SMM7月16日讯：自3月美国首次颁布钢、铝关税以来，全球贸易局势逐渐变得紧张起来。随后中美贸易战的不断升级，也使得市场对于全球贸易局势的悲观情绪愈加严重。在市场都极力关注美国关税政策变化的同时，我们也不妨一起来回顾下2017年美国各品目基本金属的生产、消费状况、废金属的回收状况、美国金属的进口来源、以及全球金属生产与冶炼情况。

　　美国国内铝行业发展不容乐观 全球铝冶炼产能均有下降

　　2017年 美国铝政策、进口行情

　　此前7月7日，美国国际贸易委员会（U.S. International Trade Commission）报告了对铝行业的调查结果，这是美国众议院在2016年4月提出的要求。该调查考察主要结合了包括美国在内的主要未锻造和锻造铝生产国和出口国家竞争的因素，以及行业特征、最近的贸易趋势、竞争优势和弱点、与产能增加有关的因素以及政府政策对铝生产和贸易的影响。

　　7月27日的时候，特朗普总统签署了一份备忘录，指示商 务部长在1962年《贸易扩张法案》第232条的授权下，对进口铝是否会影响美国国家安全进行调查，再来决定是否调整铝进口的相关政策。据美国地质调查局的统计，美国的进口铝主要来源于加拿大，占其进口份额的56%、其次是俄罗斯占8%、阿拉伯占7%、中国占6%、剩余其他国家总合则占23%。

　　2017年 美国铝价行情

　　由于2017年铝价全年普遍上涨，与2016年相比，2017年全球一级铝产量也略有增长。普氏金属周（Platts Metals Week）公布的美国初级铝锭市场价格在2017年1月份平均为0.90美元/磅，在5月份期间逐渐上涨，至0.96美元/磅。在6月和7月间，铝均价又降至0.94美元/磅，然后在8月恢复上升趋势，并在10月达1.06美元/磅的的价格。

　　在2017年10月中旬，全球LME原铝库存从2016年底的220万吨降至124万吨。LME美国仓库的铝库存（包括原铝和铝合金）从2016年底的36.2万吨降至2017年10月中旬的约26万吨。

　　2017 美国国内铝生产情况

　　2017年，美国主要有两家公司在四个州运营了5家大型的铝炼铝厂。但其中三家铝冶炼厂全年都在减产。2016年曾被宣布永久关停的一家冶炼厂在2017年被改为临时关停，该厂所有者计划在2018年初重启生产，另外三家冶炼厂全年都处于待命状态。2016年6月，美国位于埃文斯维尔（Evansville）的一家年产269000吨的铝冶炼厂也被永久关闭。该冶炼厂宣布，停产将被修订为临时性的，并将在2018年重新启动达到每年约160000吨的产能。

　　根据公布的市场价格显示，原铝市场价值为1.61亿美元，比2016年的价值高出8%。而铝的消费则主要集中在美国中西部地区。截止到2017年，美国原铝的产量已经连续第五年下降、与2016年相比下降了12%左右、与2012年相比下降了64%。2017年美国产铝740000吨，与1951年759,000吨的年产量相比大幅下降。

　　2017年 美国国内铝消费情况

　　而在美国过内，交通行业约占铝消费的41%、包装行业约占20%、建筑行业约占14%、电力约占8%、机械约占7%、耐用消费品约占7%、其他行业约共占3%。

　　2017年 美国废铝回收情况

　　2017年，美国从购买废料中回收的铝约为370万吨、其中约57%来自新（制造）废料，43%来自旧废料（废弃铝产品）。从旧废料中回收的铝相当于表观消费量的27%。

　　全球铝生产及储量情况

　　2017年 美国国内铜生产和使用情况

　　2017年，美国可开采铜产量下降11%，至约127万吨，估值约为80亿美元，较2016年的70.9亿美元增长13%。亚利桑那州是该国产铜最多的州，约占国内产量的68%，紧随其后的是犹他州、新墨西哥州、内华达州、蒙大拿州、密歇根州和密苏里州。

　　2017年期间，美国国内有3家铜冶炼厂、3家电解铜精炼厂、4家火法炼铜厂和15家电解铜工厂运营。精炼铜和废铜被用于大约30个黄铜厂、15个铜棒厂、500个铸造厂和各种各样的国内的消费。铜、铜合金产品主要用于建筑施工，占总份额的43%、电气和电子产品占19%、交通运输占19%、一般消费占12%、工业机械设备占7%。

　　2017年 美国国内废铜回收情况

　　废铜转换为美国提供了大约145000吨精炼铜和铜合金。新废料来自制造作业，生产了大约71.5万吨铜。在从废金属中回收的铜（包括铝和镍基废金属）中，黄铜和线材轧机占80%、铜冶炼商、精炼商和铸锭商占15%、其他制造商，铸造厂，化工厂占5%。废铜共占美国铜供应的35%左右。精炼铜占未加工铜进口的85%。

　　美国铜进口主要来源国

　　美国在2013年至2016年间主要铜进口依赖国为智利，占铜进口的46％、其次是加拿大占30％、其次是墨西哥占16％、其他国家共占8％。精炼铜占未加工铜进口的85%。

　　全球铜生产及储量情况

　　美国国内铅矿分部情况

　　密苏里州有5个铅矿，以及阿拉斯加、爱达荷州和华盛顿的5个联合生产的铅矿，占了国内所有铅矿的产量。2017年开采的铅精矿估值7.78亿美元，这是基于北美精炼含铅量的平均市场价格来计算的。据估计，在2017年，铅酸电池行业占美国铅消耗量的85%以上。

　　铅回收情况

　　2017年，美国共生产了约100万吨二次铅，相当于中国国内表观铅消费量的60%。几乎所有的二次铅都是从旧废料中回收的，大部分是铅酸电池。

　　美国铅主要进口来源国

　　加拿大是美国进口铅的主要来源国，占50%、韩国其次占19%、墨西哥占14%、印度占4%、其他国家占13%。2017年，美国这四个州的国内铅矿产量都比前一年有所下降。3月份开始的工人罢工导致爱达荷州一个矿山的产量下降了90%。而内华达州新建的一座铅冶炼厂的许可和建设工作已经完成。该工厂原计划利用电化学电池回收技术生产每天约80吨的高纯度精炼铅，目前正处于满负荷生产的状态。自2014年以来，铅酸可充电电池（SLI）的出口一直在下降。在2017年的前10个月，有1590万枚的铅酸可充电电池北出口，同比2016年减少9%，比2015年减少32%，这表明美国制造商可能正在使用更多的国内铅废料。

　　全球铅生产及储量情况

　　2017年 美国锌矿运营产情况

　　2017年以精炼锌为基础的锌矿开采业创收了21.7亿美元。2017年，美国国内共有5个州、14座锌矿处于运营状态，并由4家不同的矿业公司运营。其国内还有一家一级锌冶炼厂、二级锌冶炼厂用于生产商业用锌金属。报告还显示美国国内的锌消耗大多数为镀锌、其次是黄铜和青铜、再其次则是锌基合金和其他用途。

　　美国国内锌回收情况

　　在2017年，美国生产的精炼锌中，约有25%（3.3万吨）是从一级和二级冶炼厂的二次材料中回收的。

　　美国锌的主要进口来源国

　　在锌矿石和精矿方面，美国的主要进口来源国为加拿大占比99%，其他国家仅占1%。锌精炼金属也主要从加拿大进口，占比73%、其次是墨西哥，占14%、再其次是秘鲁,8%、澳大利亚,4%、和其他国家1%。废锌的首要进口来源国为加拿大，占比72%、往后依次是墨西哥,占比27%、和其他占比1%。总体来说，美国2017年从加拿大进口锌占比73%、墨西哥,占比14%、秘鲁占比8%、澳大利亚占比4%、其他国家仅占比1%。

　　全球锌生产及储量情况

　　美国国内锡开采、生产情况

　　自1993年以来，美国国内一直没有开采或冶炼锡。2017年，美国国内有25家公司占该国主要锡消费量的90%左右。锡在美国的主要用途是化学制品，占比21%、其次是马口铁占比18%、再其次是焊料占比17%、合金占比10%、巴氏合金、青铜制品、黄铜制品、锡、占比10%、其他占比24%。

　　根据《普氏金属周刊》纽约经销商对锡的平均价格的计算，进口精炼锡的估价为5.96亿美元，而国内从旧废料中回收的锡的估价为2.2亿美元。

　　美国锡回收情况

　　据估计，2017年美国回收的新、旧废锡约为12300吨。其中，2个脱屑厂、75个二级有色金属加工厂共计回收旧废料约为10,300吨，占表观消耗量的25%。、

　　美国锡的主要进口来源国

　　美国锡进口主要依赖秘鲁，占比25%、其次是印尼占20%、马拉西亚占20%、玻利维亚占20%、其他国家则占18%。

　　全球锡生产及储量情况

　　美国国内镍生产情况

　　2017年，密歇根州的Eagle地下矿山生产了大约23000吨镍精矿。这些精矿主要被出口到加拿大和海外的冶炼厂进行加工。

　　美国国内镍的消费情况

　　美国主要的镍消费州是宾夕法尼亚州和肯塔基州。其中大约48%的镍主要用于不锈钢和合金钢产品，40%用于有色金属和超合金，8%用于电镀，4%用于其他用途。美国于2017年生产了约200万吨奥氏体（含镍）不锈钢。传统上，不锈钢占全球主要镍使用量的三分之二，超过一半的钢材进入建筑、食品加工和运输部门。2017世界镍生产基本没有太大变化。

　　美国镍回收情况

　　在2017年，美国大约有9万吨的镍从购买的废料中回收，约占全年消费的39%。

　　美国镍主要进口来源国

　　美国镍进口主要依赖加拿大、占比42%、其次是挪威占比10%、再其次是澳大利亚占比7%、俄罗斯占比7%、剩余国家占比34%。

　　全球镍生产及储量情况

　　2017年 美国国内稀土生产和使用情况

　　2017年美国国内未开采稀土。磷灰石是一种稀土氟碳酸盐矿物，此前曾在加州帕斯山（Mountain Pass）作为主要产品开采。2015年第四季度，帕斯山被列为国家重点保护对象。美国2017年进口的稀土化合物和金属的估计价值为1.5亿美元，较2016年的1.18亿美元大幅增加。稀土的最终用途为催化剂，占比55%、陶瓷和玻璃占比达15%、冶金应用和合金占比10%、抛光占比5%、其他占15%。

　　2017年 美国国内稀土回收情况

　　美国稀土的回收数量有限，主要从电池，永磁体、荧光灯等几个方面用来回收。

　　美国稀土主要进口来源国

　　美国的稀土化合物和金属主要依赖从中国进口，占比78%、其次是爱沙尼亚占比6%、法国占比4%、日本占比4%、其他国家则占比8%。

　　全球各国稀土生产与储量情况

　　上海有色网（SMM）曹愉钦整合编译

　　数据来源于美国地质调查局