盘中暴跌8%,油价失守关键心里关口,金融风暴下原油上演坠崖行情

  来源:海通期货能源研发中心

  盘中暴跌8%,油价失守关键心里关口,金融风暴下原油上演坠崖行情

  后市观点

  周三油价继续大幅下挫,一度暴跌8%,本周三个交易日跌幅逐日扩大,可见市场恐慌情绪不断升级,美国银行业风险进一步发酵扩散至欧洲市场,瑞士信贷引领银行业继续全线下行,全球市场恐慌情绪继续爆发,欧美股市大跌,美元大幅反弹金银走高,避险需求,铜油双杀,WTI原油跌破了关键的70美元关口后击穿了投资者重要的心里关口,油价结束了3个月的区间震荡,整体转入跌势,未来下行空间取决于市场恐慌演绎程度。虽然暂时还不能将银行破产事件定性为会演绎成金融危机,但当前金融市场的波动已经超出了常规行情,对原油市场来说也是如此,虽然沙特、俄罗斯等在最近几天都出来表态发表积极言论试图稳定市场,EIA周度数据也显示原油累库同时成品油去库,整体库存压力不大,但显然投资者已经很难据此稳住情绪。

  美联储在周一紧急推出的银行定期融资计划,并没有安抚市场,银行业内的风险持续发酵升级,在欧美国家化解银行系统风险之前,这种担忧将持续困扰风险资产市场,目前来看投资者处在恐慌又极度亢奋的情绪化阶段,之前一天油价已经有明显超卖迹象,但并不妨碍油价周三继续崩盘大跌,在绝对价持续暴跌同时,月差结构并未同步下跌,这意味着原油自身基本面并未恶化,行情波动已经很难用理性演绎,油价大跌同时,日内波动剧烈,注意做好风险控制工作。

  每日动态

  【1】WTI主力原油期货收跌3.72美元,跌幅5.22%,报67.61美元/桶;布伦特主力原油期货收跌3.76美元,跌幅4.85%,报73.69美元/桶;INE原油期货收跌5.98%,报496.9元。

  【2】美元指数涨幅1.05%,报104.76;港交所美元兑人民币涨幅0.39%,报6.8548;美国十年期国债涨幅1.63%,报115.31;道琼斯工业指数跌幅0.87%,报31874.57。

  近期要闻

  【1】EIA最新一期数据显示美国至3月10日当周EIA原油库存 155万桶,预期118.8万桶,俄克拉荷马州库欣原油库存 -191.6万桶,前值-89万桶。汽油库存 -206.1万桶,预期-182.0万桶,前值-113.4万桶;精炼油库存 -253.7万桶,预期-117.2万桶,前值13.8万桶,取暖油库存 -73.5万桶。美国至3月10日当周EIA原油产量引伸需求数据 1819.46万桶/日,前值1871.3万桶/日。,车用汽油总产量引伸需求数据 948.43万桶/日,前值939.33万桶/日。

  美国至3月10日当周EIA商业原油进口621.6万桶/日,较前一周减少5.5万桶/日。原油出口增加166.5万桶/日至502.7万桶/日。EIA报告:美国原油产品四周平均供应量为1969.8万桶/日,较去年同期减少6.4%。03月10日当周美国国内原油产量维持在1220.0万桶/日不变。

  【2】IEA月报:世界石油供应超过了疲软的需求,但市场将在年中达到平衡;石油供应在上半年内增加,以满足需求,但在下半年石油供应可能不足;

  2023年石油需求增速将从2022年的230万桶/日放缓至200万桶/日;在非欧佩克+供应增长的推动下,2023年石油供应将增加160万桶/日。受中国经济复苏影响,石油市场供应将在下半年内转为短缺,航空业、中国经济复苏将推动23年石油需求增长;全球石油库存接近78亿桶,是自2021年9月以来的最高水平;1月份全球石油库存激增5290万桶

  俄罗斯2月份原油日产量增加13万桶,至991万桶/日,受欧盟限制,俄罗斯2月份石油日出口量下降50万桶,至750万桶/日;俄罗斯2月份石油出口收入下降27亿美元,至116亿美元,接近俄乌冲突前水平的一半;由于美国和加拿大的供应回升,2月份石油供应猛增了83万桶/日;2月份炼油厂产量达到季节性低点,为8110万桶/日;

  IEA石油市场主管Toril Bosoni:今年晚些时候,石油市场需求可能很快回到赤字状态。

  俄罗斯能源部长:俄罗斯石油和天然气产量将在2023年下降。俄罗斯自3月以来石油产量下降50万桶/日,这可能会影响今年下半年的石油市场价格。

  【3】国家统计局:原油生产增速略有放缓,进口由增转降。1—2月份,生产原油3417万吨,同比增长1.8%,增速比上年12月份放缓0.7个百分点,日均产量57.9万吨。进口原油8406万吨,同比下降1.3%,上年12月份为增长4.2%。天然气生产稳定增长,进口降幅收窄。1—2月份,生产天然气398亿立方米,同比增长6.7%,增速比上年12月份加快0.2个百分点,日均产量6.7亿立方米。进口天然气1793万吨,同比下降9.4%,降幅比上年12月份收窄2.4个百分点。

  原煤生产较快增长,进口大幅回升

  原煤生产较快增长,进口大幅回升。1—2月份,生产原煤7.3亿吨,同比增长5.8%,增速比上年12月份加快3.4个百分点,日均产量1244万吨。进口煤炭6064万吨,同比增长70.8%,上年12月份为下降0.1%。

  盘中暴跌8%,油价失守关键心里关口,金融风暴下原油上演坠崖行情

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  以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

关键词阅读:美原油 布伦特原油

责任编辑:窦晓芸
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