现货涨幅惊人,贸易商封盘惜售,黑色系飙升,三家交易紧急出手!

1评论 2021-05-11 08:10:35 龙头股,这样抓!

5月10日,黑色系又现涨停潮,当日晚间,三家交易所均发布相关公告提示市场风险,给过热的市场降温。中国证监会副主席方星海在5月8日“中国期货业协会第五届理事会第十四次会议”上强调,期货行业要加强对大宗商品价格的深入研究,充分发挥期货市场功能,更好服务于国民经济高质量发展

  当地时间5月10日,美国总统拜登表示政府非常重视燃油、燃气管道运营商ColonialPipeline的黑客攻击事件以及它所造成的影响。能源部正在和ColonialPipeline密切协商,交通部也发布了紧急命令,放宽对卡车司机的限制,以帮助协调燃料运输尽快恢复正常。拜登称,联邦调查局已经确定ColonialPipeline的网络被勒索软件感染,美国联邦调查局、国土安全部、国防部均在继续对此次黑客袭击进行调查,政府部门也在加紧努力改善网络安全问题,加强对跨国犯罪的防御。

  当地时间5月10日,疑似黑客攻击方、自称为DarkSide的组织在其网站上发布声明,称该组织的目标是赚钱,而不是给社会制造麻烦,但并未在声明中提及Colonial Pipeline或提出索要金额。

  美国能源部长表示,汽油供应尚未受影响;没有出现价格飙升。并表示,还在试图确认对管道公司攻击的源头,基础设施对网络攻击来说太过脆弱。

  美股三大指数集体收跌,科技股走低,纳指大跌2.55%,标普500指数跌1.04%,道指跌0.1%。

  现货飙涨,黑色系现涨停潮,三家交易所出手降温

  5月10日,黑色系又现涨停潮,当日晚间,三家交易所均发布相关公告提示市场风险,给过热的市场降温。中国证监会副主席方星海在5月8日“中国期货业协会第五届理事会第十四次会议”上强调,期货行业要加强对大宗商品价格的深入研究,充分发挥期货市场功能,更好服务于国民经济高质量发展。同时,期货行业要牢牢把握新发展机遇,加大国际化进程,提高我国在大宗商品市场的全球定价影响力。监管部门要积极创造条件,推动期货市场高质量发展,更好地服务实体经济。

  现货涨幅惊人,贸易商封盘惜售,黑色系飙升,三家交易紧急出手!黑客攻击事件惊动拜登,道指惊现“墓碑线”

  上期所发文表示,经研究决定,自2021年5月12日交易(即5月11日晚夜盘)起:螺纹钢Rb2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。热轧卷板Hc2110合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。

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  郑商所发发布公告称,根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第十条及《郑州商品交易所期货结算细则》第二十七条规定,经研究决定,对动力煤期货合约的交易保证金标准、涨跌停板幅度和交易手续费标准作如下调整:一是自2021年5月13日结算时起,动力煤期货合约的交易保证金标准调整为12%,涨跌停板幅度调整为8%,其中2106、2107、2108合约的交易保证金标准调整为15%,涨跌停板幅度调整为10%。二是自2021年5月11日当晚夜盘交易时起,动力煤期货合约的交易手续费标准调整为30元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为30元/手。

  同时,郑商所表示,按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。

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  鉴于近期大宗商品,特别是焦煤焦炭铁矿石等品种价格波动较大,大商所此次及时发布了市场风险提示公告。请各市场主体理性合规参与,防控风险,确保市场平稳运行。同时,大商所表示将持续强化日常监管,严肃查处各类违规行为,维护市场秩序。体现了交易所敬畏风险、及早对市场预研预判、从早从小防范风险、坚守不发生系统性风险底线的态度和立场。

  由于昨日铁矿石期货8个合约涨停,据《大连商品交易所风险管理办法》第十九条规定,11日上述合约的涨跌停板幅度和交易保证金水平将提高至15%,涨跌停板幅度提高至13%。

  记者了解到,今年以来全球货币量化宽松、通胀升温和供需因素共同带动大宗商品市场强势上行,黑色、有色金属等商品板块相继突破历年高位。受全球钢铁下游市场大幅回暖、上游供应集中且不确定因素多、国际地缘政治影响等,黑色板块供需矛盾尤为突出,短期内价格快速上涨。以铁矿石为例,国际铁矿石62%普氏指数从年初的164.50美元/吨涨至5月7日的212.75美元/吨,涨幅29%,首次突破200美元/吨大关。普氏指数大涨波及到国内市场,带动国内港口现货、期货价格上行。5月7日国内港口现货(青岛港(行情601298,诊股)60.5%金布巴粉)、铁矿石期货主力2109合约价格分别为1399元/吨(折算国内期货标准品价格1562.54元/吨)、1205.5元/吨,较年初分别上涨32%、21%。此外,在国际国内市场上,同为炼钢原料、但未开展期货交易的废钢价格在同期也大幅上涨,美国1号重型废钢价格涨幅更是高达47%。

  专家指出,在大宗商品价格剧烈波动期间,相关品种特别是铁矿石期货发挥了现货和产业的“温度计”作用。并且,在国内外现货、衍生品市场波动过程中,国内铁矿石期货价格涨幅和绝对价位均低于国外普氏、衍生品及国内港口现货,一定程度上对市场价格波动起到了抑制作用。

  需求强劲,钢价易涨难跌

  近期,黑色系品种热度持续不减。上周末,钢材现货价格大幅上涨,多数市场螺纹现货价格上涨300—400元/吨,除钢坯外的价格已全面突破2008年的历史高点。受现货市场带动,周一早盘,螺纹钢及热卷期货便分别触及涨停,刷新上市以来新高。钢厂进一步上调出厂价成为推动期货价格上涨的重要动力,5月10日,宝钢股份(行情600019,诊股)宣布,上调各个品种基价,涨幅惊人。盘中网上传出,热轧价格上调1000元/吨,厚板基价上调1000元/吨。但是,晚间时分,宝钢正式公布的数据则为分别上调300元/吨和400元/吨,引发外界猜想。

  “假期期间,海外对于国内钢材的直接需求与间接需求大幅增加,国内终端补库情绪被带动,实际需求叠加投机囤货补库,假期及随后几天都出现集中采购,促使现货市场出现连续上涨。”一德期货黑色事业部李博雅表示。此外,华泰期货研究院黑色建材研究组认为,近期宏观环境以及政策预期也导致部分投机需求入场,与国内压产预期不断强化、房地产销售火爆两大因素共同助推了钢材价格涨势。

  实际上,今年以来,钢材价格随着全球大宗商品价格一路上行,已经走出了一波牛市行情。“供需平衡表决定了钢材价格易涨难跌。”海证期货研究所负责人石头介绍,今年钢铁需求有望同比增长3%以上,拉动钢材消费同比增长3000多万吨。同期,碳中和背景下钢铁产量得到了有效控制,工信部明确提出今年要让钢铁产量同比下降,唐山等地由于环保限产已经出现了明显的产量下降。需求增长伴随着供应下降,钢铁的供需平衡表发生了巨大变化。

  从海外因素来看,“目前全球经济处于疫后的恢复期,特别是海外经济今年将大幅复苏,导致海外钢材价格远高于国内,拉动国内价格不断上涨。”中信期货研究咨询部副总经理曾宁补充说,同时,海外的货币政策保持宽松,通胀预期强烈。他认为,未来在海外经济继续恢复的大背景下,国内外货币政策的变化以及供给紧缩的政策将成为影响黑色金属下一阶段走势的核心因素。

  “当前市场情绪仍处于亢奋状态,预计短期强势依然难改。但当前螺纹、热卷期现货的价格均已创历史新高,下游用户接受能力减弱,后期终端需求或将有所下降,而价格不断上涨后钢厂及贸易商手中资源获利丰厚,一旦市场有风吹草动,获利资源套现或将给市场带来调整压力。”光大期货黑色研究总监邱跃成建议,市场要理性看多,在参与的同时做好风险控制。

  外盘和现货强势助推,铁矿石期货价格再刷新高

  5月10日,新交所铁矿石期货主力2106合约在早上7时10分开盘后大涨近10%,截至10时30分,涨幅升至10.69%,上涨21.80美元/吨。国内商品10日9时开盘,在境外衍生品大涨、周未钢材调价等影响下,多个黑色产品10时30分涨停或触及涨停。分析人士认为,铁矿期现延续前期强势走势,价格不断刷新前高,其背后主要驱动仍为钢厂高利润对原料端的传导。钢厂利润持续高位,高利润下钢厂对高矿价的接受度较高。

  据南华期货(行情603093,诊股)金属分析师王泽勇介绍,需求方面,近期在环保限产的逐步推进下,钢厂利润扩大,铁水产量仍小幅增加,尤其山东地区等需求旺盛地区,港口成交量较大,现货涨价幅度较大,但钢厂对原料价格上涨接受度较高,采购表现积极。在限产和高利润的背景下,品种间价差明显走阔,钢厂更青睐高品矿的采购,而低品矿需求偏差,供给增量持续偏多,使得高品矿现货价格持续走高。供应方面,目前随着澳洲飓风影响消退,发运逐渐恢复环比回升,但仍不及去年同期水平,后续关注是否回到季节性高位。巴西淡水河谷发运环比增加,今年受极端天气影响较小,预计下周到港将有所回升。

  光大期货黑色研究总监邱跃成也提到,国内需求较前期持续复苏,日均铁水产量继续回升,高炉开工率和产能利用率持续增加,钢厂在高利润刺激下提产积极,原先不满产的高炉渐渐满产。据他介绍,五一节后钢厂补库刚需在,港口现货成交活跃,需求持续复苏对价格支撑较大。从铁矿石库存数据来看,港口库存止增转降,已经连续两周去库,到港量虽有回升,但由于天气原因和印度船无法及时卸货导致压港增加。另外,铁矿石资源结构性问题仍未缓解,中高品资源持续去库。

  “短期内,钢厂在高利润下,补库意愿十分旺盛,铁矿石需求表现良好,支撑铁矿石价格高位。钢厂成材出货维持高位,提振铁矿等原料。”王泽勇认为,钢铁限产也为黑色产业带来了乐观情绪,在成材表现强势的背景下,铁矿石市场挺价意愿强烈,易涨难跌。他提醒关注后期成材利润和环保限产对铁矿石价格的影响情况,注意国内压减粗钢产量意愿,中期铁矿石需求走弱预期仍在。

  现货价格易涨难跌,玻璃总体偏强运行

  伴随商品市场的上涨情绪,玻璃期货多个合约也于周一午后涨停,2020年4月以来涨幅达100.16%。主力合约价格最高涨至2683元/吨,收盘2683元/吨,结算价2610元/吨,涨幅6.01%,总持仓69.5万手,郑商所玻璃仓单数量减少29张至588张。

  据华融融达期货分析师王雅谦介绍,玻璃现货市场总体走势较好,厂家调涨情绪并未放缓。随着气温升高,下游行业基本恢复正常生产,需求端支撑有力。库存有所下降,短期内价格将保持偏强势状态。全国均价2369元/吨左右,环比上涨3.18%,同比上涨84.07%,业者心态向好,对后市仍存涨价预期。

  现货方面,王雅谦表示,市场总体走势偏强运行为主,前期价格大幅上涨的趋势并未放缓,市场成交情况总体尚可,下游加工企业维持刚需采购为主。上周全国样本企业总库存环比续降1.6%至2223.46万重箱,创3个半月低位,同比下降75.18%,库存天数11天。库存的持续下降为玻璃期现货价格的走高提供强劲支撑,市场情绪较好。华中地区玻璃现货报价半数走高,中下游陆续接单补货,商投气氛良好。其中,河北长城5.00mm大板涨128元至2520元/吨,涨幅5.35%,且后期还有上调计划。

  期货方面,她介绍,日线级别玻璃主力合约仍然处于多头趋势,突破5日、10日、20日均线,CJL指标缩量,持仓兴趣走低,MACD指标红柱变长,快慢线交金叉。周线级别多头趋势未变,偏多思路对待。短期来看,王雅谦认为现货价格易涨难跌,玻璃行业库存大幅下降,在新增产能有限的情况下,整体供需仍然较好,建议以谨慎偏多思路对待。

【来源:期货日报 作者:张田苗(责任编辑:赵路 RF13155)

关键词阅读:黑色系

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