秋收行情逐渐升温 主题接力下一棒交给谁

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年09月13日 06:18   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  编者按:分析人士指出,昨日股指探底回升,并再创本轮反弹新高,让近期的突破行情得到了进一步巩固,只要消息面上不出现突发性的利空,大盘继续向新高挺进就是大概率事件。

沪指(日K)

  主题接力下一棒交给谁

  自9月以来,主题概念股便成为A股市场的主角。本周,主题概念股的活跃程度更是达到高峰,自贸区概念、苹果概念、土地流转等概念板块轮番表现。9月12日,主题概念股的接力棒传到了“民营银行”手上,由此带动金融股全线发力

  民营银行受追捧

  继自贸区概念、土地改革、苹果概念之后,A股的主题概念“接力棒”传到了“民营银行”手里。据媒体报道,日前,广东3家民营银行的设立申请分别来自广州、深圳和揭阳。报道援引广东金融办官员的谈话称,申报设立民营银行是由各地市向省政府进行申报,省政府向金融办征求意见,再申报给银监会。在目前银监会尚未出炉正式的设立标准之前,对各地的申报会给予大力支持。

  受此消息影响,“民营银行”概念股昨日表现强势,板块整体涨幅超5%。其中,红豆股份(行情,问诊)、大东方(行情,问诊)、香溢融通(行情,问诊)、皖通高速(行情,问诊)等股票强势涨停。

  而在大连举行的夏季达沃斯论坛上,国家领导人再提金融改革,也为民营银行的尽快出炉创造了良好的氛围。国务院总理李克强在论坛发言中表示,中国经济已经到了只有转型升级才能持续发展的关键阶段,金融体制改革关键还是要坚持市场化取向。而在9月6日召开的国务院常务会议上更是明确提出,坚决打破各种对民间投资制造隐形障碍的“玻璃门”、“弹簧门”,尽快在金融、石油、电力等领域向民间资本推出一批项目。

  业内人士指出,日前银监会发布《中资商业银行行政许可事项实施办法》,放宽境内金融机构发起设立中资银行条件。而国务院也首次提出推动尝试由民间资本发起的银行。高层对民资设立银行的政策态度日渐明朗,将引发多地多家企业对“民营银行梦”的追逐。这对于资本市场而言,无疑是一个很值得炒作的热点主题。

  多主题“接力跑”

  “主题概念轮动可能是今年剩余几个月中A股的主要投资机会。”上海一位券商策略分析师在接受《国际金融报》记者采访时指出,“随着十八届三中全会的临近,政策红利将会陆续下放,虽然在经济反弹尚未确认的环境下,A股要出现趋势性的大机会比较难,但板块热点轮动还是可以预见的,只要踏准节奏,投资者还是能获得比较好的回报的。”

  申银万国分析师王胜也指出,最近公布的8月份经济数据依然向好。而流动性方面,央行继续进行7天、14天逆回购操作维持资金面平稳,7天回购利率小幅回落至3.5%左右。国家主席习近平日前表示,中国地方政府债务、部分行业产能过剩等问题都处于可控范围之内,一定程度上缓解了市场对于地方债务审计调查结果的担忧。王胜认为:“总体来看,市场维持平衡,主题活跃仍有空间。”

  广州证券首席策略分析师袁季也认为:“在自贸区概念升温后,政策和制度红利主题开始升温。市场对第四季度即将到来的十八届三中全会、中央经济工作会议等重要会议存在更多的政策预期。预计未来制度创新和政策红利仍将逐步体现。”

  提防阶段性风险

  对于下一个受益政策红利的主题概念股将是谁,各家机构人士的看法有所不同。但土地流转改革是较多业内人士所推崇的A股投资主题。

  袁季认为:“为达到新型城镇化目标,未来就必须对户籍制度和土地制度改革。通过土地改革,将实现集体土地流转,产生土地增值收益和相关流转税费收入,为城镇化建设提供资金来源;同时也可通过宅基地流转,让农村人口获取土地增值收益,增加收入。”

  而对于具体选股方面,袁季建议投资者从两条主线考虑:一是农地、林地储备多的企业;二是工业用地有望转为商业的企业。袁季提醒投资者:“当前,市场资金已开始关注相应主题,短期关注其中低估值的‘土改’受益品种。”

  同时,在享受主题概念轮番“甜蜜轰炸”的同时,市场人士也提醒投资者,需提防可能出现的阶段性风险。王胜指出:“当下,基本面与流动性依然较为平稳,改革预期与维稳预期能够一定程度上支撑市场表现,我们也相信在改革的大方向下,自贸、土改、二胎放开等是长期的大主题,后面不断会有相关政策出台。但另一方面,我们也需要提防市场的阶段性风险,特别是临近9月末,市场流动性可能因QE退出、季末效应等因素变紧,投资者可能开始观望10月初公布的9月份经济数据能否继续改善,加上上市公司三季报、地方债务审计结果即将公布,市场可能会面临一定的调整压力。”

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(责任编辑:周壮)

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