【SMM评论】加息预期助力美元走强 非美货币全线下挫 金属止跌反弹全线飘红

  中国

  周二中国国务院发布通知,对部分亚太贸易协定国家下调进口关税,大豆进口税降至零!早前,受美国发起的关税政策影响,中国本月中旬宣布,将对美国进口大豆征收25%的关税,以作为美方对价值500亿美元商品加征25%关税的反击。

  中国政府网:中方张开双臂欢迎法方企业加强对华高技术领域合作。中方将严格保护知识产权,绝不允许强制转让技术。中方正在积极推进改革和开放,为外国企业家、商务人士来华开展业务提供更多便利。

  央行:从历年规律看6月份是财政支出大月,越临近月末支出力度越大,预计未来几日财政支出吸收央行逆回购到期等因素后还将推高银行体系流动性总量。为稳定半年末资金面,周二开展了800亿7天期逆回购操作,中标利率持平于2.55%,当日有1700亿逆回购到期。

  中证报:6月以来各地共发行地方债5059亿元,创2017年8月以来新高;共发行各类利率债1.13万亿元,创2017年9月以来新高。市场人士认为,后续利率债走势趋好,但供给等因素影响利率下行节奏。

  美国

  周二美市盘中,美元指数持续上涨,最高触及94.79,主要非美货币则全线下挫,其中人民币的跌势尤为迅猛。截至收盘,美指上涨0.4%,报94.66。美联储官员博斯蒂克讲话称,美联储设法将经济维持在稳定、可持续的路径上,但近期贸易问题使得经济风险偏下行;目前他支持今年再加息一次。美联储官员卡普兰表示,预计今年美国经济增速为2.75%,明年美国经济增速可能将放缓。他认为,虽然贸易问题会带来不利影响,但现在就评价关税政策的好坏还为时尚早。卡普兰还重申了中性利率在2.5%-2.75%之间,美联储目前的政策还是宽松的。

  特朗普昨晚又发推特,怒怼哈雷摩托想要将生产线转移出美国的行为。特朗普称,哈雷摩托将部分产业线移至国外,这将是其“终结的开端”;它到时要想把产品卖回美国,需要支付一大笔税收!

  贸易方面,特朗普表示,美国正在完成对欧盟汽车关税的调查,欧盟以贸易壁垒和关税的方式占美国便宜已经有很长时间,是时候该结束这种局面了。

  美朝关系方面,特朗普表示,朝鲜的反美迹象已经被消除;随着与朝鲜的关系不断强化,世界将变得更安全。美国国务卿蓬佩奥日前在接受CNN电视台电话采访时称,在与朝鲜谈判时不会为无核化措施“设期限”。虽不清楚其本意,但这一表态可能是在暗示制定详细进程表为时尚早。美朝高官即将于近期举行磋商,此番表态可能也是为了避免刺激朝方。

  欧洲

  欧元/美元收跌0.5%,报1.1646,终结了此前三个交易日的连涨之势。欧元/美元自亚盘时段以来震荡走高,但由于美元反弹而回吐部分涨幅。欧元/美元冲高后回落到1.17关口下方,较一周半高点1.1720回落了约50点。德国政局风险的升温也令欧元反弹戛然而止,近期欧洲难民危机成为了各方热议的话题。周二德国总理默克尔表示,将继续寻求在移民政策方面与欧盟成员国达成双边协议,但协议需要一段时间来完成,周五前恐无法达成一致。此前已有传闻称,默克尔若无法在该问题上给出令人满意的答案,其政府将面临垮台。目前市场对德国政局的担忧仍在发酵,这是欧元当下面临的最大风险。

  欧盟贸易事务专员马姆斯特罗姆表示,美国实施钢铁关税以来,双方尚未就贸易进行谈话;欧盟或将于7月中旬对钢铁制品进口采取管制,而对钢铁制品的调查可能会在年末展开;许多国家都表示,美国的行动是不合法的;美国应该清楚他们的行为将在关税方面带来什么后果。法国财长勒梅尔也指出,美国总统特朗普错误地在“欧洲的弱点”下 注,如果美国对自欧盟进口的汽车征收20%关税,欧盟将作出回应。

  原油市场

  周二晚,受美国强硬言论冲击以及多国原油出口不确定性的影响,两油强势上涨。其中WTI原油一度触及70大关,创月内新高;布油则上破76关口,随后有所回落。目前WTI原油已站上70美元/桶,跨过所有重大技术阻力位,似乎正“走向春天”。截至收盘,NYMEX美国WTI原油期货涨3.65%,报70.68美元/桶;ICE布伦特原油期货上涨2.31%,报76.48美元/桶。

  据美国国务院官员称,美方在接下来几周将会派遣官员前往印度等国,要求他们停止从伊朗进口原油,同时也会要求同盟国在11月4日之前将从伊朗进口原油的数量降至零。美国不计划为任何进口伊朗原油的国家提供豁免。如果在11月4日之后依旧购买伊朗的原油,企业将面临二级制裁。该官员还表示,因伊朗原油出口量受到限制,美国在接下来的会谈中将鼓励海湾国家确保全球原油的供应。

  加拿大油砂厂商Syncrude近期关闭,约36万桶/日的油料到7月份都无法运转。此外,近期利比亚紧张局势加剧,利比亚的石油出口将面临压力。据路透援引发言人称,东利比亚军方指挥官Haftar将把东利比亚的油港控制权移交给利比亚国家石油公司。在未获得东利比亚国家石油公司的许可前,任何油轮都不许在东部港口停靠,位于首都的黎波里的另一家利比亚国家石油公司将不再具有这些石油的处理权,这意味着利比亚的原油出口将出现不确定性,这将给油价带来支撑。

  另据彭博社援引知情人士称,全球最大的石油出口国沙特计划7月将石油产量提升至创历史新高的1080万桶/日,上一个该国纪录还是2016年11月的产量1072万桶/日。若沙特7月增产属实,将创下该国历史上规模最大的增产幅度,这或将平息国际油价涨势过猛。

  随后伊拉克总理阿巴迪也表示,已向欧佩克递交提议,将与欧佩克与非欧佩克中所有产油国合作,以确保油价稳定,并防范油价进一步上涨。他表示,在当前基础上,油价若进一步上涨,可能为未来崩溃埋下隐患。

  伊朗油长赞加内则表示,欧佩克上周的协议,并不像某些成员国解读般包含增产。伊朗的建议是首先平衡油市,确保成员国100%遵守协议,然后如果有必要,便会在下次会议上讨论增产决定。他称,伊朗的建议在欧佩克上次峰会上得到认可,若有国家对该协议有不同解读,伊朗将就此向欧佩克正式提出。

  数据方面,周三凌晨公布的美国至6月22日当周API原油库存录得减少922.8万桶,远超预期的减少248.1万桶,API原油库存降幅创2016年9月以来最大;库欣原油库存录得减少174.1万桶,预期为减少159.4万桶,API汽油库存录得增加115.2万桶,低于预期的121.8万桶;当周精炼油库存增加178.5万桶,高于预期的64.3万桶。根据API报告,美国上周原油进口减少6.6万桶/日至810万桶/日。API数据公布后,美、布两油短线拉升,美油涨幅超过4%。另外,今晚油价还将迎来EIA数据的考验。

  技术分析

  铜:人民币近期快速贬值,在岸突破6.57,给予沪铜相对抗跌性,但短期看铜价依然整体承压,宏观偏空气氛叠加消费趋弱,无法给到多头进场信心,后续的主导行情仍将受贸易战动向影响,基本面关注劳资谈判以及8,9月份消费旺季的消费表现。预计今日伦铜6690-6750,沪铜51500~52000。现货方面,上海即将迎来清一色的次月票,贴水继续下扩已成定局,预计今日贴220~贴150元/吨。

  铝:伦铝已修复日内周内跌幅重新运行于5/10日均线间,美指维持高位背景下对有色上方压力仍较为巨大,料日内运行2170~2195美元/吨。料沪铝日内运行14100~14300元/吨,贴水60~20元吨。

  铅:伦铅于2400美元一线连续几日横盘整理,相较于近两天沪铅,走势偏弱,主要在于外盘有色金属偏弱,加之美元高位盘整,对于伦铅上行形成较大的压力导致,近期关注伦铅能否彻底站稳2400美元关口。预计区间在于2390~2430美元/吨。沪铅报收两连阳,在市场情绪如此萎靡的情况下,沪铅表现一枝独秀,再度吸引部分场外资金入场,仅昨日持仓增9900余手,近期关注场外资金流入情况。预计区间在于19850~20100元/吨,上海地区现货成交价20400~20650元/吨。

  锌:今晨伦锌开于布林道下轨上沿,加之伦锌跌幅已逐步到位,市场进一步看跌信心不足,日内或止跌盘整于2830-2880美元/吨。隔夜沪锌窄幅震荡走高,MACD指标在0轴下方趋于收敛,然上方23000整数关口压制较强,预计日内或运行于22500-23000元/吨。料0#普通现锌、双燕对7月分别升水50-100,100-150。

  锡:伦锡下方支撑20000美元/吨,短期测试该位置支撑力度。昨夜沪期锡继续在5日均线附近徘徊,整体以低位盘整为主,近期受美元强势、外盘走弱的拖累,沪期锡走势整体承压,下方支撑143000元/吨。现货市场,沪期锡窄幅盘整,现货波动动能有限,今日预计主流143500-145000元/吨。

  镍:隔夜尽管贸易战争忧虑加剧,但加息前景支撑美元回涨,基本金属纷纷止跌,整体飘红。受其他有色金属带动,以及LME和国内库存持续减少、国内环保以及印尼青山100万吨炼钢项目投产等因素支撑,内外盘镍价小幅上涨。料今日伦镍高位震荡,沪镍主力合约1809运行区间114000~116000元/吨,现货价格113600~115500元/吨。

  



责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号