院部署，继续抓好防范“地条钢”死灰复燃相关工作。重点是两个方面。一方面，完善发现机制。要更多运用先进手段，帮助我们发现违法违规问题。另一方面，强化问责机制。对钢铁产能的违法违规行为，我们将发现一起、查处一起，狠抓负面典型，保持零容忍高压态势。

　　【环保督察“回头看”问责630人】第一批中央环境保护督察“回头看”6个督察组于5月30日至6月7日陆续对河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等省（区）实施督察进驻。截至6月14日，被督察地区已问责630人。

　　【一季度中国固体废物进口量下降57%】今年第一季度，固体废物进口量同比下降57%，其中限制类固体废物进口量下降64%。下一步，生态环境部等有关部门将从严审查固体废物进口许可申请，力争固体废物进口量逐年大幅削减。小财注：第一批调整目录已于2017年12月31日起生效，全面禁止进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物，第二批、第三批调整目录，将分别于2018年12月31日起和2019年12月31日起实施。

　　【哈萨克斯坦1-5月铜和锌出口量同比下降】据外电6月18日消息，哈萨克斯坦统计委员会周一公布的数据显示，该国1-5月精炼铜产量同比下降2.9%，精炼锌产量同比下降1.9%。

　　【美国铝业：特朗普的关税不足以重振美国铝冶炼行业】美国铝业并没有对公开征收关税表现出很大的热情，该公司的股从2018开年以来已下跌了15%。美国铝业公司称将永久性关闭其位于华盛顿韦纳奇的一家冶炼厂，该冶炼厂已经完全停产。美国铝业还表示计划关闭这个冶炼厂年产3.8万吨铝，但自2001年以来就一直没有运营过，要想恢复其运营在经济上也没有太大可行性。美国铝生产商世纪铝业公司表示自从特朗普开征关税以来，该公司已经在努力恢复闲置产能，重新雇用工人。相比之下美国铝业并没有很明显受到关税的利好影响。

　　【美国国会议员要求政府调查铝溢价设定】科罗拉多州的共和党众议员肯路巴克带领32名共和党成员和民主党成员签署了一封给司法部的信，呼吁政府调查即美国中西部溢价的设定。2018年初以来，由于美国提高了铝的进口关税导致铝价上涨，引发了众多金属买家的抱怨。议员们表示，铝的终端用户质疑是否在“与精选的铝、商家、生产商、交易商和银行合作”设定溢价。巴克在接受电话采访时说，“我们正试图让反垄断部门调查这一情况，核实铝溢价是否是由一个机构负责定价，少数几个供应商决定最终价格这一恶性情况。这种情况本身就令人担忧”。

　　【丸红：5月末日本三大港口铝锭库存环比增6.4%至284200吨】丸红数据显示，5月末日本名古屋、横滨、大阪三大港口电解铝库存284200吨，环比4月末增加6.4%，较去年同期增加6.9%。

　　【Cobalt 27宣布以3亿美元收购Voisey’s Bay矿扩建项目钴流】2018年6月15日，Cobalt 27 Capital Corp.宣布，本公司已订立协议向Vale SA的一家子公司收购相当于Voisey's Bay矿自2021年1月1日开始钴产量32.6％之成品钴。以上钴流包括提议的Voisey's Bay矿扩建。于交割时，Cobalt 27将向淡水河谷支付3亿美元的预付现金对价，这将作为向Cobalt 27出售的钴的部分购买价款的预付款。

　　【商 务 部官网16日一早发布三条涉美无缝钢管等产品反倾销调查消息】包括“原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管反倾销措施发起期间复审调查”、“对原产于美国、沙特阿拉伯、马来西亚和泰国的进口乙醇胺反倾销调查的初步裁定”、“对原产于美国和日本的进口氢 碘 酸产品反倾销调查的初步裁定”。

　　【首部法规出台 规范硒资源推动绿色发展】《恩施土家族苗族自治州硒资源保护与利用条例》将于今年8月1日起正式施行。据介绍，这是我国首部规范微量元素硒资源的保护、利用和监督的综合性法规。

　　【环保行动利好稀土行业长期可持续性发展 短期行情攀升】严格的环保行动规范了稀土供应，因此导致稀土出现了阶段性的供应紧张；此外，对废弃废水排放也会要求整改合格，如此间接促进了稀土的应用。 因此，绿水青山、蓝天保卫战的诏令长期利好稀土行业可持续性发展。当前的环保行动，会在一定的时间和空间范围内利好稀土产品行情攀升。

　　【新能源上市公司上半年17位董事长相继离职】*ST海润暂停上市后，公司高管相继出走，其实，不止*ST海润一家公司，据数据统计，今年1月1日至今，新能源行业中至少有100家公司的超过300位高管相继离职，所涉及行业分布于各个细分领域，如太阳能、风电以及其他的相关新能源制造企业。从离职高管的职务来看，有17家公司的17位董事长在这半年多的时间内离职，董事会秘书更是多达34人，独立董事35人，其余高管，如董事、监视等离职的数量更多。》查看详情

　　【日本大力研发全固态电池】日本新能源产业技术综合开发机构日前宣布，该国部分企业及学术机构将在未来5年内联合研发下一代电动车全固态锂电池，力争早日应用于新能源汽车产业。该项目预计总投资100亿日元（约合5.8亿元人民币），丰田、本田、日产、松下等23家汽车、电池和材料企业，以及京都大学、日本理化学研究所等15家学术机构将共同参与研究，计划到2022年全面掌握全固态电池相关技术。

　　【东芝研制超快速充电的锂电池 负极材料使用紫色氧化钨】日前，东芝在2018年横滨人车科技展上展出一款负极材料使用紫色氧化钨，可实现超快速充电的锂电池。这种电池应用范围广泛，从汽车、微型／轻度混合动力火车、电梯、不间断电源UPS到大电流电源，优势明显。

　　【全国首套房贷款利率连续17个月上升】对北京地区多家银行和房产中介走访调查发现，从整体情况来看，目前首套房贷款利率主流仍是基准利率上浮10%，此外，京城楼市持续了一年多的买方市场格局也有所松动，部分交易呈现出卖方一口价的局面。最新监测数据显示，2018年5月份，全国首套房贷款平均利率为5.60%，相当于基准利率的1.143倍，环比上升0.72%，同比上升18.39%。全国首套房贷款平均利率自2017年1月份起连续17个月上升。

　　【专家：不动产登记制度并不直接影响房价】近日获悉，统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网，我国不动产登记体系进入到全面运行阶段。很多人认为，不动产登记将成为让房价快速下跌的一剂猛药。对此，相关专家对记者表示，不动产登记制度的出台对房价的影响没有想象中那么大，这次我国进行不动产统一登记是把原来分散在不同部门的登记，整合在一个平台一个系统一套证下面，不动产登记制度并不直接影响房价。

　　中国：

　　【省级税务机构主官亮相：14省份税务局长由原地税局局长担任】近日，全国各省（自治区、直辖市）级以及计划单列市国税局、地税局合并且统一挂牌。不少地方的合并挂牌相关报道中，已有税务局党政领导陆续亮相。据记者不完全统计，在已公开的近20个省份中，14个省份税务局长均由原地税局局长担任。

　　【经济运行平稳 将实施好稳健中性的货币政策】央行有关负责人：当前金融市场流动性合理稳定，经济金融运行平稳，将实施好稳健中性的货币政策，加强形势预判和预调微调，加强监管政策协调，把握好政策的力度和节奏，加大对小微企业等实体经济支持力度，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，积极有效应对可能的外部冲击，稳定市场预期，维护金融市场平稳运行，有序推进金融改革开放，促进经济金融平稳健康发展。

　　【商 务 部：5月全国社会消费品零售总额增速回落0.9个百分点】商 务 部：5月份全国社会消费品零售总额达3.04万亿元，同比增长8.5%，增速较4月份回落0.9个百分点，1-5月累计同比增长9.5%，较1-4月放缓0.2个百分点。1-5月，我国非金融类对外直接投资478.9亿美元，同比增长38.5%，连续7个月保持增长。

　　欧美：

　　【英国上议院周一驳回特雷莎路梅的一项脱欧议案】英国上议院周一驳回了英国首相特雷莎路梅的一项议案，即让议员们就其脱欧策略进行所谓有意义的投票。此外，上议院以354票赞同票通过了一项法案，该法案允许议会在议员否决了特雷莎路梅将与欧盟的脱欧协议或特雷莎路梅无法与欧盟就脱欧达成协议的情况下，有权制定英国政府的下一步行动。

　　【加拿大正考虑为汽车行业提供财政援助以应对美国可能的惩罚性关税措施】加拿大一位高级部长周一表示，虽然十分怀疑美国总统特朗普是否会落实此前对加拿大继续实施惩罚性关税的威胁，但加拿大已开始考虑所有应对选项，其中包括对汽车行业提供财政援助。此项对汽车行业的财政援助方案或为加拿大汽车行业提供高达数十亿美元的资金援助。加拿大汽车行业为加拿大直接或间接提供了50万个就业机会，并为加拿大经济每年贡献约605亿美元。

　　【焦炭出厂价提涨100元/吨】淄博、潍坊、滨州、临沂、聊城、济宁等地区焦炭生产企业冶金焦出厂价均提涨100元/吨。上调后，一级焦出厂价2400元/吨，二级焦出厂价2300元/吨。山东其他地区焦炭生产企业可参照当地价格同步提涨100元/吨。但目前钢厂暂未接受，双方仍在商谈。

　　【贵州240万吨煤矿项目获批，推进云贵大型煤炭基地建设】国家能源局近日核准批复盘江矿区南区马依西一井煤矿项目。核准该项目总投资32.47亿元,建设规模240万吨/年,利用马依群矿选煤厂洗选煤炭。这是国家加快推进云贵大型煤炭基地建设,支持贵州化解煤炭过剩产能和发展先进产能的重要举措。项目业主由贵州盘江精煤股份有限公司、贵州粤黔电力股份有限公司和贵州省煤田地质局共同出资组建。

　　【四川：到2020年煤矿将全部实施机械化开采】6月14日报道，四川省近日公布了《关于开展煤矿机械化改造三年攻坚行动的实施意见》，提出到2020年底前，四川省应实施机械化开采的矿井100%实现机械化开采改造的目标，不能实施机械化开采改造的落后小煤矿将引导其关闭退出。

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