商品市场

　　美元周一微弱上涨，但盘中下破94关口，主要受到此前公布的美国薪资问题令美元受困。而昨日英国政局巨震，使得英镑拖累欧元下挫，美元回升。基本金属受到美元回落影响，昨日普遍回暖，但中美贸易争端持续抑制价格走势。外盘方面多数上涨，其中期铜持续强劲走势收涨1.53%，期铝、锡、镍涨近1%；而期锌则再度走弱大跌愈2%，期铅小幅下挫。内盘方面涨跌参半，其中沪锌追随外盘跌逾1%，沪铅、沪镍小幅下跌；沪铜、铝、锡小幅上涨。

　　》隔夜财经数据评论：加息落地薪资拖累美元走势疲软 基本金属普遍回暖期铜表现强劲

　　》今日财经数据前瞻：关注中国6月通胀数据 基本金属或延续震荡态势

　　【Inalum：本周可能与自由港达成交易商讨收购后的环境问题】Inalum发言人OggyAchmadKosasih表示，自由港首席执行长RichardAdkerson本周正在印尼寻求与有关部门就其Grasberg铜、金矿股权转让达成协议。自由港发言人没有立即回复记者的置评请求。该矿股权收购完成后还要解决一系列环境问题。印尼方面还表示，本周可能会签署价值40亿美元的格拉斯伯格股权转让协议。

　　【Hot Chili：智利El Fuego铜矿项目有更大的开发潜力】Hot Chili 公司最近已在智利El Fuego铜项目所在地圣安东尼奥地区的测绘和取样中确认了多个大型高品位铜矿区。该公司在圣安东尼奥矿区南部的勘探活动中测试出该地区土壤中含有6.5％铜、1.97克/吨金、以及24.3克/吨银并且已获得矿石样品。在圣安东尼奥地区，公司已确立该地区可建立大规模铜矿项目的趋势。该地区还包含一个斑岩铜矿带，其延伸的走向长度至少为600米，宽度约为100米。该公司对于该地区的钻探工作从2018年6月份就已正式展开。

　　【TigerResources向中国企业出售价值2.6亿美元刚果资产的计划破灭】TigerResources将不会以2.6亿美元的价格，将其刚果的矿业和勘探资产出售给香港Sinomine公司。TigerResources上周五表示，该公司可接受的条款未获批准，并发出了终止交易的通知，这些资产包括Kipoi项目、Lupoto项目和LaPatiencepermit矿业项目。TigerResources在1月份宣布出售时表示，该公司正面临“运营和财务困境”。该公司虽已在澳洲证券交易所上市，但目前处于停牌状态。

　　【SMM：山西铝土矿价格创新高】本月山西铝土矿高低品位价格各涨40元/吨，6.0≤铝硅比＜7.0的矿石价格达到495元/吨（不含增值税和资源税的出厂价），4.5≤铝硅比＜5.5的矿石价格也已达到415元/吨（不含增值税和资源税的出厂价），若换算成含税价格后，其价格626元/吨和525元/吨。山西铝土矿经历了四个月的检查后，价格持续而缓慢上涨，本月巡查组到山西检查一个月，铝土矿供应更加紧张，将导致铝土矿价格继续上涨。》查看详情

　　【消费地铝锭去库存速度继续放缓】7月9日，SMM统计国内电解铝社会库存（含SHFE仓单）：上海地区42.5万吨，无锡地区77.2万吨，巩义地区18.5万吨，南海地区23.8万吨，杭州地区10.3万吨，天津5.6万吨，重庆2万吨，临沂地区2.9万吨，消费地铝锭库存合计182.8万吨环比上周四减少0.6万吨。

　　【Harbor：美国铝溢价可能在夏季有所下降】Harbor Intelligence表示，运往美国中西部地区的铝的LME价格从19.25美元/磅 -20.12美元/磅下降至19.02美元/磅 -19.34美元/磅。该公司董事总经理Jorge Vazquez在给客户的报告中称，"随着我们进入典型的夏季放缓时期，且有越来越多的迹象显示美国经济可能正在失去动能，铝需求最近一直比较低迷"。市场继续看到大量可利用的废铝，它们消耗了原铝的需求。报告坚信溢价会随之下降，俄罗斯铝业公司的制裁也将在十月底前被撤销。

　　【新疆全面关停罗布泊保护区内铁矿、有色金属、贵重金属等矿山】为贯彻落实中央环境保护督察组的反馈意见，截至6月底，新疆按照“全部关闭，立即拆除，尽快完成生态环境恢复”的工作要求，已经全面关停了罗布泊野骆驼自然保护区内的铁矿、有色金属、贵重金属等矿山。罗布泊野骆驼国家级自然保护区位于新疆东南部，行政区域涉及巴音郭楞蒙古自治州（以下简称巴州）、哈密市和吐鲁番市的10个县镇。

　　【唐山地区钢厂或再度限产 预计近日将下发正式文件】市场传闻，“本次停限产计划是自7月10日起至唐山市退出74重点城市月度排名倒一为止。具体为：所有烧结机、竖炉限产50%（完成脱硝治理的除外）；唐钢、唐银各保留1座高炉；古冶、丰润、丰南、滦县、玉田钢铁企业高炉产能限50%；其他（迁安、迁西、遵化、滦南、乐亭）钢铁企业高炉产能限30%。”据SMM钢铁独家核实，虽然当前唐山地区的钢厂暂未接到正式文件通知，但政府确实曾召开会议探讨此方案，目前具体细节仍在敲定过程中，预计近几天将会下发正式文件，SMM钢铁将持续关注。

　　【南非矿业宪章草案提出新分配机制】南非矿业部长格维德路曼塔什提出，不论种族，任何矿业公司高管以下雇员都享有同等分红的权利。曼塔什的主张有助于消除种族主义。

　　【LME锌库存意外录增】自上周LME现货-3升水触及59.5美元/吨相对高位后，升水逐步回落至28美元/吨附近，交仓预期进一步减弱，然7月9日LME锌库存意外录增近3000吨，伦锌承压快速回吐涨幅，再测2700美元/吨平台支撑。

　　【加纳与美国合作 将建立大型国有控股铝土矿公司】加纳副总统马哈穆杜路巴沃米亚（Mahamudu Bawumia）希望美国政府能通过商 务部长威尔伯路罗斯（Wilbur Ross）与加纳展开合作，帮助该国发展壮大铝土矿业。在联合国首脑会议的全体会议上，加纳副总统巴沃米亚表示，加纳拥有丰富的铝土矿矿藏资源，整体可开采50多年。前美国副总统拜登说，美国在铝和铝土矿领域的项目建设与运营方面经验丰富，加纳与美国的联手必将为两国带来互利共赢。

　　【俄罗斯将2018年国内铝消费量增加30万吨】工业和贸易部长Denis Manturov周一告诉记者：俄罗斯将在美国制裁的背景下，将今年国内铝消费量增加30万吨，2017年俄罗斯消费了约100万吨铝，国内铝消费量可在五年内增长至250万吨。

　　【江苏宝众宝达药业：年产1.04万吨单水氢氧化锂项目环保设施竣工验收公示】SMM讯：江苏宝众宝达药业有限公司在如皋市的年产10400吨单水氢氧化锂、300吨三羟甲基丙 烷三、10吨盐 酸异丙嗪新建；年产1650吨甲磺草胺、100吨奥芬达唑改扩建；副产345吨氢氧化锂 溶液。

　　【SMM专题：徐州钢厂终迎复产 钢价或承压运行】SMM钢铁认为，目前钢市期货价格仍受到特朗普关税、库存双降等利好因素支撑，但是随着后期钢厂复产、需求减弱的影响，钢价或承压运行，预计本周钢价继续趋弱震荡。》查看详情

　　【2018年1-5月河北钢铁行业实现利润同比增119.66%】河北省冶金行业协会透露，2018年以来，河北钢铁行业呈现“产量减效益增”态势，1-5月份在粗钢、生铁、钢材产量同比分别减少752万吨、1334万吨、404万吨的情况下，依然保持高盈利势头，全省钢铁行业实现利润334.31亿元，同比增长119.66%，占全省工业利润的35.08%。

　　【沙钢股份：向上修正上半年业绩预告 预增210%至260%】沙钢股份9日晚披露半年度业绩预告修正公告。一季报预计上半年净利润变动区为4.54亿元-5.48亿元。修正后预计上半年净利润变动区间为5.86亿元-6.80亿元，同比增长210%～260%。公司称，上半年钢材市场基本保持稳定，较上年同期相比钢材价格上涨、销量增加；同时，公司降本增效成果显著，盈利能力得到提升。

　　【华东200系不锈钢厂昨日复产】据SMM调研了解，经过两个半月的环保设备改造升级后，华东某200系不锈钢厂已于7月8日投产。SMM预计该钢厂本月释放200系不锈钢产量约4万吨。

　　【华菱涟钢2250热轧板厂高强平整机投产】7月4日，上海宝冶承建的华菱涟钢2250热轧板厂高强平整机项目完工，标志着国内生产带钢强度最高、宽度最大的热轧平整机组正式投入生产。该工程位于湖南省娄底市，主要施工内容包括土建、设备安装、电气仪表安装与自动化系统调试、车间官网及污水处理系统安装与调试等。涟钢热轧平整机是涟钢2018年的重点工程项目之一，此工程的顺利投产极大的丰富了涟钢产品结构。

　　【山东鲁北：3万吨碳酸锂项目一期工程建设完成】山东鲁北集团3万吨碳酸锂项目位于山东滨州，一期项目2万吨，二期1万吨，自2016年下半年开始建设，预计将于10月份正式投产，2018年年底正式量产，生产原料为澳洲锂精矿。SMM7月6日电池级碳酸锂报价11.3-11.8万元/吨。

　　【澳前景公司获刚果矿购买权 项目涉及钴锂铜】澳大利亚前景资源公司（Prospect Resources Ltd）宣布，公司与J3矿业公司签订了一项收购协议并将收购位于刚果民主共和国Haut Lomani省Manono锂矿南部的Malemba Nkulu矿业项目，收购股份的比例高达75%。

　　【5月全球锰矿供应量持稳】据国际锰协（IMnI）数据表示，2018年5月全球锰矿（纯锰元素）供应量为166万吨，同比上涨2.2%环比4月162万吨基本持平。

　　【宁德时代将投资2.4亿欧元在德国建厂：拟于2021年投产】德国当地时间7月9日下午，在柏林总理府，中国宁德时代新能源科技股份有限公司与德国图林根州州政府签署了投资协议。据悉，宁德时代将投资2.4欧元，在德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心。此次生产基地主要研发、生产锂离子电池，生产基地共分为两期，计划于2021年投产，预计在2020年达产后可实现产能14Gwh，为当地提供就业岗位600个。该生产基地的动力电池，将配套给宝马、大众、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等车企。》查看详情

　　【棚改贷款收紧信号下 139家上市房企市值缩水2300亿】两周时间棚改概念股市值失去259.3亿元；上市房企定增遇冷，不少公司股价跌破增发价格；今年来上市房企发债113次,募资超千亿元。Choice数据显示，截至6月25日，139只地产股总市值达到22782.9亿元，而到7月8日时，139只地产股的总市值仅剩20484.6亿元，这也意味着在短短两周的时间内，地产股的总市值蒸发2298.3亿元。

　　【天鹏电源：今年年底扩产2GWH】奥洋顺昌近日表示，公司目前产能为3G，其中2G能够量产NCA和811高镍圆柱电池，今年年底还会扩充2G产能，这部分设备已经陆续到货开始安装。公司锂电池目前基本满产满销状态，目前订单已经排到9月。

　　【澳大利亚电池储能发展迅速】援引澳大利亚金融评论报道，2017年，在居民屋顶太阳能发展带动下，澳大利亚成为当年电池储能设施安装最多的国家。全球锂离子电池储能市场刚刚起步，未来发展空间还很大，这为澳大利亚锂矿公司提供了巨大的发展空间。从2000年到2018年，澳大利亚锂矿产量占世界份额从13%增至62%。

　　【佛山市将整治房地产市场四类乱象 重点打击投机炒房】昨日下午，佛山市住建管理局牵头召开会议，对该市开展“打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动”进行动员部署。会议强调，将重点整治投机炒房、房地产“黑中介”违法违规、房地产开发企业违法违规、虚假房地产广告等四类行为。

　　【上半年北京楼市成交量走低】统计数据显示，2018年上半年，北京市共成交商品房1.57万套，成交量创下近13年同期新低，房企整体销售业绩下滑。大型房企凭借品牌、质量、规模优势仍取得超额业绩，与小型房企的差距进一步拉大。共有产权房成交量方面表现突出。在排名前七的项目中，5个为共有产权房项目。共有产权房拿地面积超过同期土地成交总量的20%。

　　中国：

　　根据日程安排，国家统计局今日将公布6月份居民消费价格指数（CPI）。市场普遍预计，6月份CPI同比涨幅有望连续第3个月处于“1时代”。数据显示，17家机构对6月份CPI同比涨幅的平均预测值为1.9%，最小值为1.5%。若上述预测兑现，CPI涨幅将连续3个月低于2%，继续处于“1时代”。

　　国务院办公厅转发《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》。意见指出，在稳定出口的同时进一步扩大进口，促进对外贸易平衡发展，推动经济高质量发展，维护自由贸易。

　　商 务 部：中方在研究对美征税反制产品清单过程中，已充分考虑了进口产品的替代性，以及对于贸易投资的整体影响；并采取鼓励企业调整进口结构，增加其他国家和地区的大豆、豆粕等农产品、以及水产品、汽车的进口等措施。

　　国资委主任肖亚庆：中央企业整体负债率稳中有降，负债结构持续优化，重点行业重点企业负债水平不断下降；中央企业要进一步优化资产质量，积极稳妥开展市场化债转股和混合所有制改革，多渠道降杠杆减负债。

　　财政部：今年10月将向全国人大常委会报告金融企业国有资产管理情况，包括总体资产负债、国有金融资产处置和收益分配、企业高级管理人员薪酬等情况。

　　欧美：

　　随着美国、欧洲和中国之间的关税战争升级，周末在法国南部召开经济会议的政治和商界领袖们呼吁欧盟展现出强硬的一面，拯救遭到美国总统特朗普破坏的国际贸易体系。“如果明天，在汽车行业等其他经济领域出台新的加征关税的举措，我必须再次予以团结一致、强有力的反应，彰显欧洲也是一个主权经济重地，”法国经济部长Bruno Le Maire周日在普罗旺斯地区埃克斯Rencontres Economiques会议的专题讨论会上表示。他对美国政府说，如果“你们再一次袭击我们，比如对汽车制造商等加征关税，那么当心，我们一定会予以回应。”

　　周一，欧洲央行行长德拉吉对欧洲议会议员发表讲话称，欧元区通胀的改善是在一条自我持续的道路上进行的，这使得欧洲央行可以在全球贸易紧张局势升级的情况下，逐步撤出宽松。

　　周一，英国首相特雷莎路梅表示，要为“无协议”脱欧做好准备。首相梅表示接受此前原英国退欧事务大臣David Davis与其下属，以及外交大臣Boris Johnson的辞呈，将尽快宣布继任人选。反对党表示，政府目前不具备与欧盟谈妥良好脱欧协议的能力。

　　旧金山联储在报告中指出，特朗普1.5万亿美元的减税措施对美国经济增长的提振作用可能不及预期。美国国会预算办公室（CBO）此前估计，税改将提振今年美国的GDP1.3%。而旧金山联储的报告则指出，减税对经济的提振可能不到1个百分点，甚至是零。

　　【年内成品油最大涨幅落实，专家称下轮调价恐难现“二连涨”】业内分析师表示，后期来看，原油库存增加利空油市，伊朗石油供应中断，欧佩克增产能否弥补供应缺口存在不确定性，且夏季北美用油需求高峰支撑油市，市场消息面处于多空博弈状态，虽整体偏向利好，但业者谨慎情绪仍在，市场无明显走势方向，横向盘整可能性较大。由此，重新计算后的原油变化率或处正值低位范围，预计下一计价周期，即7月23日24时，国内成品油调价或无缘“二连涨”。

　　【澳煤炭出口收入屡创新高】根据澳工业、创新和科学部统计数据，在本财政年度，澳煤炭出口总额预计将达到581亿澳元，这也是近10年来首次超过铁矿石577亿澳元的出口额。其中，炼焦煤出口在高油价支撑下表现强劲，2018年/2019年将达到354亿澳元，略低于上个财年创纪录的380亿澳元。动力煤出口创新高，达到230亿澳元，比上年度增长20%，预计在未来两三年内还将保持增长势头。随着全球钢铁产量快速增长，以及澳大利亚出口复苏，今年世界烧焦煤出口将增长5.1%，达到3.34亿吨，预计到2020年，澳煤出口将占到海运市场的58%，印度则将在两年内成为烧焦煤的最大进口国。

　　扫描二维码加入SMM金属重要新闻推送群