全球农业信息总汇(第2周上)1月WASDE预估出炉

1评论 2022-01-11 09:11:45

  【产区天气情况】

  未来七天累计降水预测

  未来7天,巴西大豆主产区,该国南部地区总降雨量在0.1英寸至2英寸之间,降雨量一般;东北部地区总降雨量在0.25英寸至5英寸之间,降雨量丰沛。

  CFC农产品团队: 全球农业信息总汇 第2周上 1月WASDE预估出炉

  未来7天,阿根廷大豆主产区,该国东南部地区总降雨量在0.1英寸至0.75英寸之间,降雨量一般。

  CFC农产品团队: 全球农业信息总汇 第2周上 1月WASDE预估出炉

  【市场焦点】

  全球经济:

  ?Strategist:美联储不会冒房价下跌20%和股市下跌30%的风险

  ?美国本周抵押贷款利率升至2020年5月以来的最高水平

  ?美国进口激增

  ?美国12月关税收入达到新高,超出预期

  ?由于通胀,美国国税局今年的税表调整幅度大于往年

  ?比特币隔夜再次下跌,跌至41008 美元

  ?超过6000 万人受到美国冬季天气警报的影响

  能源及商品市场:

  ?美国预计将在2022 年成为最大的液化天然气出口国

  ?哈萨克斯坦的不稳定局势继续影响铀市场

  ?小麦引领隔夜价格下跌

  ?巴西 2021 年猪肉出口创纪录

  【油脂】

  USDA:截至1月6日的一周,美国大豆压榨利润3.66美元/蒲,比一周前减少9.6%,比去年同期提高123.2%。伊利诺伊州中部的毛豆油卡车报价61.83美分/磅,一周前65.05,去年同期44.19。伊利诺伊州中部地区大豆加工厂的48%蛋白豆粕现货价格为439.15美元/吨,一周前431.40,去年同期429.70。同期1号黄大豆价格为13.90美元/蒲,一周前13.70美元/蒲,去年同期13.69美元/蒲。

  农业咨询机构家园农商公司PAN:巴西马托格罗索州降雨过多已经影响到大豆收割工作。气象预报显示,下周三(1月12日)之前,马托格罗索州大部分地区天气依然非常多雨,不过到下周四天气可能放晴。截至1月7日,巴西2021/22年度大豆的收获进度为0.2%,低于历史平均进度0.37%,不过要高于去年同期的0%,当时巴西多雨导致大豆收获迟迟未能展开。

  截至1月7日,巴西马托格罗索州大豆收割完成0.6%,历史平均进度0.75%,2020年同期1.79%,去年同期还没有开始收获大豆。帕拉纳州大豆收割工作完成了0.1%,历史平均进度为0.67%。戈亚斯州收割工作完成0.2%,历史平均进度为0.4%。

  布宜诺斯艾利斯谷物交易所BAGE:截至1月5日的一周,阿根廷2021/2年度大豆播种进度为86.8%,比一周前提高5.3个百分点,比去年同期低了6.7%。预计2021/2022年大豆产量4400万吨,上年4310万吨。

  棕榈油相对豆油和葵花油的价格优势不断缩小,可能会影响未来需求。阿根廷豆油和马来西亚棕榈油的FOB价格差从一周前的70美元/吨缩小到3美元。通常来说,棕榈油要比豆油每吨便宜50-60美元,才会有竞争力。如果毛棕榈油和毛豆油的价差低于80美元/吨,印度买家通常会购买豆油。

  国际机构棕榈油生产国理事会CPOPC在2022年全年展望中表示,由于棕榈油产量增幅有限,2022年棕榈油价格有可能继续位于1000美元/吨的高位,但是价格涨势可能会受到巴西豆油产量增加的抑制。

  南马来西亚棕榈油公会SPOMMA:1月1-5日期间马来西亚棕榈油产量环比降低45.75%,2021年12月份马来西亚棕榈油产量环比降低8.5%。马来西亚棕榈油协会MPOA数据显示,2021年12月份马来西亚棕榈油产量为145万吨,环比降低11.38%。

  USDA:考虑到马来降雨及劳工问题,认为马来西亚2021/22年的CPO产量为1800万吨。

  分析机构平均预估21/22年度美国大豆年末库存3.48亿蒲式耳,高于USDA12月预估的3.4亿蒲。USDA1月供需报告将于北京时间1月13日凌晨1:00公布。

  玉米

  玉米期货收盘小幅走高。大豆和豆粕价格上涨为玉米提供了支撑。由于炎热干燥的南美天气,人们的担忧有所增加。据估计,未来10天阿根廷干旱气候或降低阿根廷的玉米产量。预计玉米产量低于4700万吨,低于USDA估计的4950吨。巴西的玉米估计值低至1.13亿吨,而USDA估计的数值为1.18亿吨。

  本周,阿根廷调低了玉米产量的评估,并将干燥的作物土壤百分比从31%提高到42%。未来10天,阿根廷的降雨可能远低于正常水平,远高于正常温度,白天的一些高点超过37.8摄氏度。下周,美国农业部将发布美国2021年玉米产量,估计美国12月1日玉米库存,美国2021/22年度玉米结转库存和全球2021/22年玉米期末库存。贸易商预计美国2021/22年度玉米结转库存接近1472百万蒲,前值为1493百万蒲。

  世界玉米库存估计接近3.041亿吨,而前值为3.055亿吨。一些人担心,美国农业部可能会在需求没有同等增长的情况下增加美国2021年的产量。CFTC持仓报告显示,截至1月4日当周,CBOT玉米合约管理基金净头寸为365905张,较上一个发布日期变化-7440张

  【小麦】

  美国北部平原天气的改善抵消了美国南部平原的持续干旱。阿根廷和澳大利亚作物供应增加有助于抵消美国和加拿大作物供应的下降。法国小麦价格也下跌,因为法国出口商需求走低,埃及和阿尔及利亚的需求转向黑海,而中国需求转向澳大利亚。

  下周,USDA将发布其对美国2022年冬小麦种植面积的首次估计,预估美国12月1日的小麦库存,美国2021/22年的小麦结转库存和全球2021/22年的小麦末期库存。贸易商估计,美国2022年冬小麦种植面积为3420万英亩,去年为3360万英亩。贸易商还估计12月1日的小麦库存为1421 百万蒲,前值为1780。贸易商估计美国2021/22年度小麦结转库存接近6.08亿蒲式耳,而上月预估值为5.98亿蒲。最后,全球小麦库存估计接近2.786亿吨,而前值为2.782。一些人担心美国农业部可能会降低美国小麦出口,并提高美国2021/22年的结转。长期价格的关键仍然是2022年北半球的天气。

  CFTC持仓报告显示,截至1月4日当周,CBOT小麦管理基金净头寸为-19845张,较上一个发布日期变化-1171张。

  【大豆】

  AgRural:因天气干旱减产,下调2021/22年巴西大豆总产量至1.334亿吨,此前预计为1.447亿吨。LaSalle Group:延时的天气预报表明南美天气模式潜在地转变。虽然近期仍有一些不利天气(北部太湿/南部太干),但到月中,巴西的预测看起来更合理,因为北部干燥,而巴西南部/巴拉圭/阿根廷大部分地区将看到正常到高于正常的降雨。

  USDA出口销售报告:截至12月30日当周,美国2021/2022年度大豆出口净销售为38.3万吨,创市场年度低位,处于预估区间低端。USDA将于1月12日公布1月作物供需报告。分析机构平均预估:美国2021/22年度大豆年末库存为3.48亿蒲式耳,全球库存为9,993万吨,阿根廷大豆产量为4,811万吨,巴西大豆产量料为1.4162亿吨。

  AgResource:巴西2021/22年度大豆产量料为1.31亿吨,此前预估为1.41亿吨。

  布交所:截至1月6日,阿根廷大豆作物状况评级较差为13%(上周为8%,去年20%);一般为39%(上周36%,去年58%);优良为48%(上周56%,去年23%)。土壤水分42%处于短缺到极度短缺(上周31%,去年51%);大豆种植率为86.8%,去年同期93.5%,五年平均94.7%。

  【棉纺】

  【1月9日起义乌暂停运入进口布料】1月7日浙江省一地在对一批进口布料的核酸检测中,发现阳性比例很高。9日起义乌暂停运入进口布料。

  【《棉花种植者》预计2022/23年度美棉种植面积1253.8万英亩】《棉花种植者》杂志发布了他们对全美棉花种植的预估,预计下年度陆地棉和皮马棉种植面积合计1253.8 万英亩,比美国农业部 2021/22 的种植预测增加 7%。该杂志强调,这些调查是在 11 月中旬至 12 月期间对农民展开的。

  【由于新冠病例增加,印度服装和皮革制品出口商面临工人短缺问题】印度诺伊达的出口单位担心,如果由于人力短缺和棉花价格上涨而不能按时交付出口订单,那么他们的部分业务可能会转移到孟加拉国和越南等国家。

  来自诺伊达的服装出口商和来自孟买、德里和加尔各答的皮革制品出口商由于新冠病毒病例的增加而面临工人短缺的问题。在诺伊达服装出口集群中,3000家服装出口单位面临约30万名裁缝短缺,农民工回流已完全停止。

  面对来自美国和欧洲的订单,出口商担心如何履行义务。同样,皮革制品出口商也收到了来自全球市场的订单,但工人中不断增加的新冠病例正在造成这些单位的人力短缺。

  白糖

  【受益于利润率更高的制醇业兴起,印度糖业类股价涨幅明显,收益周期性更短的制醇业务预计会迫使制糖公司减少糖的产量】印度政府计划在未来5年内将汽油中的乙醇含量提高到20% ,为印度糖企提供了新的收入来源,预计与当前制糖和销售糖的收入相当,这将使该行业从现在的周期性增长转变为结构性增长。

  在主要糖业公司中,达拉尼糖业(Dharani Sugars)的股价上涨305% ,Shree Renuka Sugars 上涨239% ,Triveni Engineering Industries 上涨238% 。与此同时,EID Parry 的股价上涨了42% ,Sakthi 糖业上涨了81% ,Dhampur 糖业上涨了107% 。

  制醇类业务约占该行业收入的10% ,但其利润率远远高于传统的制糖业务。分析师们预计,随着乙醇混合比例和需求不断提升,乙醇能够成为公司的主要盈利动力。此外,与制糖业相比,乙醇业务的收益周期性要小得多。然而,如此大规模的乙醇生产可能会迫使许多制糖公司减少糖的产量。

  【随着印度加速向清洁能源生态系统转型,印度有望在 2026 年超越中国成为世界第三大乙醇消费国】国际能源署 (IEA) 表示,2017 年至 2021 年,印度的乙醇需求量增长了两倍,上一年度,印度的乙醇消费量预计为3000万升。

  【原糖非商业净多头持仓减少11699手至172987手,是2020年7月以来的新低】截止1月4日,原糖非商业多头持仓228567手,环比下降4923手,非商业空头55580手,环比增增加6776手。

  【美国天气预报】

  一、 降雨情况

  今日剩余时间,大雪将沿大西洋(行情600558,诊股)北部海岸向东北移动,然后结束。从华盛顿特区向北的大西洋沿岸城市已经下雪,风暴过后有冷空气抵达。与此同时,目前影响西北地区的风暴系统将穿越加拿大南部,带来周末大风、阵雪和另一股冷空气穿过北部平原和中西部上游。沿着风暴的尾随冷锋,周末将在东南部形成大范围降雨(局部 1 到 2 英寸),并延伸到俄亥俄河谷。到下周初,由于干旱条件和高于正常温度,几乎在全国范围内将形成一种更加平静的天气模式。然而,寒冷的天气可能会从五大湖州一直持续到东北部。

  二、 NWS模型预测

  NWS 对未来6至10天的预测表明,全国气温可能接近或高于正常水平,但从五大湖部分地区到大西洋中部和北部各州的气温低于正常水平。与此同时,从太平洋(行情601099,诊股)沿岸到北部和中部平原、中西部和东北部的降水接近或低于正常水平,而南部地区的天气比正常潮湿。

  报告引用源:ANP,ADM,ISMA,Prom Farmer,S&;P Global Platts,USDA,WIND,World Ag weather

【来源:CFC农产品研究 (责任编辑:窦晓芸)

关键词阅读:大豆

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