警惕!广东8例,徐州13例,无锡3天61例!国家发改委:下周约谈大型猪企!美将对570种俄商品加税

1评论 2022-07-03 07:20:30 来源:期货日报 作者:吕双梅

  早安,各位期友!周末你的城市下雨了吗?本周国内多地再现阳性病例,暑期人员流动频繁,小编提醒大家严格做好个人防护。

  警惕!国内多地出现阳性病例

  1.广东汕头:新增8例核酸检测阳性病例

  据央视新闻7月2日晚间报道,2022年7月1日,汕头市南澳县一艘搭乘10名渔民的渔船回港避风,按规定进行新冠病毒核酸检测,其中王某等8人初筛结果异常。随后,汕头市、南澳县两级新冠肺炎疫情防控指挥部立即启动应急处置机制,将王某等8名渔民及接触人员实施管控并同步开展流调,对相关重点场所进行管控及环境消杀。

  2.陕西西安新增1名确诊病例、5名初筛阳性人员

  7月2日0—18时,陕西新增报告本土确诊病例1例(西安)。在后续流调排查中又发现5名初筛阳性人员(均在长安区),为病例1的家人和同院子居住邻居,均已隔离。

  3.江苏徐州新增13例阳性病例,排查出密切接触者912人

  7月2日,据“徐州发布”微信公众号消息,7月2日早间,徐州市泉山区在重点人群核酸检测筛查中发现异常。接报后,市、区两级立即启动疫情防控应急处置机制,同步开展样本复核、流调排查等工作,对相关场所迅速实施管控。至下午5时,经市疾控中心复核13人为阳性,已全部转运至市定点医院诊疗。排查出密切接触者912人,已按相关规定落实管控措施。徐州市倡导全体居民非必要不离徐,确需离徐的须持48小时内核酸检测阴性证明。

  4.江苏无锡3天新增61例感染者

  7月2日,据江苏省卫健委官微消息,7月1日,无锡市新增本土确诊病例1例,新增本土无症状感染者27例。健康时报统计发现,自6月29日报告新增本土感染者以来,截至发稿,无锡3天新增61例感染者。

  目前,无锡市已累计排查阳性感染者密接3634人、次密1974人,均已落实相关管控措施,核酸检测已出结果2815人,均为阴性,其余结果待出。截至7月2日2时,无锡市已完成第三轮区域核酸采样507.1万人,已出结果454.81万人,均为阴性,其余结果待出。

  5.山西太原阳曲县发现1例复阳人员

  7月1日,山西省太原市阳曲县在常态化核酸检测中发现1名初筛阳性人员,经核实,该人员曾于今年4月在吉林省长春市核酸检测结果呈阳性,为无症状感染者,并于4月22日入会展方舱(长春市中心医院)管理。

  经14天集中管控,5月4日核酸检测阴性后出舱。6月25日,该人员持48小时核酸阴性检测证明来阳曲县务工,现经专家判定为复阳人员。发现初筛阳性人员后,阳曲县立即启动应急响应机制,迅速开展相关处置工作,对相关涉疫人员及时落实管控措施。目前,该人员的所有密接者已全部集中隔离管控,疫情风险总体可控。

  6.山东黄岛新增4例本土确诊病例,10例本土无症状感染者

  2022年7月2日0时至24时,黄岛区新增4例本土确诊病例(轻型),新增10例本土无症状感染者。

  7月2日黄岛区召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会时表示,截至7月2日上午8时,黄岛区在对重点人员应检尽检时,共发现本土阳性病例17例,其中确诊病例5例,无症状感染者12例,均为某公司进口冷链货物专仓同一班组的工作人员,均在有效管控中发现。

  美国将对570种俄罗斯商品加征关税!税率高达35%

  据俄罗斯媒体当地时间7月2日报道,美国政府公布的一份文件称,美国将从7月底开始对570种俄罗斯商品征收35%的进口关税,并公布了加征关税商品的清单。

  据报道,加征关税商品清单里包括矿物、木制品、金属等种类商品。据美国政府统计,加征关税商品的进口总额为23亿美元。清单中不包含钯、铂、钛以及部分铸铁和镍产品。据报道,俄罗斯是世界上最大的钯出口国之一,也是美国进口钯的主要来源国。美国官员此前承认,这些制裁措施是精心设置的,目的是让俄罗斯付出代价。

  今年2月以来,美国等西方国家已实施多轮对俄制裁措施。分析人士认为,对俄制裁是把双刃剑。俄罗斯是世界石油、天然气、粮食、金属矿产的重要供应国。不断加码对俄制裁措施将推升已经高企的能源、粮食等价格,美国等西方国家会面临更大的通胀压力。当前,美国通胀率达到40年来最高水平,美国国内和国际社会对美国经济陷入衰退的担忧日益加重,美国高层官员也多次承认,对俄罗斯的制裁产生了负面的外溢效应,影响到自身经济。

  国家发改委下周约谈大型猪企,不得囤积居奇、哄抬价格

  据财联社报道,从某大型猪企和业内人士处了解到,国家发改委发布通知,为做好生猪市场稳产保供工作,拟于7月4日开展研讨会,邀请中国畜牧业协会、肉类协会、牧原、温氏、新希望(行情000876,诊股)、正邦、天邦、大北农(行情002385,诊股)、中粮、双汇、雨润、金锣、北京二商等单位、公司参加会议。据相关人士透露,此次会议将分析近期生猪市场供需和价格形势,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求,研究保持生猪市场平稳运行的相关措施等。

  本周以来,生猪期货价格高歌猛进,成为商品市场涨幅最大的品种,周涨幅8.6%。

  “受益于收储政策及母猪产能去化兑现,2022年3月末以来生猪价格持续回升。”长江期货生猪研究员韦蕾认为,目前猪周期拐点基本确立,新的周期正在开启。

  第一,能繁母猪存栏的变化是一轮猪周期价格变化的长期领先指标。根据农业部数据,2021年7月能繁母猪开始去化,能繁母猪2022年5月连降10个月后首次转正,按照10个月周期对应今年5月供应收缩。第二,每一轮猪周期下行及磨底期的时长差异较大,但尾声都有相同的点,即养殖户出现深度亏损,产能出清加速。外购仔猪养殖自2021年3月开始亏损,自繁自养生猪养殖自2021年6月出现亏损,除2021年11—12月出现小幅盈利外,养殖端亏损近一年时间。从数据来看,5月全国能繁母猪存栏量4192 万头,较2021年6月高点减少8.15%,已经接近产能绿色区域。

  从饲料产量可以验证生猪存栏下滑,5月猪饲料产量986万吨,环比增长2.4%,同比下降14.6%;2022年1—5月,猪饲料产量5086万吨,同比下滑5.7%。从头部企业的出栏来看,2022年5月,牧原、正邦、温氏、新希望、天邦五家猪企出栏合计936.56 万头,环比-7.95%,也佐证供应拐点。

  “伴随生猪去产能周期,包括玉米豆粕菜粕在内的饲料价格变化逻辑已从交易供给端转变为需求端,饲料成本的下滑有利于生猪养殖利润的修复,但影响今年生猪价格变化的主要因素还是在供给端。”恒泰期货农产品(行情000061,诊股)分析师周志勤表示。

  “根据商品猪出栏节奏,预计今年猪价呈现先跌后涨走势。”周志勤分析称,一季度我国商品猪出栏量达到近几年来的高峰,猪价持续走弱,3月商品猪平均出栏跌至11.95元/公斤,同比下跌57%。二季度商品猪出栏开始下降,猪价触底反弹,到6月末猪价反弹至20.27元/公斤附近,较年内低点上涨75%。此外,6月份养殖企业顺势压栏惜售,以及广东、山东多地出现暴雨导致物流中断,生猪跨地调运困难,屠宰场加价抢收等利多因素进一步推动猪价走强。

  “饲料成本价格下跌,猪价上涨,意味着后期养猪利润将会得到大幅改善,截至6月末,自繁养殖利润已经扭亏为盈。”周志勤表示。

  展望后市,周志勤认为,生猪产能将逐步回归正常水平,不过猪价短期过快上涨也会干扰产能去化进程,预计下半年生猪产能将处于调控的绿色合理区域,而商品猪出栏则继续下降,但整体供应仍有保障,猪价格重心将有所上移,养殖利润逐步改善。

  韦蕾认为,下半年处于能繁母猪产能去化兑现期,尽管母猪结构优化,但前期养殖利润不佳,母猪配种和分娩率下滑,生猪出栏逐步减少,加之出栏体重同比下滑,进口以及冻品库存压力减轻,下半年猪肉供应预计下滑。需求方面,疫情好转,需求逐步回暖,四季度是年底的节前备货、腌腊等消费集中期,需求将相对比较旺盛,供弱需强预期下猪价重心会抬升。

  从节奏来看,韦蕾认为,今年7—8月面临4—5月二次育肥以及前期压栏猪的集中出栏,而天气炎热,猪肉需求淡季。目前毛白价差持续走高,屠宰亏损降量仍存,需求端难有明显提振,价格或面临高位回调风险。今年3—4月能繁去产能至低位,对应明年1月出栏压力最小,结合需求旺季,价格高点预计在今年12月—明年1月,不过一致预期下,养殖端四季度压栏增加会改变供应节奏,将削弱价格高度。

  国际农产品价格纷纷大跌,芝加哥小麦期货6月累跌近19%!

  6月中旬以来,国际农产品价格的持续下跌再次引起市场的关注。

  今年2月底以来的俄乌冲突使人们普遍担心会出现严重的供应短缺,大宗农产品一度因为地缘政治形势而跳升至历史高点,而恐慌情绪使得全球囤积粮食又进一步导致食品通胀恶化。俄乌冲突升级后,联合国食品价格指数在3月达到历史高位。

  随着海外各国央行提高利率以应对飙升的通胀,全球农作物市场陷入对全球经济放缓的担忧之中纷纷大跌。芝加哥玉米期货周五盘中一度触及2月初以来的最低点,该指数前一交易日跌逾5%;小麦期货价格亦跌至俄乌冲突爆发以来的最低水平,大豆油则创下了1月份以来的新低。据统计,芝加哥小麦期货6月份累跌将近19%,同期粮食指数跌超16%。

  徽商期货农产品分析师刘冰欣认为,近期国际农产品价格大跌主要有几方面原因:一是美联储在今年6月FOMC宣布加息75个基点,这是1994年以来近30年的最大幅度,加息至2020年3月疫情爆发前的高位水平,以应对持续攀升的通胀率。除此之外,市场预期美联储在7月还会再公布一次加息,这一货币政策使得大宗商品整体价格承压。二是近期油价下行带来通胀喘息机会,物流成本下降也是利空商品的原因。三是俄乌冲突以来,全球主粮小麦、玉米等品种价格持续拉涨后,进口成本大增带来的高价抑制了需求,而近期粮食生产预期正在向好,全球粮食出口禁令有逐渐松动的迹象。

  “油价和粮价的双双大跌,核心原因是供给层面短期内有了改善的预期,但中长期来看,疫情和俄乌冲突持续对长期的供需关系造成的破坏,并非朝夕可以解决,未来的国际粮价和油价极大概率会再次冲上新高。”刘冰欣表示。

  浙商期货研究中心农产品主管兼研究首席向博表示,市场对经济周期的交易,对通胀衰退的预期,使得大宗商品出现了高位的普跌,农产品同属大宗商品,且因生物燃料和能源市场联系更加紧密,自然也会受到波及。

  “俄乌冲突、印尼出口政策、天气炒作这三方面因素曾在今年一、二季度持续接力抬升国际农产品价格重心,目前已有所钝化。”向博分析称,俄乌冲突已从大规模战争的预期转变为局部冲突,印尼开始取消禁令加速出口棕榈油,新一季北半球种植已开始,但还没从南半球接过天气炒作的“接力棒”。因此,处在高位的谷物和油脂迎来了一波回落,高估值维持的动力存在断档。

  美国农业部周四公布的季度库存报告数据显示,美国当下的玉米和小麦库存均高于去年同期,也高于分析师的预测。美国是全球最大的玉米国出口国,也是第二大小麦出口国。去年播种的小麦迎来了收获的季节,供应品正在进入市场。

  食用油方面,头号棕榈油生产国正在增加出口,该国此前一度以保障国内供应为由,禁止对外出口棕榈油,但最终在国内外的压力下,放弃了这一政策。印尼已发放了约180万吨棕榈油的出口许可证,预计出口将在7月中旬恢复正常。

  随着印尼增加出口,棕榈油主力合约周五跌8%,报8782元/吨,几乎抹去了2022年以来全部涨幅。

  尽管极端天气和俄乌冲突使得全球粮食供应形势趋紧,但随着各国央行收紧货币政策以抑制通胀,投资者对风险资产的兴趣明显减弱,因此他们缩减了看多的仓位。

  上半年国内的农产品,尤其是主粮等品种涨势并不如国际市场,因而本轮的回落幅度也未如国际粮价。6月16日美联储公布加息的半个月以来,国际农产品跌幅前几名分别为美棉花、美小麦和马棕油,下跌幅度分别为24.17%、22.88%和14.02%,而国内跟随下跌幅度最大的除了三大油脂之外,连玉米、连豆和郑麦的跌幅分别为6.24%、3.78%和1.28%,跌幅明显低于国际市场。

  究其原因,刘冰欣认为,国内的主粮品种有各种政策手段调节,在生产方面,今年的一号文件鼓励农户“扩大豆、扩油料”,完善种粮的各项补贴,相关部门先后部署投放800万吨春耕肥储备和100万吨国家钾肥储备,加上各省级肥料储备约360万吨的投放,基本保障了肥料市场货足价稳;收储拍卖方面,为了应对玉米、大豆等品种供需缺口,进行小麦和水稻的收购和拍卖,调整市场供需;进口政策方面,各种途径扩大进口来源,如我国解除对加拿大油菜籽进口的禁令,与巴西签署关于玉米、花生、豆粕进口等协议文件,牢牢把握粮食进口主导权,因而国内农产品价格波动幅度相对较小。

  展望后市,刘冰欣认为,对于国际化、成熟度较高的品种,如油脂和粕类将继续受到国际价格波动影响,单边机会较多,而国内主粮品种,则建议做相对稳健的套利操作,稳健投资者可关注主粮如豆一、玉米等品种的近月逢低做多机会。而油脂板块方面,YP9月和1月的价差均已经恢复至800左右,预计后市在棕榈油产能继续恢复的前提之下,有望继续走强,可关注逢低的正套机会。

  在向博看来,豆类油脂板块存在见顶嫌疑,这点需要从微观层面观察,看看未来的累库情况是否能够兑现。从策略上来讲,如果基本面发生逆转,单边做空、做空油粕比、油脂反套等之前熊市采取的策略都可以执行。

(责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:国家发改委

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