【SMM评论】鲍威尔证词恐引发市场风雨 中国数据不佳打压金属多数重挫

  中国

  统计局:上半年,国内生产总值418961亿元,同比增长6.8%;社会消费品零售总额180018亿元,同比增长9.4%;全国固定资产投资(不含农户)297316亿元,同比增长6.0%;规模以上工业增加值同比实际增长6.7%;全国居民人均可支配收入14063元,同比名义增长8.7%。6月,全国城镇调查失业率为4.8%,同比下降0.1个百分点。

  中国政府网:中国正在推动新一轮对外开放,最近公布了新的外资准入负面清单,大幅放宽了市场准入,下调了汽车、日用消费品、药品等进口关税。下一步要在与国民生活息息相关的日用消费品等领域进一步扩大开放,倒逼国内消费品提质升级。

  统计局:从房地产下一步发展情况来看,一方面要进一步加强和完善宏观调控,同时,从供给侧进一步发力,包括加快推进房地产税相关政策举措,实现多主体供给、多渠道保障,加快推进租售同权等一系列配套政策的落实,加快长效机制建设,更好地促进房地产平稳健康发展。

  统计局:1-6月,全国房地产开发投资55531亿元,同比名义增长9.7%;房地产开发企业房屋施工面积709649万平方米,同比增长2.5%;房屋新开工面积95817万平方米,增长11.8%。1-6月,商品房销售面积77143万平方米,同比增长3.3%;商品房销售额66945亿元,增长13.2%;6月末,商品房待售面积55083万平方米,比5月末减少927万平方米。

  人民日报海外版:近日,住建部有关司局负责人明确表示,要因地制宜推进棚改货币化安置。专家分析,这意味着棚改货币化安置政策不是急刹车,而是更加强调控制节奏和规模,确保楼市不大起大落。此外,住建部表示,《政府工作报告》明确,2018年全国棚改新开工580万套。1-6月,已开工363万套,占年度目标任务的62.5%,完成投资8600多亿元。

  美国

  周一,美元继续走软,投资者在鲍威尔讲话前夕减少了对美元多头的押注。日内公布数据显示美国6月零售销售月率符合预期,前值上修稍微利好美元,但美元整体表现仍显疲软。截至收盘,美元指数下跌0.19%,报94.502。

  隔夜公布的美国6月零售销售月率录得0.5%,符合市场预期,该数据连续5个月录得增长。同时公布的7月纽约联储制造业指数录得22.6,预期值为22,前值为25。路透社评论称,美国6月零售销售稳固增长,主要是受到汽车及一系列其他商品的购买增多的提振。

  今日,美联储主席鲍威尔将在参议院金融委员会就经济及货币政策发表半年一度的证词陈述,将给投资者推测未来政策走向提供重要线索。因美国轻型汽车销售量出现大幅上涨,周一公布的美国6月“恐怖数据”与预期持平。这意味着美国二季度经济发展势头强劲并为美国经济前景提供支撑,导致美元短线上升,黄金重新扩大跌幅并刷新日低。

  目前市场普遍认为美联储2018年还将加息2次,据CME“美联储观察”,美联储9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为87.6%;12月至该区间的概率为34.5%。但是美联储官员卡什卡利认为,没有理由支持进一步加息,加息将触发经济衰退。今晚鲍威尔的证词成为焦点,如果继续放鹰,黄金多头恐怕还要继续受煎熬;而稍微偏鸽,美元恐会跳水。

  此外普特会”为美俄关系融冰,核协议谈判有望重启。目前外界正就俄罗斯总统普京(VladimirPutinin)干预美国大选一事向他施压,并越来越担心美国正在放弃当前的国际秩序。在这种情况下,美国总统特朗普(DonaldTrump)从7月16日开始与普京在芬兰首都赫尔辛首都基举行会晤,以检验他在竞选时的承诺,即恢复美国与俄罗斯的关系。这次峰会可能只是为了给两国关系“融冰”,可能的一个结果是,双方重新谈判将于2021年到期的核协议。

  欧洲

  欧元/美元收涨0.19%,报1.1710。欧元/美元维持上行之势,持稳于1.17关口上方,不过在欧元区经济数据相对清淡令其上行后劲略显不足。欧元区5月季调后贸易帐录得169亿欧元,低于预期的186亿欧元,该数据连续三个月收窄,表明欧元区经济并未从年初的低迷中强势反弹。

  昨日,英国议员们就英国脱欧后关税制度的立法修正案进行投票。英国首相特雷莎路梅(TheresaMay)将再次面临其所在保守党内部脱欧派人士的愤怒,他们试图迫使她改变提出的脱欧策略。由于美国总统特朗普(DonaldTrump)的批评,以及党内普通议员愤怒的推动下,针对特雷莎路梅的反对情绪已重获势头。

  今日16:00英国央行行长卡尼将携手副行长贝利、坎利夫及金融政策委员会委员Elisabeth Stheeman出席议会财政委员会,届时他们将就央行的金融稳定报告进行讨论;而16:30将公布英国6月失业率,料会直接关系到8月英国央行是否加息;此外,据外媒,欧盟和英国将在7月16-19日举行下一轮英国脱欧谈判。

  因英国脱欧横生枝节,投资者对英国失去信心。贝莱德全球首席投资策略师Richard Turnill预计英国脱欧谈判的前景将非常艰难;他表示,随着英国和欧盟谈判展开,投资英国资产的投资者应该将陷入困境。但是也有一些机构依然保持乐观,法巴银行认为,基本前景预期依然是,随着软脱欧基调愈发明确后,英镑将稳步走强,而英国央行的紧缩政策亦或要比市场预期的力度更大。

  原油市场

  周一,受美国对伊朗原油出口态度放软、利比亚油产恢复及沙特额外增产等消息的影响,国际油价暴跌。布油跌幅一度扩大至5%,美油最大跌幅达4.7%,跌破68美元关口,创6月22日以来新低。截至收盘,美油期货收跌3.66%,报68美元/桶;布油期货收跌4.07%,报71.87美元/桶。

  据彭博消息,沙特正响应美国总统特朗普要求欧佩克增产以控制石油价格的呼吁,将在8月再进行增产。增产的石油将提供给至少两位亚洲的石油买家。据知情人士透露,这次增产的原油是阿拉伯特种轻质原油,属于合约供应的基础上额外提供的原油量。

  美国对伊朗原油出口态度有所放软。据路透报道,美国财长努钦(Steven Mnuchin)周一表示,在对伊朗重新实施制裁问题上,美国考虑豁免一些国家进口伊朗石油,以避免对全球原油市场造成破坏。努钦称,美国希望都能将其他国家从伊朗的石油购买量降至零,但某些情况下,如果无法立即做到,他们会考虑例外情况。

  周一下午,市场瞩目的“普特会”在芬兰首都赫尔辛基举行,市场关注两国能否在原油产量上达成一些共识。这是自特朗普上任以来,两国总统首次进行正式会晤。特朗普称美俄关系已经改变,同时他也强调了向伊朗施压的重要性。普京则表示,两国能够在全球能源市场合作,共同努力监管国际能源市场。

  此外,利比亚Waha油田称将以2万桶/日的速度恢复产出,其EL-FEEL油田产量据悉升至7万桶/日,这在一定程度上抵消了因绑架事件而引起的市场担忧情绪。据外媒报道,利比亚主要油田沙拉拉油田据称在绑架事件后将以13万桶/日的速度产油。

  国际货币基金组织周一表示,欧元区、日本和英国的增长正在放缓,并警告称,贸易紧张局势的进一步升级是对全球经济增长的最大近期威胁。石油交易商也担心全球经济可能放缓,因为这可能会损害对石油的需求。

  技术分析

  铜:基本金属整体仍处于空头氛围,尤其锌被空头大量配置。当前,美元走平给予铜价缓和空间,精费价差较窄令其下方支撑显现,在前期的深跌后短暂企稳,但整体仍处偏空气氛,沪铜减仓离场或暗示多头信心不足,上方五日线压力较大。预计今日伦铜区间6180~6240美元/吨,沪铜主力区间48500~49000元/吨。现货方面,交割后因进口铜当前流通较少,持货商挺价欲望明显,预计今日贴水140~贴水100元

  铝:伦铝收于5日均线之上,随着美俄关系转暖,美或将制裁寡头而非制裁俄铝,料日内运行2030~2075美元/吨。虽然中国宏观数据表现不佳,铅锌大跌,但沪铝表现较强的抗跌性,市场不断测试万四关口,但这两次万四关口都表现较强支撑作用,料日内运行13970~14100元/吨。期铝当月换月至1808合约,料现货贴水扩大至90~50元/吨。

  铅:伦铅收实体阴线,继续沿五日线运行,再次扩大与日均线的偏离程度,呈加速下行态势。预计区间在于2150~2190美元/吨。昨日场内资金高位频繁离场,已经决定了隔夜弱势的走势,当前场内资金逢高离场迹象明显,短期上行压力较大,预计日内或触低小幅回升。预计区间在于18500~18850元/吨,现货区间在于19400~19600元/吨。

  锌:今晨伦锌开于2485美元/吨附近,隔日伦锌领跌基本金属,未作试探即跳下2500美元/吨整数关口,下方有利技术支撑不足,日内或偏弱运行于2460-2510美元/吨。昨日大量空头资金流入沪锌,于夜盘再遭打压补跌,目前空头止盈离场表现不明显,而20000元/吨整数位支撑暂未告破,或运行于19900-20400元/吨附近。料0#普通现锌、双燕对8月分别升水260-300,350-400。

  锡:伦锡走势承压下挫,预计短期难改低位震荡态势,下方支撑19000美元/吨。昨夜沪期锡再度转为跌势,并跌至均线下方,预计近期走势将继续承压,下方支撑142500元/吨。现货市场,受到内外期价齐跌的影响,今日现货预计将下行至143000-144500元/吨。

  镍:隔夜宏观贸易战持续发酵,以及中国二季度经济数据表现疲软,导致基本金属普遍录得下跌。期镍收跌2.43%,内盘追随外盘。预计短期内镍价将持续承压运行,伦镍13600~13900美元/吨区间震荡。沪镍主力合约1809运行区间109000~110500元/吨,现货价格110000~112500元/吨。

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