卓创资讯分析师 徐娜

　　【导语】2023年5月，中国汽车行业依旧处于稳健发展通道内，新能源汽车市场占有率超30％。未来中国新能源汽车高增长趋势将延续，2027年汽油替代占比或达27％。

　　2023年5月，中国汽车行业稳步发展，政策面不断发力保障行业稳健运行；中国新能源汽车市场占有率进一步提升，1-5月汽油消费替代已达10％。

　　新能源汽车销量同环比双双反弹市场占有率达30.1％

　　5月政策面对汽车行业发展形成明显支撑。5月8日，生态环境等五部门联合发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》，针对部分实际行驶污染物排放试验（即RDE试验）报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，给予半年销售过渡期，允许销售至2023年12月31日，有利于稳定汽车行业市场，稳定生产商及经销商心态，合理安排后期销售节奏。5月16日，国家发展改革委 国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》（以下简称《意见》），《意见》中提出，要适度超前建设充电基础设施，优化新能源汽车购买使用环境，对推动新能源汽车下乡、引导农村地区居民绿色出行、促进乡村全面振兴，助推新能源汽车进一步释放发展潜力具有重要意义。

　　中国汽车工业协会数据显示，5月中国汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4％和10.3％，同比分别增长21.1％和27.9％；新能源汽车产销量分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53％和60.2％。按照5月新能源汽车销量测算，5月中国新能源汽车市场占有率已达到30.1％。1-5月，中国新能源汽车销量为294万辆，同比增长46.8％，市场占有率为27.7％。

　　新能源汽车保有量或超1500万辆汽油替代占比达10％

　　卓创资讯通过对2015年后新能源汽车销量及历年保有量等相关数据对比发现，2020年以来，中国新能源汽车报废率已逐步升高，2021年报废率或在20％左右，这意味着中国新能源汽车迎来自2014年发展元年以来的首批集中报废期。行业中普遍认可2014年为中国新能源汽车发展元年，彼时新能源汽车电池质保年限普遍为8-10年，或保底10-15万公里。电池作为新能源汽车的主要动力元件，其寿命往往可代表新能源汽车使用年限。2020年来，中国首批新能源汽车电池陆续进入报废期，报废率明显提升。

　　以此为背景，公安部数据显示，截至2022年中国新能源汽车保有量已达1310万辆。叠加1-5月中国新能源汽车销量，卓创资讯预计目前中国新能源汽车消费量或已达1500万辆。若暂时不考虑新能源汽车不同类型对汽油替代差异，按照普通家用轿车年均行驶里程2万公里，百公里油耗为8升来测算，1-5月中国新能源汽车替代汽油量约为740万吨，替代占比达10％。

　　“双积分”修订政策助推中国新能源汽车销量或保持高增长

　　新能源汽车“双积分”政策在2017年正式进入行业视野，该政策颁布于新能源汽车补贴退坡之时，堪称“刺激新能源汽车发展的政策接力棒”。“双积分”政策即汽车企业在生产过程中除了传统燃油车带来油耗正积分的同时，还必须销售一定比例的新能源车才能获得相应的新能源积分。2023年4月25日，工信部会同相关部门启动《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》第二次修订，研究2024-2025年新能源汽车积分比例要求，实施积分池管理制度，探索与碳交易市场衔接机制。

　　双积分政策的实施及不断完善，为中国新能源汽车未来发展提供强力政策保障。2020年10月20日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中，提及到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20％左右，实际上这一目标已经提前3年达成。2022年中国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的25.6％。与此同时，2023年1-5月，中国新能源汽车月度市场占有率均高于20％，其中4月高达29.5％。

　　由此，卓创资讯预计未来五年内，中国新能源汽车仍有望维持较高发展势头，市场占有率稳步提升。预计2027年中国汽车销量为3100万辆，五年内年均复合增长率为2.20％；中国新能源汽车销量有望达到1400万辆，五年内年均复合增长率为13.3％，新能源汽车市场渗透率达到45.2％。

　　2027年中国新能源汽车保有量或超5100万辆汽油替代占比达27％

　　未来5年，中国汽车行业仍有望平稳运行，汽车年均销量有望维持在2600万辆以上，中国汽车保有量稳步增长势头不变。卓创资讯预计，2027年中国汽车保有量有望达到4.5亿辆。预计未来五年中国汽油消费量仍呈现上涨走势，但增幅偏低，基本维持在1.2％左右，2023年汽油消费量或止跌反弹在1.58亿吨，同比增长0.77％；2027年中国汽油消费量或在1.66亿吨，同比上涨1.28％。

　　新能源汽车保有量方面，考虑到未来五年内中国新能源汽车或仍处于集中报废阶段，2015年-2022年平均报废率为11％左右，由此，卓创资讯预计2027年中国新能源汽车保有量有望超过5100万辆，5年内年均复合增长率超22％。届时，中国新能源汽车汽油替代量或达到6130万吨，替代占比或达27％。

　　未来五年，汽车行业生产运行仍保持稳健发展节奏，在保障汽油消费量平稳增长的同时，市场占有率逐步增大的新能源汽车对汽油的消费替代作用也日益加强。卓创资讯预测2027年中国新能源汽车对汽油消费量的替代占比或将达27％，这意味着长远来看中国汽油消费量难以走出持续性增长路线，且叠加汽车报废率的因素，未来中国燃油汽车对汽油消费增长的贡献或有缓慢减弱的趋势。

　　消费端变化或对上游生产端形成倒逼作用，不排除未来中国汽油产量出现下降可能性。此外，新能源汽车所带来的其他行业影响不容小觑，为适应不断增大的新能源汽车保有量，目前国内加油站环节已经出现集“加油、充电、发电、加气、非油”等为一体的多维服务形势，加油站向综合服务站方向发展为大势所趋。未来中国汽车行业与汽油相关行业的发展变化，值得业内人士持续关注。