【期市星期五】铁矿高位震荡、“铜老大”连创新高 鸡蛋“跌跌不休”

1评论 2020-06-12 22:35:13 来源:金融界网站 作者:窦晓芸 6个月大赚574%!

  【编者按】关注期市热点,掌握一周动态!本周期货市场多品种成为市场热点,铁矿石周初再度刷新2019年9月以来新高;“老大”连创新高表现强劲,创出今年春节后新高;鸡蛋一路下行,价格接近近三年来新低。金融界期货频道特别推出《期市星期五》栏目,汇总一周期市重要信息,解读重点期货品种。

  【黑色系—铁矿石】铁矿价格高位震荡 静待供给端明朗化

  因受到巴西淡水河谷三个矿区暂停生产的影响,周一铁矿石主力合约大幅拉涨,但当日夜盘即有所回调。经过周初的大幅波动后,市场逐步归于平静,铁矿石主力合约i2009全周累计上涨2.25%,持仓量较前周增加34,749手。

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  机构持仓方面,本周初始持有多仓最多的一德期货周内累计减少19172手,永安期货在增持9181手后,成为目前持有铁矿石多仓最多的机构。空单方面,中信期货周内累计增加12933手,浙商期货反复增减持后,最终累计减持481手。

  相关个股方面,金岭矿业(行情000655,诊股)、宏达矿业(行情600532,诊股)与铁矿石走出相似行情,周一大涨后出现大幅回调,随机走出盘整行情。港股铁货周一暴涨68.06%后,周二即下跌21.49%,本周最终收于前期价格水平线。

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  大有期货投研中心黑色系研究员黄科认为,目前影响铁矿价格关键因素可能还是供给端面。从需求端来看,目前Mysteel铁水产量及铁矿石港口疏港量都维持在历史高位水平;钢材利润同比虽下滑明显,但在利润仍存的情况下,生产的积极性毋庸置疑。

  从6月份前两周产量及开工数据来看,唐山等地的限产影响也相当微弱;从相对需求来看,由于前期巴西发运低迷,港口低资源紧俏,卡粉与超特价格的均值比中高品PB粉的价格高出20元/吨,处于偏高水平,中高品矿因性价较为突出而受到钢厂青睐。总之,当前铁矿石需求表现旺盛,且这种旺盛的需求有望持续。

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  此外,黄科还表示,铁矿石供应端的情况显得扑朔迷离。最新外矿发运量及到港量有较明显上升,特别澳大利亚的三大矿山发运维持偏高水平,但是巴西淡水河谷的发运前景仍有隐忧。乐观情形下,如果疫情对巴西铁矿石生产及发运影响较小,那么在铁矿价格高位、矿山追赶年度发运目标的情况下,供应将持续稳定增长,考虑到钢材偏低的利润水平,铁矿价格会有回落压力。偏悲观的情况则是疫情导致巴西后续的发运再度走低,澳巴发运总量如果降至去年同期水平,在当前的需求强度之下,港口库存或再次下探,铁矿价格易涨难跌。

  有色金属—铜】供需错配驱动铜价显著上行

  本周铜价在消息面信息刺下进一步上涨,已刷新1月23日以来新高。据外媒报道,必和必拓旗下的Escondida铜矿山已经有94人感染新冠肺炎病毒,使得矿山劳动力更加紧张。数据显示,截至6月上旬,全球三大铜期货对应的LME、SHFE和COMEX铜库存分别低至24万吨、14万吨和7万吨左右,而中国保税区铜库存也仅仅只有18万吨,使得全球可观测统计的电解铜累计库存仅仅只有63万吨。国内期货市场,铜主力合约cu2007全周累计上涨3.56%,持仓量较前周增加100,770手。

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  机构持仓方面,多空机构齐减仓。持有多仓最多的金瑞期货周内累计减少4405手后,依然是持有多单最多的机构。空单方面,五矿经易期货周内累计减少2685手,中信期货累计减持1790手。

  相关个股方面,铜陵有色(行情000630,诊股)周内上涨2.09%,云南铜业(行情000878,诊股)周内上涨2.64%。

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  天风期货有色研究员陈思捷表示,6月上旬智利北部发生了6级以上地震,尽管几大矿山均表示地震并没有对其矿场造成实质影响,但国内铜精矿的紧缺仍是不争的事实。目前可交易的铜矿船期多在8月之后,国内铜冶炼厂多保持观望情绪,等待秘鲁等国情况好转,市场上的铜精矿货源仍然较少。

  现货方面,当前高价铜已经让下游采买吃力,因此预计铜价进一步上行空间有限,建议谨慎追高,前期多单及时止盈。下游消费虽然可能边际下滑,但绝对量仍将维持高位。库存短期仍将维持低位,对铜价形成一定支撑。后市重点关注海外疫情发展、各国政府后续政策及国内库存变化情况。

  农产品(行情000061,诊股)—鸡蛋】市场悲观氛围下 蛋价维持低位偏弱震荡格局

  全球疫情的蔓延对餐饮业的冲击作用逐渐减弱,整体鸡蛋市场的需求继续处于缓慢恢复阶段,但终端消费仍偏弱。鸡蛋在进入6月后,现货价格不涨反跌。截至5月末,全国在产蛋鸡存栏量为13.566亿只,环比跌幅0.98%,同比涨幅12.07%。本周鸡蛋期货主力合约本周累计下跌8.03%,价格接近三年来新低,最低报2848元/500千克,折合每斤2.84元/斤。

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  机构持仓方面,机构表现出不同态度。持有多仓最多的银河期货周内累计减少1917手,国泰君安期货周内累计减少1639手,东方财富(行情300059,诊股)期货则增持488手,成为目前持有多单最多的机构。空单方面,截至周五,中信期货累计减持2179手,徽商期货则增持1853手。

  相关个股方面,农产品本周累计下跌4.14%,民和股份(行情002234,诊股)下跌3.68%。民和股份在6月8日发布的公告中提到,公司2020年5月销售鸡苗2824.6万只,同比变动7.51%,环比变动1.73%;销售收入5336.27万元,同比变动-79.05%,环比变动-56.53%。公司鸡苗销售金额下降,主要原因是上年同期鸡苗销售价格较高,本期鸡肉价格低迷,毛鸡收购价格下降鸡苗销售价格下滑。

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  方正中期期货农产品研究员车红婷表示,6月份以来鸡蛋市场价格不断走弱,鸡蛋期货市场价格结构也表现出近弱远强态势,背后的逻辑是基于蛋鸡养殖行业产能过剩带来的市场压力,去年养殖高盈利刺激产业扩张显著。2019年全年鸡苗补栏高位,造成今年上半年乃至全年供应趋于充足,叠加春节前后的疫情对鸡蛋消费端冲击较大,令本来就处于消费淡季的市场雪上加霜。

  在市场悲观氛围下,蛋价维持低位偏弱震荡格局,未来需关注阶段需求的提振,三季度蛋价有反弹预期,但鸡蛋市场去产能进程缓慢,也将限制后期蛋价反弹高度,蛋鸡养殖行业实质性好转或要等到明年上半年,后期市场主要变量仍然是淘鸡的进度及市场补栏情况。

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关键词阅读:铁矿石 鸡蛋

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